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苏门答剌国，古大食国也。在占城之西洋中，南接目连所居，宾童龙国东北，近雪山、葱岭，皆佛境。西北与大秦相邻，为其属。宋初与占城通贡，南又抵宋。淳化四年，广州番长以书招谕。舶主蒲希密遂至南海，以老病不能诣阙，乃以方物来献。其表有曰：“涉历龙王之宫，瞻望天帝之境，庶尊玄化，以慰宿心。今则虽届五羊之城，犹赊双凤之阙。”自是广州至今多蒲姓者，皆其裔也。后与宾童龙国使来朝贡。熙宁中，其使辛押拖罗请进银钱助修广州城，不纳。后又分部领为勿斯离、弼琶、勿跋等国。复并名为须文达那。
本朝洪武间，遣使奉金叶表，贡马及方物。改名苏门答剌。
永乐三年，酋长宰奴里阿必丁，随中使尹庆入贡，封为苏门答剌国王。给与印诰。
五年，嗣王锁丹罕阿必镇遣使阿里入贡。时中官郑和偕行人奉使西洋诸番，赏赐其主贸易珍物，统军二万七千余，海舶四十，过其国。其臣苏干剌专国，欲弑国主自立。怨朝赐不及己，领众数万邀击官军。和与战，败之。苏干剌走，追至喃氵孛国，并其妻子获之，献于行在，论以大逆不道，伏诛。番夷闻之震忄栗。
按别志，永乐五年，国王与花面王战败，中矢死。子弱不能复仇。其妻发愤令于国曰：“能复此仇者，我以为夫，与共国事。”有渔翁闻之，率众攻杀花面王，王妻遂从渔翁。永乐七年，渔翁王来贡。上喜，厚赐之。十年，遣使至其国。故王假子率部众杀渔翁王。其子苏干剌率众奔于哨山，时时相侵欲复仇。十一年，太监郑和擒假子送京伏法。渔翁王子感激，贡方物甚夥。花面王者，即那孤儿王也。国小，仅比大村，祗干余家。人皆厘面，以故号“花面”。风俗语言类苏门答剌。其事与此稍异，姑附记之。
宣德六年，其国来进马。赐王锦二段、纱罗各四疋、绢十三疋，妃文绮、纱罗有差。
九年，国王复来贡马。回赐彩缎二十表里，以后俱照此例。正使赏缎段五表里，并其妻及头目通事各赏有差。
十年，请封其子为王。正统十年、天顺三年，皆来贡。
成化二十二年，番人马力麻者，为海商，诡称苏门答剌使臣私通贩易。市舶中官韦眷利其货，不究问之。广东布政使陈选发其奸抵罪。自后其国间一朝贡。
其俗：男女髻，系红布。国主躯干修长。一日之间必三变色，或黑或赤。每岁杀十余人，取自然血浴之，谓能厌邪，四时不生疾病，故民皆畏服焉。民网鱼为生。独木刳舟，朝则张帆出海，暮则回。田瘠少收。胡椒蔓生，延蔓附树，枝叶如扁豆，花间红白，结椒累垂。番秤一播苛抵我官秤三百二十斤，价银钱二十个，重银六两。其爪茄一种五年，结小再种。橘柚酸甜之果，常花常结。有瓜一种，皮若荔枝，未剖之时甚臭，既剖味如酥油，香甜可口。又产鹤顶、锡斗、苏木、阔布、大茄（树高丈余，经三四年不瘁，子大如西瓜，重十余斤。以梯摘之）。煮海为盐，酿茭樟子为酒。货用青白磁器、铜、铁、爪哇布、色绢之属。
其西去一昼夜有龙涎屿，独峙南巫里洋之内，浮滟海面，波激云腾，每至春间，群龙交戏于上而溃涎沫洋水，则国大驾独木舟，伺龙出没随而采之。或风波，则人俱下海，一手附舟旁一手揖水而得。至岸，其涎初若脂胶，黑黄色，颇有鱼腥气，久则成大块。或大鱼腹中剌出如斗大。焚之清香，可爱，名曰龙涎（其品有三“浮水者为上，渗沙次之，鱼食为下）。每香一斤直其国金钱一百九十二枚（准中国铜钱九千文）。
其贡：马、犀牛、龙涎、撒哈剌、梭服、宝石、木香、丁香、降真香、沉速香、胡椒、苏木、锡、水晶、玛瑙、番弓、石青、回回青、硫黄。自满剌加国顺风九昼夜可至，其道亦由广东。
◎锡兰
锡兰国，古狼牙须也。在西洋，与柯枝国对峙，以别罗里为界。自苏门答剌顺风十二昼夜可至其国。占城极西可望见焉。番语谓高山为锡兰，因名。前代不通中国。或曰狼牙须，梁时通焉。
本朝永乐七年，中使郑和偕行人泛海至其国。赍金银供器、彩妆织金宝幡，布施于其寺。赏赐国主亚烈苦柰儿，诏谕之。国主贪暴，不辑睦邻国。数邀劫往来使臣，诸番皆苦之。和等登岸，至其国。国主骄倨不恭，令子纳款索金宝，不与，潜谋发兵数万劫和舟，而先伐木拒险，绝和归路。和觉之，拥众回舟，路已阻塞。和与其下谋曰：“贼众既出，国中必虚，且谓我军孤怯，无能为。如出其不意，可以得志。”乃率所从兵二千，夜半，间道衔枚疾走抵城下，约闻炮则奋击，入其城，生擒亚烈苦柰儿。
九年，归献阙下。上命礼部择其支属贤者更立之。礼部询于所俘，国人举耶巴乃那贤。
十年，遣使赍诏印往封之。诏曰：“朕统承先皇帝鸿业，抚驭华夷，嘉有万方，同臻至治。锡兰国亚烈苦柰儿近处海岛，素蓄祸心，毒虐下人，结怨邻境。朕尝遣使诏谕番国，至锡兰其亚烈苦柰儿敢违天道，傲慢弗恭，逞其凶逆，谋杀朝使。天厌其恶，遄被擒俘。朕念国中军民，皆朕赤子，命简贤能为之统属，尔耶巴乃那修德好善，为众所推，今特封尔为锡兰国王。呜呼！惟诚敬可以立身，惟仁厚可以抚众，惟忠可以事上，惟信可以睦邻。尔其钦承朕命，永崇天道，无怠无骄，暨子孙世享无疆之福。钦哉！”时群臣皆请诛烈苦柰儿。上曰：“蛮夷禽兽耳，不足诛。”遂赦之，亦遣归。时国人立不刺葛麻巴思剌查为王。诏谕使逊位。
十四年，王遣使偕占城、爪哇诸国贡马及犀象方物。中官郑和等赍敕及锦绮纱罗彩绢等物，偕往赐各国王。
宣德八年，入贡。赐文绮，国王十八疋，王妃八疋。纱，国王与妃各四疋。正使副使给赏有差。诏使臣以下自进物，俱给与价。
正统十年，贡珠石、宝石。天顺三年，王率其子葛力生夏剌昔利把交把惹遣使贡。自后贡使亦间至。
其国在大海中，有翠蓝山最高大，参天。山顶产有青美蓝石、黄鸦鹘石、青红宝石。每遇大雨冲流，山下沙中拾取之。其海旁有珠帘沙（或云珠池，日映光浮起，闪闪射人）。常以网取螺蚌，倾入池中作烂，淘珠货之。
自山东南乘风可三日至赤卯坞。坞人穴居，男女皆裸若野兽，不粒食，食芭蕉子、波罗蜜、鱼虾。又西海行可十日至佛堂山。海边有一盘石，上印足迹，长三尺许，常有水不干，称为先世释迦佛从翠蓝屿来登此山，足蹑其迹，至今尚存，故名佛堂山。盘石下有卧佛寺，称为释迦佛涅，真身侧卧。在寺亦有舍利子，在其寝处宝饰极华丽。又西北陆行五十里至王居，王尚释，重象牛，牛粪灰涂体。饮牛乳，不食其肉，杀牛者罪死。王宫、民居旦必调牛粪涂地而礼佛。民上裸，下缠蜕，加压腰，去须毫，留发，布缠之。女椎髻于后，下萦白布。饮食不令人见。气候常热，米谷丰足。地广人稠，俗富饶，亚于爪哇。产龙涎香、乳香。货用金钱、铜钱、青花白磁器、色缎、色绢之属。其道由广东至京。
◎苏禄
苏禄国与氵孛泥、琐里相近。其国分为东西，别有一洞。共三洞王。俱不相统属。或云东王为尊，西洞、别洞二王副之。本朝永乐十五年，东国王巴都葛叭答剌、西国王巴都葛叭苏哩、别洞王叭都葛巴剌卜，各率其妻子酋长来朝。贡珍珠、玳瑁诸物。赐国主纱帽、金镶玉带、金蟒衣、衾褥、器皿铺陈，赐王妃冠服、文绮、纱罗等物，王子女姻戚酋长使女给赏有差。诏货物俱给价，免抽分。
东王归次德州，卒。上遣礼部郎中陈士启祭以文曰：“惟王聪慧明达，赋性温厚，敬天之道，诚事知几，不惮数万里率其眷属及陪臣国人，历涉海道，忠顺之心可谓至矣。兹特厚加赏赉，锡以恩诰，封以王爵。俾尔身家荣显，福尔一国之人。近命还国，何其婴疾，遽焉殒逝，讣音来闻，不胜痛悼！今特赐尔谥曰恭定。仍命尔子承尔王爵，率其眷属回还。於戏！死生者人理之常，尔享荣禄于生前，垂福庆于后嗣。身虽死殁，而贤德令名昭播后世，与天地相为悠久。虽死犹生，复何憾焉！兹用遣人祭以牲醴，九泉有知，尚克享之。”又命有司营葬，为文树碑基道。文曰：“王者之治天下，一视同仁。声教所被，无思不服。故曰明王慎德，四夷咸服。盖有不待威而从，不假力而致者。昔朕皇考太祖高皇帝诞膺天命，统御万方，深仁厚德，薰蒸动彻。近者既悦。远者必来，莫不欢忻鼓舞于日月照临之下，猗欤盛哉！肆朕续承大统，君主华夷，继志述事，惟恐弗逮，劳来绥怀，每殚厥心。而戎狄之君蛮夷之长，越大小庶邦亦罔不来廷，朕悉以礼接之。乃者苏禄国东王巴都噶叭答喇邈居海峤，心慕朝廷，率躬眷属及其国人，航涨海泛鲸波，不惮数万里之遥，执玉帛捧金表来朝京师，其恭顺之诚，爱戴之意，蔼然见于辞表，可谓聪明特达，超出等伦者矣。朕特加宴赏，赐以印章，封以王爵，送至还国。道经德州，竟以疾薨。实永乐十五年九月十三日也。讣闻，朕不胜悼痛，遣官谕祭，赐谥恭定。仍命有司为莹葬事，以是年十月三日葬于州城之北。命其子都麻合袭爵，率其属而还。礼官以襄事告请树碑，垂示于后。朕惟天无私覆，地无私载，日月无私照，王者奉三无私以代天出治君臣之序，立五典之教，备内外之分，明生人之大庆，实在于斯。故曰：‘普天之下，莫非王土，率土之宾，莫非王臣。’今王慕义而来，诚贯金石，不谓婴疾，遽殒厥身，其忠义不可泯，故用纪其实，以诏后世。於戏！人孰无死，若王光荣被其国家，庆泽流于后人，名声昭于史册，永世而不磨，可谓得其所归矣！使其区区居海峤之间，一旦殒殁，身与名俱灭，岂不惜哉！王虽薨逝，盖有不随死而亡者，此诚大丈夫矣！乃锡之铭曰：覆载之内，庶类实蕃。天生圣神，主宰其间。礼乐教化，达于四夷。包含偏覆，恩布德施。敬恭玉帛，朝于明堂。无有远近，山梯海航。粤自古昔，与今斯同。苏禄之君，慕义向风。携其室家，暨其耄倪。泛彼鲸波，万里而至。拜舞婀娜，列辞摅诚。感恩效顺，特达聪明。眷为贤哲，锡赍是加。金章赤绶，开国成家。秋风载涂，浩然长驱。神游逍遥，风马云车。平原之冈，佳城苍苍。永固厥封，千载之藏。显显令闻，垂于无极。后之来者，视此贞石。”上命留其妃妾及亻兼从十人守墓，令毕三年还国。遣使封其长子都麻合为苏禄国东王。
知州甯和《苏禄王坟诗》曰：“花谢红香曲溪，藤枝深护小堂低。春风细草埋翁仲，夜雨空梁落燕泥。万里海天愁思迥，百年苏禄梦魂迷。多情惟有芳林鸟，不为凄凉依旧啼。”
十九年，复来贡方物。自后亦不常至，间一来王云。贡道由广东。
其俗山涂田瘠，间种粟麦。民食沙糊、鱼虾、螺蛤。煮海为盐，酿蔗为酒，织竹布为业。气候半热。男女短发，缠皂缦。其山曰右崎（以此为侍障）。其产：竹布、玳瑁、珍珠（色可照而圆，有至径寸者）、蔗。其贡：梅花脑、米脑、竹布、绵、玳瑁、降香、苏木、胡椒、华茇、黄腊、番锡。
◎麻剌
麻剌国前代无考。本朝永乐中，国主哇来顿本率其臣来朝，至福州，卒。诏谥康靖。
按当时之夷没葬于中国者，如氵孛泥、苏禄、麻剌共三人焉。非我朝德威远被，乌能使海外遐酋倾心殒身如此哉！敕葬闽县。令有司岁时祭之。
十三年，又遣使献麒麟。礼部尚书吕震奏：“麻林国进麒麟，将至，请于至日率群臣上表贺。”上曰：“往者翰林院修五经、四书、《性理大全》，书成，欲上表进贺，朕则许之。麒麟有无，何所损益？其已之。”儒臣金幼孜《瑞应赞》曰：“臣闻麒麟，天下之大端也。帝王之德，上及太清，下及大宁，中及万灵，则麒麟见。又云天不爱道，地不爱宝，人不爱其情，则麒麟见。又云王者德洞沦冥，化及群动，则麒麟见。是则麟之出，必圣人在位。当天下文明之日，固不可以幸而数致也。钦惟圣天子嗣大历服，法天图治，励精宵旰，致理万机，仁声义闻，洽于远迩，德教覃被，民物和会，四方万国，靡不归戴。于是天鉴圣德，景贶屡臻，而十有七年之间，诸福之物，纷员充刃，史不绝书。乃永乐甲午秋九月，西南夷有曰榜葛刺国以麒麟贡。明年乙未秋九月，有曰麻林国以麒麟贡。今年秋复有曰阿丹国以麒麟贡。五六年间，麒麟凡三至京师。烜赫昭彰，震耀中外，诚千万世之嘉遇，而大平之上端也。昔者黄帝道隆德盛。麟仅出于囿，《周南》虽托诸歌咏，而未睹其真。降及汉、唐，寥寥无闻。今圣天子德协重华，功高旷古，厚泽深仁，涵浸无间，而兹麟之祥屡见而不已。盖上天以是彰显圣德，为王化之大成，诚宗社生民万世无疆之庆也。臣黍列禁林，日睹嘉祯，不胜荣幸。用述为赞，以傅之久远，谨拜手稽首以献。赞曰：“猗欤仁兽，异状奇形。二仪胚军，玄枵降精。龙颅耸拔，肉角挺生。紫毛白理，龟纹纵横。其质濯濯，其仪彬彬。有趾弗踞，惟仁是遵。有角弗触，惟义之循。步中规矩，音协韶钧。生草不践，生物不餐。四时乘化，具鸣弗愆。是名麒麟，出应于天。待时而至，弗后弗先。万里来宾，载迈载驰。瑶光烛霄，卿云下垂。重瞳屡顾，众忭以嬉。大开明堂，坐以纳之。于惟我皇，法天图治。声教流行，东渐西被。无幽弗烛，无远弗暨。川汇云奔，稽首奉贽。爰集大瑞，后先骈臻。何以致之，惟皇之仁。惟皇之仁，洽于八垠。极天际地，罔不尊亲。惟皇谦恭，弗自为圣。匪物之珍，协于仁政。惟皇奉天，丕显大命。圣寿万年，四方之庆。”
按是年榜葛剌国献麒麟，礼部请上表贺，上曰：“卿等但当夙夜竭心辅理，以惠天下。天下既安，虽无麒麟，不害为治。其免贺！”又陕西献玄兔，曹县献驺虞，皆禁不贺。圣人不贵异物之盛德，猗欤休哉！
◎忽鲁谟斯
忽鲁谟斯在西南海中。东连大山，西傍海。国中土厚，宜耕种。人质直，状貌伟硕，喜作佛事，常歌舞恶杀。前代无考。自古里国十昼夜可至其国。傍海，地无草木，牛羊驼马皆食海鱼干。
本朝永乐初，遣使朝贡。七年，中官郑和往赐其国。酋长感慕天恩，躬献方物及驰鸡。儒臣金幼孜作赋曰：“永乐己亥秋八月旦吉，西南之国有以异禽来献者，稽往牒而莫徵，考载籍而难辨。皇帝御奉天门特以颁示，群臣莫不引领快睹。顿足骇愕，以为希世之罕闻，中国所未见。其为状也，驰首凤啄，鹤劲凫臆，苍距矫攫，修尾酉卒，雄姿逸态，鸷武且力。衡不逾咫，高可八尺，名曰驰鸡。生彼番国，想其质胞火德，体孕阳精，目含碧而星耀，顶凝紫而云蒸。颦凌风以耸拔，翼摩空而峥嵘。冠峨峨以高翥，声胶胶而振腾。岂羽毛之同族，实异状而殊形。感圣德之远被，将献琛于天庭。尔其分重译，辞海陬，贮以雕笼，载以长舟，风驭指以前路，川后导以安流。鹏相参以回翔，精卫从之而夷犹。骇天吴兮走列缺，慑苍螭兮奔素虬，晨光于蜴谷，弄夕景于瀛洲。攸忽万里，达于九重，阔步长趋，气凌大空。性实驯狎，貌甚雍容，昂首拂青云，鼓翼生长风。山鸡野雉不敢敌，青鸾紫凤同翱翔。餐以玄圃之金粟，饮以瑶池之琼浆，顾依托之得所，何遭遇之非常。繄圣王之宵盱，正图治之未遑，法勤励于汤禹，仿至德于虞唐。念司农之作劳。冀警旦而弗忘。敢眈玩于远物，有一息之怠荒。惟雨蜴之顺序，洎民物之阜昌，畅至仁于六合，跻四海于寿康。斯宸衷之拳切，而圣心之所望。臣目睹于盛美，愧陈词之弗臧。颂圣寿于万年，同地久而天长。”
自后不常至。风俗颇淳。垒石为城，酋长深居。练兵畜马。田瘠，麦广谷少。民富饶。山连五色，皆是盐也。凿之镟为盘碟碗器之类，食物就用而不加盐矣。垒石为屋，有三四层者，共厨厕卧室待客之所俱在上。男子拳发，穿长衫，善弓矢骑射。女子编发四垂，黄漆其顶，出则布幔兜头，面用青红沙布认蔽之，两耳轮周挂络索金钱数枚，以青石磨水收点眼眶唇脸花纹，以为美饰。顶挂宝石珍珠珊瑚，纫为缨络，臂腕腿足皆金银镯，此富人也。行使金银钱。
产有珍珠、宝石、金珀、龙涎香、撒哈剌、棱腹、绒毯。又产大马、西洋布、狮子、驼鸡（昂首高可七尺）、福禄（似驼花纹可爱）、灵羊（尾大者重二十余余斤，行则以车载尾）、长角马哈兽（角长过身）。货用金银、青花磁器、五色缎绢、木香、胡椒之属。
◎佛郎机（附）
别有番国佛郎机者，前代不通中国。或云此喃勃利国之更名也。古有狼徐鬼国，分为二洲，皆能食人。爪哇之先鬼啖人肉，佛郎机国与相对，其人好食小儿。然惟国主得食，臣僚以下不能得也。
其法以巨镬煎水成沸汤，以铁笼盛小儿置之镬上，蒸之出汗。汗尽乃取出，用铁刷刷去苦皮。其儿犹活，乃杀而剖其腹，去肠胃，蒸食之。
本朝正德十四年，佛郎机大酋弑其国主，遣必加丹末等三十人入贡请封。有火者亚三，本华人也，从役彼国久，至南京，性颇黠慧。时武宗南巡，江彬用事，导亚三竭上。喜而留之，随至北京。入四夷馆，不行跪礼，且诈称满剌加国使臣，朝见欲位诸夷上。主事梁焯执问杖之。其舶住广州澳口，布政使吴廷举闻于朝，寻检无《会典》旧例，不行，遂退舶东管南头，盖屋树栅，恃火铳以自固。每发铳声如雷。潜出买十余岁小儿食之，每一儿予金钱百（舶夷初至，行使金钱，后方觉之）。广之恶少掠小儿竞趋之，所食无算。居二三年，儿被掠益众。适回回人写亦虎仙以贡献事诬陷甘肃文武大臣。亚三与虎仙皆恃彬势，或驰马于市，或享大官之馔，于刑部或从乘舆，而珍膳享于会同馆，或同仆臣卧起，而大臣被诬者皆以桎梏幽囚，意颇轻侮朝官。焯每以法绳约之。二夷人相谓曰：“天颜可即主事，乃顾不可即耶！”彬闻之，谓焯凌虐驾下人员，将奏治。适武宗晏驾，皇太后懿旨诛彬。
又满剌加王诉佛郎机夺国仇杀。于是御史丘道隆、何鏊言其悖逆称雄，逐其国王，掠食小儿，残暴惨虐，遗祸广人，渐不可长，宜即驱逐出境。所造垣屋尽行拆毁，重加究治，工匠及买卖人等坐以私通外夷之罪。诏悉从之。诛其首恶火者亚三等。（写亦虎仙同伏诛）命抚按檄备倭官军逐余党丑类归去。海道宪帅汪宏率兵至，犹据险逆战，以铳击败我军。或献计使善泅者凿沉其舟，乃悉擒之。
初，佛郎机番船用挟板，长十丈，阔三尺，两旁架橹四十余枝，周围置铳三十四个，船底尖，两面子，不畏风浪。人立之处用板扞蔽，不畏矢石。每船二百人撑驾，橹多人众，虽无风可以疾走。各铳举发，弹落如雨，所向无敌，号蜈蚣船。其铳管用铜铸造，大者一千余斤，中者五百余斤，小者一百五十斤。每铳一管，用提铳四把，大小量铳管，以铁为之。铳弹内用铁，外用铅，大者八斤。其火药制法与中国异。其铳一举放远，可去百余丈，木石犯之皆碎。有东莞县白沙巡检何儒，前因委抽分曾到佛郎机船，见有中国人杨三、戴明等年久住在彼国，备知造船铸铳及制火药之法。钅宏令何儒密遣人到彼，以卖酒米为由，潜与杨三等通话，谕令向化，重加赏赍。彼遂乐从，约定其夜何儒密驾小船接引到岸。研审是实，遂令如式制造。钅宏举兵驱逐，亦用此铳取捷，夺获伊铳大小二十余管。嘉靖二年，钅宏后为冢宰。奏称：“佛郎机凶狠无状，惟恃此铳与此船耳。铳之猛烈，自古兵器未有出其右者，用之御虏守城，最为便利。请颁其式于各边，制造御虏。”上从之。至今，边上颇赖其用。
《月山丛谈》云：“佛郎机与爪哇国用铳，形制俱同。但佛郎机铳大，爪哇铳小耳。国人用之甚精，小可击雀。中国人用之，稍不戒则击去数指，或断一掌一臂。铳制须长，若短则去不远；孔须圆滑，若有歪邪，涩碍，则弹发不正。惟东莞人造之，与番制同。余造者往往短而无用。钅宏入宰吏部，值北虏吉囊入寇，请颁佛郎机铳于北边，凡城镇关隘皆用此以御寇。然钅宏奏语颇烦，兵部郎中吴缙见而笑之。钅宏怒，黜知铜仁府。或戏缙曰：“君被一佛郎机，打到铜仁府。”
仍诏佛郎机人不得进贡。并禁各国海商亦不许通市。由是番船皆不至，竞趋福建漳州，两广公私匮乏。
嘉靖中，巡抚都御史林富上疏曰：“臣惟巡抚之职，莫先于为民兴利而除害。凡上有益于朝廷，下有益于生人者利也；上有损于朝廷，下有损于生人者害也。今以除害为民，并一切之利禁绝之，使军国无所资，且失远人之心，则广东之废市舶是也。谨按皇明《祖训》，安南、真腊、暹罗、占城、苏门答剌、西洋爪哇、彭享、百花、三佛齐、氵孛泥诸国，俱许朝贡，惟内带行商，多设谲诈，则暂却之，其后亦复通。又《大明会典》内安南、满剌加诸国来朝贡者，使回，俱令于广东布政司管待，所以送迎往来者，实欲懋迁有无，柔远人而宣威德也。正德间，因佛郎机夷人至广，犷悍不道，奉闻于朝，行令驱逐出境。自是安南、满剌加诸番舶有司尽行阻绝，皆往福建漳州府海面地方，私自行商。于是利归于闽，而广之市井皆肃然也。大佛郎机素不通中国，驱而绝之宜也。《祖训》、《会典》所载诸国素恭顺，与中国通者，朝贡贸易尽阻绝之，则是因噎而废食也。况市舶官吏公设于广东者，反不如漳州。私通之无禁，则国家成宪果安在哉！以臣筹度，中国之利，盐铁为大。有司取办，仡仡终岁，仅充常额。一有水旱，劝民纳粟，犹惧不克。旧规至广番舶除贡物外，抽解私货俱有则例，足供御用。此其利之大者一也。番货抽分，解京之外，悉充军饷。今两广用兵连年，库藏日耗，藉此足以充羡而备不虞。此其利之大者二也。广西一省全仰给于广东，今小有徵发，即措办不前，虽折俸椒木，久已缺乏，科扰于民，计所不免。查得旧番舶通时，公私饶给，在库番货，旬月可得银两数万。此其为利之大者三也。货物旧例有司择其良者，如价给直，其次资民买卖，故小民持一钱之货，即得握菽，展转贸易，可以自肥。广东旧称富庶，良以此耳。此其为利之大者四也。助国给军，既有有赖焉。而在官在民，又无不给，是因民之所利而利之者也，非所谓开利孔而为民罪梯也。议者若虞外夷闯境为害，则臣又思之暹罗、真腊、爪哇等国，皆洪武初入贡方物，臣服至今；氵孛泥诸国，皆永乐中来朝，没齿感德者；而占城则成化间被篡继绝蒙恩者焉。南方蛮夷大抵宽柔，乃其常性。百余年来，未有敢为盗寇者。见今番舶之在漳、闽，亦未闻其小有警动，则是不敢肆侮为害，亦章章明矣。况久阻忽通，又足以得其欢心乎！请敕广东、福建海道宪臣及备倭都指挥，于广州洋澳要害诸处及东莞县南头等地督率官军，严加巡察。凡番舶之来，私自行商者尽皆逐去。其有朝贡表文出于《祖训》、《会典》所载众国，蜜调得真，许往广州洋澳驻歇。其《祖训》、《会典》之所不载，如佛郎机者，即驱出境。敢有抗拒，不服督发，官军擒捕，而凡所谓喇哈番贼必诛。权要之私通与小民之诱子女下海者，必重禁。稍有疏虞，官军必罪。如此则不惟一方之利复兴，所谓王者无外之道亦在是。庶我中国怀柔有方，公私两便矣。”奏下，从其言。于是番舶复至广州，今市舶革去中官。舶至澳。遣各府佐县正之有廉干者往抽分货物，提举司官吏亦无所预。然虽禁通佛郎机往来，其党类更附诸番舶杂至为交易。首领人皆高鼻白皙，广人能辨识之，游鱼州快艇多掠小口往卖之。所在恶少与市，为驵侩者日繁有徒，甚至官军贾客亦与交通云。
按象人而用，孔子恶之。况买人食之乎？甚哉，虎狼之不若也。佛郎机所以不载于前世诸书者，固因其荒僻而或略，亦疾其不仁而痛绝耳！今附录之，凡以为后事之鉴也。又自永乐改元，遣使四出，招谕海番，贡献毕至。奇货重宝前代所希，充溢库市，贫民承令博买，或多致富，而国用亦羡裕矣。议者多谓广东、福建、浙江海滨贡道之处，皆建市舶提举司。广东因佛郎机之扰，于时番舶暂行禁止。迨后林富请禁即复通。而近日召倭奴叛寇王直亦以互市要国家，当事诸公或可或否，迄无定议是不。然广东所至贾胡，皆安南以下属夷，非侵犯中国者，有利而无害，故可受之与通互市。浙江所至贾胡，仅倭奴一种部落耳。民之仇而国之贼，有害无利者。宜援《祖训》为例，绝不与通，以佛郎机之人待之足矣。夫朝贡且不可许，况可容其互市耶！别闻前代波斯国贾胡能识宝气，史册多载，本朝独不见通贡，岂其地并于他国、以至绝灭无闻耶？不然，何使迹之寥寥也。
别志载：波斯人来闽，相古墓，有宝气，乃谒墓邻，以钱数万市之。墓邻讳不与，波斯曰：“汝无庸尔也，此墓已无主五百年矣。”墓邻始受钱。波斯发墓，见棺衾肌肉溃尽，惟心坚如石，锯开观之，有佳山水青碧如画，傍有一女靛妆凭栏凝睇。盖此女有爱山水僻，朝夕玩望，吐吞清气，故能融结如此。此固志一动气，理或有之。而波斯乃能识之于未形之前。此类甚多，略举以见。
◎南百夷（附）
南百夷乃徼外荒僻之部落也。初，战国时，庄乔王滇池，汉武帝开益州，治滇池，即今云南诸郡地。诸葛亮定南中四郡，亦在此，然未尝涉其境。唐、宋为蒙氏、段氏所据。至元始，以云南等路如内地设官，而其土酋所辖不可以汉法治，则仍其俗羁縻之。近西南海上如麓川、缅甸、车里、八百媳妇等地（其先士酋有妻八百，各领一寨故名），统谓之百夷。
本朝洪武十四年，命颖川侯傅友德、永昌侯蓝玉、西平侯沐英率兵讨云南，悉平。分兵四出，取诸蛮寨未服者。由是车里、平缅等处相率降，诸夷悉平。遣使敕劳征南将军傅友德等曰：“卿等提兵深入，振扬国威。擒首帅于曲靖之西，败乌蛮于河渡之北，席卷长驱，扫金马、碧鸡而抚金沙，至于金齿，不战而服，檄定自蛮，威加八译，将军之劳至矣。欲劳以樽酒，远不能及，特以朕心劳之，尚勖之哉！”于是百夷皆请内附，以次入贡，因而受职。今其地为府者二：曰孟定；曰孟艮。为州者四：曰镇康；曰湾甸；曰大侯；曰威远。宣慰司六：曰车里；曰木邦；曰孟养；曰缅甸；曰八百大甸；曰老挝。宣抚司三：曰南甸；曰干崖；曰陇川（旧为麓川平缅）。长官司二：曰钮兀；曰芒市。多有自古不通中国者。其内老挝最远，西北至布政司三十八程。凡诸聚落至布政司无里数，但以程计而已。
二十一年，麓川复反，举众号三十万寇楚雄，至定远。势甚张。沐英自将精锐往讨之。旬余抵贼营，遣都督冯诚以轻骑三百挑之。贼驱万众乘二十象来战。诚一鼓败之，杀贼数百人，获一象而还。英喜曰：“吾知贼不足破也。”下令曰：“破贼之术，宜多置火炮及神机箭铳。分将士作三行，象近则前行之炮箭俱发，象不退则第二行继之，第三行复继之，使铳炮不绝，象必惊走。大军乘之，破贼必矣。”明旦，贼悉驱百象来战。象背被甲，负战楼若栏然。英申令诸将曰：“今日之事，有进无退。进而捷者，一级必赏。退而衄者，全队悉戮。”于是将士鼓勇而进，阵交前军火箭铳炮连发，星流雷击，山谷震动，象皆惊奔。寇之勇而力者曰昔剌，亦殊死战。左帅小却，英登高望之，命左右取帅之首来。左师遥见一人拔刀飞骑而下，麾众复前，三军大呼杀入。不移时，斩首三万余级，俘贼众万人，生获四十七象，余党走死山谷中。英奏捷还师。所过城邑百姓争持牛酒迎劳之。自是诸蛮慑服，岁入贡。已而贼部曲靖、普安、孟定、龙海、曲麻、马乃等处夷酋数叛，傅友德率兵讨定之。胁从者悉谕归业。
二十八年，越州夷龙海子阿资据龙窝叛。朝廷命诸将征之。师无功，自后无敢议伐者。西平侯沐春（英之子，袭镇云南）请讨之，众以为难。春曰：“历岁不获此寇者，彼恃其地多险阻，且各处土酋皆姻娅，得以匿之。今悉调土酋从征，仍设谋羁绊，俾不能通，多置营堡相犄角，制其出入，授首必矣。”乃进兵，至赤窝，果获阿资，枭其首以徇。百夷震恐。先是，上遣福建右参政正钝持节抚谕麓川平缅宣慰司，赠遗金贝，固却不受。或劝曰：“不受固善，恐蛮人怀疑生变，不若受之。”乃受而悉以输云南布政司库中。（钝，故元进士。后升渐江布政。）
二十九年，麓川土官思伦发以兵侵缅甸。缅甸遣使诉于朝。上遣行人李思聪、钱古训持诏往谕缅甸讲和。缅人既听命，遂持诏谕思伦发。诏曰：“道里远险，山川阻修，风俗殊异，此乃天造地设也。尔能勤使者陟险，远越邻邦，冲烟突雾，晨进昏止，戴风霜而至中夏，可谓难矣。古人云，诚信君子将有事于远，虽千里之外神交而自通。今万里之外，尔能勤使远修其好，美绝古今。然排难解纷之事，朕之旨意。恨不即一言而止，使彼此各罢兵守业黎民于变也。两国之民，居处各分，虽存关市之讥，是其利也。其或忿争不已，天将昭临，福善祸淫，迟速可待。敕至，尔其审之！”思伦发闻诏恐惧，俯伏谢罪，愿罢兵。思聪、古训二人毕事将还，适其部属刁干孟叛思伦发。二人便宜谕以朝廷威德，叛者退。思伦发欲倚二人服其下，强留之，以象马金宝为馈。二人为书谕却之曰：“中国不以象马金玉为宝，所宝者忠臣烈士、强兵勇将与孝子顺孙耳。宜送使者还朝，不复侵扰邻境，则可明尔畏敬君上之心焉。”思伦发大喜，邀二人设饯为乐。率其部属送出境。二人还，具奏其事，并献其所着《百夷传》。传中凡山川土俗人物风气悉备。上览之，大悦。以其奉使称职，各赐袭衣。
三十年，刁干孟逐思伦发，据其境。思伦发奔至京师。上悯之，命西平侯沐春、左军都督何福、徐凯率云南、四川诸卫军往讨之。且谕思伦发曰：“尔远离乡土，经涉岁月，不能无怀土之思。强臣为乱，势不自保，奔走至此，欲谋还国，非将勇兵强不可得也。朕今送尔至云南，与西平侯且驻怒江上，先遣尔平日心腹之人至国中，谕尔还之意，以观国中之向背。立卫腾冲，以观其势。若威远远干已附朝廷，他郡亦皆听命。则刁干孟反逆之威日消。腹心之臣效顺者多，尔归国之期可数日而待矣。若轻易而进，吾恐刁干孟之势方盛，国人腹心莫与为敌，则尔之疆土终非尔有也。”
既而，遣思伦发还麓川。敕谕之曰：“古语有云，民之所好好之，民之所恶恶之，此之谓民之父母。盖人心之所在，即天理之所在。善治民者必求夫民情焉。今尔思伦发长有平缅一方，而与民心好恶不同，故为下人之所不容，而归于我。朕思尔父祖世泽，民故推之。今一旦失民之心，背国之俗，弃坟墓离亲戚而来，久而不归，则境土非有矣。然是非不可不明，天讨不可不正。已遣将问罪刁干孟，故命尔还旧邦。”赐黄金百两，白金百五十两，钞五百锭，以遣之。又敕西平侯沐春曰：“思伦发穷而归我，当以兵送还其土。若至云南，且令止怒江。遣人往谕刁干孟母不臣，必归尔主，如其不从，则声其罪以讨之。”是时刁干孟既逐思伦发，惧朝廷致讨。乃先遣人至西平侯沐春所入贡，言先曾遣使进方物，求受土官职事，为大甸刀的弄阻于途，弗克上闻，愿为达奏。春许之。后思伦发入国，刁干孟同别为土官以治。
建文二年，八百媳妇国入贡。老挝亦贡。永乐初，麓川、缅甸忿争作乱，云南按察佥事周彦奇（名正，吉水人。初为训导）。闻之，匹马深入，宣布国威。皆亻兑首解去。缅人遣使入贡。
金幼孜《缅人入贡应制诗》曰：“圣主龙飞开泰运，殊方效贡庆昌辰。九天宫阙风云会，一统山河雨露新。重驿未夸来白雉，在郊先喜集祥麟。幸逢四海为家日，愿祝皇图亿万春。”
初，其地止设五宣尉司（车里、木邦、孟养、缅甸、八百大甸），及孟定、南甸、芒市三府。后白挝家生夷酋备方物入贡。置老挝宣慰四司。四年，孟指生夷酋来附，诏置孟艮府以为守。乃遣中使杨与云南千户孟景贤赍诏往谕百夷诸生部落。于是大古剌、小古剌及其邻境诸番曰底马撤、曰茶山、曰底板、曰孟伦、曰八蒙搭等处，皆遣人随中使贡方物。且言诸部落皆在西南极边，自昔未通中国，愿内属，乞设官统理之。诏置宣慰司二、长官司五，遣官赍诰印敕符往赐之。（《一统志》、《会典》俱不载，盖以其远小之极，不能复通贡。）
老挝军民宣慰使刁缘歹遣使护前安南王孙陈天平宋朝。奏曰：“臣天平，前安南王恒之孙，天明之子，日奎弟也。日奎恭遇天朝，率先归顺，太祖高皇帝封为安南王。赐之章印，在位二年而卒。其弟散立，亦止二年，子晚继之。贼臣黎季当国，擅作威福。晚稍欲抑损，季弑之而立晚之子，国之大权尽出季与其子苍。左右前后皆其逆党，惟拱手而已。未几复弑而立子炙，蒙然幼稚，尚在襁褓。季父子乃大弑陈氏宗族，并{安火}弑之而取其位。更姓名胡一元，子曰胡奎，为大虞皇帝。臣以先被弃斥，越在外方。季父子志图篡夺，臣幸以远外。见遗臣之僚佐激于忠义，推臣为主，以讨贼复仇。方议招军而贼兵见迫，仓皇出走。左右散亡，逆党穷追，遣兵四索。臣窜伏穷荒，采拾自给，饥饿困厄，万死一生。久之，度其势且少息，稍稍间行，艰难跋涉，以达老挝。然时老挝多事，不暇愿臣。瞻望朝廷，远隔万里，无所控告，屡欲自绝，苟且图存，延引岁月。忽读诏书，知皇上入正大统，率由旧章。臣心忻忭，有所依归。又以抱疾积久，至于今年，始获躬睹天颜。伏念先臣受命太祖高皇帝，世守安南，恭修职贡。岂谓此贼造逆滔天，悖慢圣明，蔑弃礼法，累行弑逆，遂成篡夺。陈氏宗属，横被歼夷，所存者惟臣而已。臣与此贼不共戴天，伏望圣恩俯垂矜悯。”因叩头流涕。又言：“贼臣黎季已老，诡谋逆计多出黎苍。攻劫占城，欲使臣属。又侵掠思明府，夺其土地。究其本心，实欲抗衡上国。暴征横敛，酷法严刑，百姓愁怨，如蹈水火。臣之祖宗，世尚宽厚，今国人嗷嗷，颇见思忆。陛下德配天地，仁育四海。一物失所，心有未安，伐罪吊民，兴灭继绝，此远夷之望，臣之大愿也！”上怜而纳之。命有司赐居第，月给其廪。（详具《安南传》中，其陈氏相继名次，此与本传所载稍异。故录以俟考。）
九年，车里土官刁暹答侵威远州地，虏其知州以归。西平侯沐晟请发兵讨之（晟，英之次子，春卒，晟替袭）。上以兵易动难安，命遣人往谕。刁暹答悔惧，还所虏知州及威远州地。入贡方物谢罪。
十二年，降南甸府为州。
宣德七年，也兀生夷酋来附。诏置钮兀长官司。八百大甸土官刁之雅入贡方物。诉波勒蛮常以兵来，杀人掠货，请发兵讨之。廷议以八百去云南五千余里，波勒又未尝归化，岂能劳中国之人为之远役？且夷性犷悍，必两有未善者。乃降敕谕，令睦邻好，保境卫民。
正统三年，麓川宣慰思任发作乱。侵掠腾冲、南甸等处。四年，朝廷遣刑部主事杨宁往谕。不从。命黔国公沐晟讨之。晟遣都督方政与其弟昂等，以偏师先进，自继其后。政夜渡江，袭贼营，乘胜独进，遇伏与战而死。晟旋师至楚雄，瘴卒。子斌袭封。是时中官王振方用事，欲收朝权，主议灭麓川。兵部尚书王骥阿其意，请复征之。六年，命定西伯蒋贵为征夷将军，总兵骥往督军务，以中官吉祥监其军。大发兵十五万，转饷半天下征之。骥奏举廷臣随军赞画。太仆少卿李蕡，郎中侯、杨宁，主事蒋琳等皆在行。陛辞，赐贵等金兜鍪、细铠、弓矢、蟒龙绯衣。
侍读刘球上言：“帝王驭夷狄，不穷兵于小敌以伤生灵，惟防患于大寇以安中国。今北虏脱欢也先父子并吞诸部，深谋入寇，而思任发依阻山谷，悔过乞降。议者乃释豺狼攻犬豕，舍门庭之近，图边徼之远，非计之得也。臣愚以为麓川僻陋，灭之不为武，释之不为怯。至于西北诸边，宜谨烽堠，修墩堡，选将帅，练士卒，丰粮饷，备器械，庶为有备无患。”王振不从。贵等至云南，分兵三道，径抵上江，一曰槟榔江，贼砦所在也。会大风，骥命纵火焚其栅，因督众力战，败之。骥麾兵深入，破连环七砦于沙木笼山，又破象阵于马鞍山阴，贼死者十余万。王骥班师还京。论功封蒋贵定西侯，骥靖远伯，升郎中侯为礼部右侍郎，杨宁为刑部右侍郎，余各升赏有差。
时思任发奔缅甸，未几复出为寇。骥、贵乃再督师往云南，檄缅甸令缚送思任发。缅人怀诈，慝思任发不遣。廷议请益兵，群臣皆不敢言。侍讲刘球又上疏曰：“臣闻王者之师，不逞忿于一快。必虏胜于万全，所以无败事而有成功。今者，中外大臣请益兵十二万屯于云南边境，俟思任发来降乃罢，否则进兵。臣窃以为是则徒欲逞忿而非万全之虑也。向者，大兵两蹴寇境，皆不得大逞而还者，盖以其地避远，阻山跨谷，道涂险塞，又有瘴毒之患焉。中土之士被甲持杖，负粮荷刍，越数千里而至彼。饮食不充，劳困不堪，水土不习，疚病荐生，又骤与敌遇，故未及交锋而刚猛敢斗之气十已消其七八。兼将帅行师失律，所以无功。诚非兵少所致也。今虽益兵，然欲分道以进，则山广而援不接，并力以攻，则地隘而众莫容，皆兵法所忌者。况寇以逸待劳，窥测我形势，得便则出抗官军，失利则遁入溪谷，岂不坐老我师哉！若但宿兵境上以待其降，尤为不可。语曰：‘军旅之后，必有凶年。’谓其以愁苦之气伤阴阳之和，必致水旱虫蝗之灾。其为患也如此，况可轻动以尝之乎？若暴露十二万之众于万里之外，而冀小丑之降，是轻动兵以尝寇也。又兵法曰‘千里馈粮，士有饥色。’是言粮饷不可不预备也。今致云南之米于金齿，每石须费数石，然犹民苦运输，军多缺食。若复益兵，则运愈苦而食愈缺，安保士之无饥色耶！臣谓徒欲逞忿，而非万全之虑。臣闻《春秋》之法，不治夷狄，三王之道，不困中国以事外夷。故汉文弃尉佗寇边之怨，先帝亦释黎利叛逆之罪，率用是道。臣窃以为麓川本鸟言兽心之夷，虽不来归，非国之耻，何足与较胜负哉。置之度外，不为失也。必欲惩之，宜忍一决之忿，务图万全之策。选用良将，辅以能干文吏，举行赵充国屯田以降叛羌故事。因云南见在之众，或益以附近兵万余，分屯缘边地，厚其粮赏，给以农用之物，务使兵民相安，以耕以守。仍通好于木邦、车里诸夷以为外援，俟寇出没，徐加剿攘。倘其服辜，则以礼纳。或终不悛，俟三二年后，粮积有余，士卒熟其向道，别议大举。仍诏云南郡县及各土官使明知圣意，欲暂悉兵休民，将图后效。是虽不能速于成功，亦必不致败事。”不从。既而进兵攻缅甸，破之。思任发复遁。俘其妻子以还。加骥、贵岁禄各三百石。
按刘球上言十事。时锦衣指挥彭德清，球乡人也。往来王振门下用事，公卿率趋竭，而球独不为礼。德清衔之，乃激振曰：“刘球疏中总干网使不下移，暗指公也。”振大怒曰：“必杀之！”球又以灾异上疏，中谓太常不可用道士，宜以进士处之。至是编修董自陈愿为太常少卿。振因诬球与同谋，故先以言为地，并逮球下狱。即令其党锦衣卫指挥马顺以计杀球。一日五更，顺携一小校推狱门入。球与董同卧。小校前持球。球知有变，大呼曰：“太祖、太宗之灵在天，汝何得擅杀我！”小校持刀断球颈。流血被体，屹立不动。顺举足踢倒曰：“如此无礼。”遂支解之，裹以蒲包，埋卫后空地。董从旁匿球血裙，数日密归球家。家人始知球死。乃以血裙为衬归葬。小校卢氏人，与耿九畴为乡邻，九畴素爱其年少俊美，因与往来。后久不至，甚讶之。一日来，九畴视其貌，黄瘠不类。惜之曰：“汝无有疾乎？状貌顿异如此！”小校吐实，且曰：“马顺将举事之日，密语吾：‘今夜有事，汝当早来。’至期，令怀刃相随，迫于势敢不行！比闻刘公忠臣，吾侪小人无故作逆天事，吾殆死有余罪矣！特来别公，且谢误爱耳！”因哭悔恨不已。未几果死。马顺子亦发狂疾，代球数顺罪，似为球所凭云。球二子，长次钅于，皆好学。通《春秋》，痛父死于非命。皆杜门家居养母，绝意仕进。及王振、马顺死，球被褒赠为翰林学士，谥忠愍。时刑部侍郎杨宁巡抚江西，召二子慰勉之。曰：“先公忠议显白，子可以出而仕矣。”乃出应举。钅于即举是秋试第一。寻与兄先后登进士。仕至参政，钅于选翰林庶吉士，改御史，升浙江提学副使、云南按察使。嗣世子孙科第相仍。愚谓天报忠直，固其胤嗣之多贤。而原球之所以取祸，实由于止讨任发之二疏也，故详录之如此。
八年，升南甸州为宣抚司。
九年，升干崖长官司为宣慰司，降芒施府为芒市长官司。
十三年，思任发子思机发、思卜发据孟养山砦为患。上复命王骥总兵，都督宫聚、副总兵张凯、田礼调土汉夷兵十三万往征之。抵金沙江，贼栅西岸以拒我师。骥作浮桥渡兵，破之。贼敛众据鬼哭山、芒崖山等砦。皆攻拔之，斩获无算。二孽竟失所在，疑死于乱兵。大军逾孟养，至孟那等处而还。孟养去麓川千余里，诸酋皆震怖。相谓曰：“自古汉人无渡金沙江者，今大军渡此，真天威也。”
按《清宛志》载：“田礼字思敬，田蒿人。荫父钦保定中卫指挥佥事，幼有大志。既长，以名节自期，练达老成，谙晓兵法。同王骥讨孟养，生擒其子思机发。则思机发又是被擒者，此言死于乱兵，何也？”
先是，侯以征思任发功，升兵部侍郎，镇守云南。时贵州饥苗叛，攻围新添平越诸卫，道梗弗通，城中食且尽。命班督诸军往征之。自云南选善射者为前锋，自将趋贵州。副总兵田礼等以兵来会。克龙里、瓮城、羊肠诸寨，新添、平越、清平、都匀诸围俱解。上嘉其功，遂迁尚书。又进克安庄西堡长官司。时暑雨方盛，疫厉大作，得疾，舁归普定卒。时麓川之役，尽调云南、贵州兵以行，连兵十年，升秩万数，而夷酋终以逋，将士多死，大军未班，列卫空虚。苗獠乘间窃发。王骥与宫聚、张辄等还自麓川，即命征苗。聚、辄皆失利，惟骥擒其酋虫富，槛送京师。然苗势愈炽，骥亦不能定。奏言久在南裔，身染瘴毒，乞还。骥与辄等先后拥归，师所至，人遮泣陈苗獠之害。皆曰：“吾征麓寇，不受命杀苗也。”去之。苗前截后殪，我军无复纪律，死亡数万。︷等仅以身免，诸城被围，岁余乃解。
按自王振盗权逞忿，王骥阿意兴师，三穷贼巢，杀无辜民数十万。于是苗獠乘虚倡于贵州。张︷败走，而东路闭关矣。邓茂七起于福建，叶宗留起于处州，陈韶败死，而东南骚动矣。兵连祸结，致有统幕师溃之变，骥之罪大哉！卒中刘球舍近图远之料，此与唐天宝之盛，用师南诏而忽范阳何以异乎！识者谓此举乃世代盛衰之一机，讵不信夫！
先是麓川破，革宣慰司，以其地散属邻部。十一年，诏建陇川宣抚司于陇把。
成化初，上遣沾益州知州桂经往八百媳妇国市阿魏。
按桂经，池州人。自少以忠孝自负，由应例授滇阃都事，奉命疆理边徼，尽复侵地，功升沾益州知州。充正使如八百媳妇国。已而经以诬，革职奏辨，准知州致仕。后值土舍安贼反，所司择经往谕招抚。经哨牧羊营，贼兵突至，死之。当道觅尸，资送还乡。贼平，上功命录其子，未果应。
云南思叠土酋纠百夷梗化，守臣上议请讨。倪岳疏谓：“今中外民疲财尽，灾异屡见，何以用兵？”廷议又欲遣京朝官往谕。岳曰：“用兵之法，不足示之有余，今得无示弱于天下乎！使思叠闻之，必轻中国。且京朝官谕之不从，则策穷矣。不若姑遣藩臣有威望者以往，彼当无不服。不服，则再议用兵未晚也。”于是从之。思叠听命。
十三年，云南镇守太监遣人往百夷求得黄鹦鹉，邀巡抚云南都御史王恕进献。恕疏曰：“太监钱能令指挥熊志将黄袱苫盖黄鹦歌一只送臣进贡。臣因思去年大学士商辂奏蒙准却贡献，今却令臣进贡前禽，诚恐近日别有敕旨转行能查理，能辄称不容，镇守行文都布按三司，将为中臣之地。虽朝廷明见万里，必不为其所惑，臣不得不明言之。能在云南递年，差官卢安等前去外夷孟密等处求索金宝禽鸟等物，扰害夷人，致指挥郭景投井身死。臣闻汉时鼠巢于树，野鹊变色，识者以为不祥。鹦歌本绿羽而今黄，岂非变色类耶！能何取于此故违诏旨远取徼外而必欲进乎？云南近来贡献少息，人心稍安，若容进此物，弊端复开。伏望痛却钱能此贡，仍通行各处玩好物件一切禁止，天下幸甚！”上嘉纳之。王恕又疏奏：“近该臣等题为外夷脱回中华军丁，蒙差刑部郎中钟蕃、锦衣百户宋鉴前来行勘，提取卢安等到官鞫问，间忽百户汪清赍捧驾帖与钟蕃等，臣切疑之。臣闻驾帖下各衙门则用司礼监印信，该科挂号皇城各门俱打照出关防，皆所以禁诈伪也。今赍来驾帖既无该监印信、该科字号，又无各门关防，况钱能等交通外国，搅扰夷方之事，兵部奏行臣与御史甄希贤会问，而木邦等处节有缅书告诉，臣不得不从实上闻。其罪彼与否，朝廷自有祖宗法度，在臣岂敢有一毫重轻于其间哉。”上下所司究之。
金文靖公《黄鹦鹉赋》曰：“繄羽毛之为类。纷总总其莫量，何鹦鹉之独异，禀姿态之非常。既弗白以弗绿，亦匪玄而匪苍，乘纯黄之正色，乃毓德于中英。戊已储精，坤元孕淑，肌一色以裁柘，体浑全而染菊。迩其身游南诏，迹远陇西，映日光绚，含风翅低。鄙昂藏之文鹄，陋见见之黄鹂。誓永托于遐壤，甘独处而弗移。何遽闻于守将，遂远辞于山灵。驰万里以远涉，瞻九重而独登。”按此则永乐中曾有是禽之贡，岂百夷土产常有，不为难得耶。
嘉靖初，芒部弗靖，百夷亦蠢动。贵州巡抚杨一氵英疏曰：“照得土官衙门俱世受国恩，承袭官爵。各随土俗结为婚姻，故有贵州土官而结亲云南者，亦有广西土官而结亲贵州者。但其间辄因亲戚，遂成党比，各借兵仇杀，以为当然。如芒部争官则借兵于乌撒，凯里相战则借兵于水西，蒙政杀子则借兵于南丹。今会同巡按贵州御史刘廷，议得朝廷之法，不可不严。不严则人无所惩。土官善恶不可以不知，不知则人无所畏。今土官恩袭，既皆出于朝廷。而在官善恶，又得考于抚按。借兵之初，不能防其微；而仇杀之后，可得以纪其罪。乞敕通行天下土官衙门，各宜遵守法度，再不得借兵仇杀。议行之后有再犯者，许令抚按衙门纪过在官，以注其罪。若头目、寨长、营长私借兵与人者，问拟死罪。土官问拟钤束不严。各抚按衙门仍造册送部，以备查考。凡土官终身之日，子孙告替赴部者，若查册内有借仇杀者，即行停袭，以为众戒。若因借兵仇杀致成大患者，抚按官临时议奏另行。如此庶王法得行，土官知畏，而边患或息矣。”上从之。
初，云南永昌军民府知府严时泰奏称，腾冲地方土官不职，甚为民患。要将腾冲司仍旧开立州治，及要将知州州判吏目等官铨选邻邦可用之人，或推升本省见任之职。上从其言。以腾冲司立为腾越州，属永昌军民府管辖。至是，腾冲军民指挥使司委官千户曹辅赍捧红牌底簿勘合前往付缅甸宣慰司，被迤西。（即孟养宣慰司也）。久反贼种思凯攻杀缅甸，夺去戛赛等二十四处地方。又与木邦宣慰司纠合，将陇川衙门杀抢一空（木邦宣慰名罕烈）。木邦又统兵前往孟琏（长官司也）。仇杀（孟琏长官司土舍名刁派兰）。缅甸乃差通事蒋鹏往随曹辅至云南递缅书于黔国公处，告称正统年间麓川反贼思任发杀抢腾冲、金齿地方。我祖公那雅补邸及孟密安抚司祖公思歪法同王尚书领兵赶过迤西金沙江，去将思任发杀取首级，思机发解京处死。今被贼种思凯挟恨前仇，调领夷兵象马渡金沙江攻杀缅甸，我宣慰父子奔往孟密安抚司地方，有安抚思真领众头目护送回还。又被迤西反贼纠同木邦将我宣慰正身杀死，虏其子去为奴，印信敕书红牌金字勘合底簿杀抢一空，等情。又孟密安抚司（安抚名思真）亦递缅书，告称我系是有功思歪法孙，今被木邦宣慰罕烈及迤西反贼仇害缅甸，要坏我宣抚司地方，递西直下麓川原祖下营处坐，等情。又木邦宣慰罕烈差陶猛（陶猛如中国巡检之称）赍文解送差发银四百五十两，进贡牙象二只，象牙八根，土绵、孔雀尾三扛，并送缅书。内称我祖罕落法袭做宣慰司，官有孟密，思真不时调军杀害，将孟乃等二十七处并陇干十三处地方占食，不肯遵谕吐出，等情。又陇川宣抚司奏称，土舍多鲸谋夺伊兄官职，招致木邦罕烈赞成邪谋，擅行攻伐，将士舍多鲤陇川人民杀虏，并将衙门印信敕书毁夺，官仓米谷为其盗掠殆尽，应袭旧罕遭其猛灭无辜，等情。
黔国公沐绍勋见各夷互仇，上疏曰：“查得弘治十二年，孟养思六侵夺蛮莫等处，占据不退。乃备象马方物进贡。兵部议照孟养思六夺占孟密地方，不听抚退，却备方物进贡，宜乎因此阻留，责令退地等因题准阻回外，今孟养与木邦交通，杀害缅甸，故孟密来告，今木邦罕烈又告被孟密杀夺，尚无休息，若非抚勘，终涉不明。照得孟养、缅甸、木邦、孟密之地，系为极边瘴毒之乡。一或交兵，必至屡年之久。今缅甸、孟密互相侵夺，诸司会议必于抚勘明白，然后施行。一面宣布朝廷恩威，杀伐利害，会给大字榜文抚谕孟养等夷酋，宜速改过自新，将杀虏诸夷之人财占夺诸夷之地方，照数逐一吐退陪偿。一面行仰云南都布按三司掌印并该道守巡兵备等官将木邦进贡暂且阻留，以听抚处。严行各夷附近大小土官衙门整束兵粮，各守紧关隘口，预为堤备。仍严督委官知府严时泰等从长抚勘查处明白，另行奏请定夺。”
上乃赐敕沐绍勋曰：“该部议称孟养、缅甸、木邦、孟密之地最为极边，争忿仇杀，变诈无常。且孟养远交木邦，缅甸依庇孟密，事必有由，诡亦难测。今缅甸既告被孟养之杀害，而木邦又告被孟密之侵夺，必须从长议处等因。敕至，尔等须公同计议。选委部布按三司廉能都指挥守巡兵备等官，督原委人员亲诣适中地方，抚拘孟养罕烈等官并通事头目人役，谕以朝廷恩威杀伐利害，务在多方开悟，令其改过自新。果有夺占地土虏掠人财，俱令吐退陪偿，各归其主。抚谕之后，各保疆土，毋相侵犯。果能去逆效顺，方许进贡。如或执迷生拗，不听抚处，严行附近大小土官衙门整搠兵粮，固守隘口，听调征剿。仍公同议处停当，星驰奏来定夺。不许纵恶长奸，酿成边患。亦不许邀功生事，妄启兵端。尔其钦承之，故敕。”沐绍勋乃集镇守太监杜唐、前巡抚沈教议定，行委永昌知府严时泰、云南后卫指挥冯鸣凤、干崖宣抚刀怕落等往孟养；大理通判周浩、楚雄卫指挥张淮往木邦及陇川；永昌通判殷相、永昌卫指挥樊泰等往孟密。各抚拘土官等并通事头目人役，到官勘处。
初，孟养思伦与木邦罕烈结亲相倚，思伦以思真先年掘挖木邦祖宗坟墓，欲与报仇，乃令陶猛怕欢攻杀思真，又纠木邦攻杀缅甸。缅甸应袭土舍莽启岁幼弱，思伦乃抢夺印信金牌与猛别（寨名）土舍莽卜信管理，占夺阿瓦等处地方。至是严时泰等至孟养勘抚。思伦自愿忠顺朝廷，备纳赎罪土银一千两、牙象二只、大小象牙二十根。时泰纳之。思伦令莽卜信将印信并景泰弘治元年金牌信符交出验收，时泰追要各年金牌底簿勘合。回称混失，烧毁无存。思伦又将莽启岁送出，听候安插。莽启岁仍要争管印信地方。时泰亦审得莽启岁应袭缅甸官职，但本舍年幼孱弱，无以自立。若将本司印信与伊掌管，恐遭谋害，以此有碍安插。
初，孟定土知府刁门干以有从征麓川之功，偿与孟定府地管食，傅至其孙土舍罕忽，被罕烈攻夺去投孟密思真（罕忽，罕柯之子）。思真益强，将木邦蛮莫十三处地方占夺。至是殷相等至孟蜜勘抚。思真将孟定投住罕忽发出，听候安插。愿退蛮莫十三处地，顺从开设衙门。又有猛乃等处地，原系罕烈所管，后因罕烈调各陶猛不从，欲谋杀害陶猛别阍等，亦将地投住孟密，今思真亦愿退还罕烈，相等议照。蛮莫十三处地方系各夷酋历年仇杀争竞之地，蛮莫地方亦宽，系通迤西孟养之襟喉，其夷民栖住各约五六千家者有之，或三四千家者有之。欲议令孟密原管前地，每岁加征差发银一千两。则孟养、木邦亦愿输纳，彼此不忿。欲照弘治十五年事例，令腾冲司选拨官军戍守，三年一换。彼时军士患瘴，亦似不便。后奉勘合，将蛮莫议还木邦，官军掣回，仍被孟密侵占，迄今三十余年争夺不已，亦未尽善。合无出榜省谕金齿、腾冲等处流寓汉民，招募五百者授以试百夫长，一千名者授以实授百夫长，二千名授以副千夫长，三千名授以正千夫长。就于蛮莫、猛母二处设立一衙门，请名铸印，就令正千夫长掌管。若系孟养、木邦、孟密三处夷人，省令各回本土。
初，陇川宣抚妻姜氏、妾刘氏。姜氏生多鲤应袭，又生女嫁木邦罕烈为妻。刘氏生多鲸。鲸谋夺鲤职，令刘氏将印信先匿。多鲸向刘氏逼取印信，不与，杀之。木邦罕烈为妻母与鲸报仇，攻杀多鲤及伊母姜氏，烧毁仓粮一万九千石，又抢去敕书金牌，付多鲸管理。其下通把人等不服，赴抚按告保多鲤之子多旧罕为主，并推祖母放氏协管地方。罕烈忿恨，领兵又将多旧罕、放氏等杀害。有巡检姜诚（姜氏之兄也）具奏，命官抚理，追取印信。多鲸不从，又将姜诚杀死，夺其原管地方与多鲸占住。〔此段此前文意有疑〕罕烈又往杀夺孟琏刁派兰地。抚按追将缅甸印信，行委金齿司千户潘昂、腾冲司指挥刘嵩接管。至是周昆等并行勘抚。罕烈乃将象二只、牙六根、牛六十只、金银壶台盏各二副赎杀陇州之罪。仓粮着多鲸赔偿。又将象二只、金银壶台盏各二副赎杀孟琏之罪。昆等又责令多鲸将所占姜诚原地退还，诚子姜华管食。又多鲤有弟名多鳜，有子多参。昆等又令多鲸将占食多参原管地方退还多参。及查多参果否多鲤亲子，可立为后。多参乃听多鳜之谋，避居痛定地方，不肯出见而罢。昆等乃议称陇川宣抚司衙门新设在地名戛陇土城，其旧基尚存，平川甚是广阔，西南相接孟密，东南相接木邦，东相接芒市，西北相接南甸，实为紧关要地。因被木邦残破，止存空城。相应建设一守御千户所，控制多鲸、罕烈，扞卫多鳜、多参。但本地方烟瘴甚大，春冬军民稍可存住，夏秋酷热，难以栖止。查得指挥刘嵩在彼署印年久，合无就令木官不避烟瘴，督率原拨防守旗军七十四名、余丁二十六名，共一百名移入戛陇旧城住札。各军应该月粮口粮照旧关支，空闲田地自行种食。一面省令多鳜、多参等先差手下陶猛前来，招集夷民，以夷治夷，庶可安妥。
按孟养诸事情皆据勘官。至彼土酋自陈其仇争之由及输服之态如此。其间各执一说，多系饰罪之辞，未必尽为得实也。
既而严时泰、周昆、殷相等将勘过事情还省回报，于是分守参政王汝舟、分巡副使唐胄、兵备佥事郭钦、都指挥胡章等会议，得各酋仇杀等情，委官勘报，俱各详悉。虽非两造具备之听，亦非一己臆度之言。中间事出真实者，皆有因由词不输服者俱难穷究，况顽夷同于禽兽，吞噬不足深责。惟多鲸弑母杀兄，情恶显着，乞行议处。多参避居痛定，势难安插，合候再图。罕烈、思伦知罪纳赎，似应曲宥。用慰夷心。
及议得蛮莫十三处地方，内蛮莫、猛母水路通会，地土宽广，乃诸夷必争之地。原隶木邦管辖，后孟密占据。曾抚令退出，差委百户丘成等督军戍守。甫及二年，续奉勘合，仍归木邦。罕烈力不能守，借助迤西，因起孟密之事，遂延数年之祸。今既退还官，相应从宜计处，添拨官军防守。既该委官殷相回称不便，惟有招军一事，殷相等报称可行。合无于蛮莫、猛母二处各设一衙门，请各铸印分管。附近猛外、猛掌等寨俱隶腾越州统束。及如本官所据招军名数，计为转奏。授以官职，出给告示张挂，晓谕土住流住本省外省汉人。除木邦、孟密、孟养夷民外，其余不拘夷汉，俱听招募。待应募有人，册报至日，再加详议，然后施行。
再议得陇川、戛陇地方，虽据委官周昆等勘称，实为紧关要地，相应建设一卫以控制多鲸、罕烈，扞卫多鳜、多参。又称本地瘴烟甚大，苦热难居，欲令指挥刘嵩率领防守。窍恐防守日久，奸生事寝，不无又贻边方之患。近据腾冲所千百户镇抚孟镇、张淮等呈称，各职父祖征调，功升相继，袭任今陇川地方，欲设守御千户所，各官有愿改调者各愿乐从，去彼操守。然陇川设卫，虽有千百户孟镇等愿去操守，尚缺旗军充实行伍，合无亦照通判殷相所议，招军授职，添设千百夫长，列御百户之下，协同守御。
又访得南牙关坐落南牙山顶。东通陇川，西通孟养，南通孟密，北通干崖，东南通木邦。系紧关隘口，山势高峻，天气寒冷，瘴疠颇少，人可久居。见有南甸夷人守把。据致仕序班管铨禀请，开设卫所，用杜远夷交通情弊。通判殷相亦称相应建设巡检司，况衙门设在夷方，则汉人不宜选用，合无于腾冲所土官百户内铨选一员掌管司事，就将本山附近寨分土民选佥一百名充为弓兵，常川巡守，遇有夷情，星飞具报。
又照孟乃七处地方通判殷相等勘称，原系木邦故壤，彼处陶猛别阍等因罕烈欲报不听调遣之忿，叛归思真，以致节年仇害不已。今既退出，应给本主。但前项地方接连孟密，相距木邦远，而七处陶猛结姻思真，素与罕烈睽离，先曾抚顺，寻复叛去，合无写牌省谕木邦罕烈地土归伊之后，略其旧怨，勿再欺凌，致又携二，果肯依听，方可给还。傥若本酋自知己力管顾不周，愿退属官，再行别议。仍省谕孟密、思真母致设谋，诱引附己，不许容留在彼占住。及省论孟乃陶猛别阍等，听受木邦约束，照旧帮当差发，母怀反侧，自惹诸夷，取具罕烈、思真别阍等重甘结状回报，然后将地挈还罕烈，庶乎可保无虞。
又照缅甸印信，已该宣抚刁怕落追出还官，金牌止得景泰元年二面，其余年分并勘合底簿俱称烧失，无处挨寻。况遭兵火之余，恐无俱存之理，但退出印牌，应合给管。莽卜信近始知名，真伪莫辩。莽启岁性禀庸懦，策励莫前。合无暂将牌印敕书俱收永昌府库，姑待询访缅甸，二孽孰系的派，应袭宣慰官职，取具管下目把人等不扶给状，及孟密、孟养不致杀害，甘结至日，然后畀之，似为稳当。
又据木邦罕烈呈递缅书禀称，孟定原不做府，赏与伊祖罕盖管食，即其久隶木邦之迹，足为给赏罕盖之征，地土既已锡人，府名亦应裁革。今罕烈见得本道信牌写有府字，虑恐别设衙门，虽谕以不设衙门之意，恐仍执迷弗肯听信，合无备查会议府字应否革去，及委官伴送罕忽归还孟定管食地方，取具各夷、汉、缅文书结状，呈缴沐绍勋。绍勋乃会同杜唐、沈教及巡抚欧阳重，以夷情重务，仍行三司会议。
于是布政使吕经、按察使徐瓒、都指挥方仲议曰：“臣等会勘得云南边缴西至金沙江而极木邦、缅甸，皆为宣慰司；陇川为宣抚司；孟密为安抚司；孟连为长官司；孟定为府。此我祖宗列圣先后所设土官衙门，以为云南藩卫，各置其长以食其土，连亘不知几千余里。列于金沙江之迤东麓川，初设本为宣司，其地亦在江东。正统年间酋长思任发、思机发叛逆，靖远伯王骥征之，逃死过江，据险孟养府。缅甸宣慰先取思任发之首献捷于军，后又执思机发械送京师，遂革麓川宣尉司，改设前陇川宣抚司衙门。余孽遂居孟养，自食其土，是为金沙江之迤西，时则不使复还，誓以江乾石烂，方许过江。后因孟密占管木邦、蛮莫等处地方，参将卢和牌取孟养思六，调兵过江，而东挟抚孟密思六，遂假进贡，永食此土，勘有前愆，仍令掣兵渡江西还。伏蒙朝廷降敕嘉其纳贡，赏其退地。然自是过江以来，与木邦连合，声势相倚，党恶肆暴，两无所忌。正德五年木邦罕烈屠陇川宣抚司城，而土舍多鲤子母祖母母舅夷民皆罹其害，官粮尽被费耗，衙门鞫为荒野，宣抚印信金牌勘合皆入其手。虽称罕烈助妻弟多鲸之谋夺官职，而孟养贼孽思凯难保其不谋复于故地（一节）。嘉靖四年，思凯已故，木邦罕烈写书孟养思伦，说伊有上司杀牌一道，起兵相伴，去取地方，思伦遂令怕欢起夷兵象马过江，将缅甸宣慰杀死，妻子虏掠，烧毁衙门，夺去宣慰司印信，进攻孟密，持以岁月，虽称缅甸族属猛别莽卜信助兵接渡，而贼孽思伦于其祖之仇，盖尝阴图于报复（一节）。及罕烈将孟定府攻杀土舍罕忽，逐居孟密，而且明言于官欲革其府名。又将孟琏长官司攻杀土舍刁派兰，避其虐害而遂占夺其土地（一节）。是木邦罕烈为罪之首，孟养思凯、思伦为罪之从，陇川多鲸罪不容诛，仰惟宸谟庙算，明见万里，臣等钦遵，严行附近大小土官衙门整束兵粮，固守隘口，听调征剿。兵法先声，自足夺人，由是两雄丧魄，各还本土，而后委官往抚，俯首听从。木邦罕烈则自伏杀陇川杀孟琏之罪，而以金银器皿牙象献作赎刑。其于杀害缅甸，则推之孟养。所夺陇川宣抚司印信，则先经委官取出，行委指挥署掌。所取孟密蛮莫等处地方，则云今系思真管食，我先已有退状。所占孟定府地方，则吐退以还罕忽。所占孟琏长官司地方，则吐退以还刁派兰。若知已之有罪，而求以免其罪者（一节）。孟养思伦则自认过江与孟密、思真仇杀之情，而以土银牙象纳作赎罪。其于杀害缅甸，则推之猛别莽卜信。原夺缅甸宣慰司印信金牌等项，则云差人与莽卜信取出。原占缅甸阿瓦、补干等处地方，则退兵弃去，见系缅甸陶猛住守。诘以杀死罕忽父罕柯，则云系思真妄捏。责以盟誓不致过江，则云思真不来侵我，我亦遵守不过江。若畏己之有罪，而图以掩其图者（一节）。陇川逆舍多鲸则纳银二千两，以偿原烧仓粮。及将原占多鲤之子多参并多鳜、姜诚等冈寨田地俱各退还。但其杀兄杀祖母嫡母，虽助虐出于木邦罕烈而罪坐所由，终无以自赎者（一节）。孟密土舍思真则以原馆木邦、蛮莫等处地方退出还官，及将投住避害。孟定土舍罕忽、陇川土舍多参、多鳜、缅甸土舍莽启岁但送出官安插，虽称占据蛮莫等处，然以木邦远不能管，思真父子相仍管之，罪若差薄，而不必深责之者（一节）。臣等复惟古之王者不治夷狄，叛则示之以威，来则怀之以恩。我国家设列土官，以夷治夷，逆则动兵剿之，顺则从宜抚之，其揆一也。参照孟养贼孽思伦、木邦宣慰司罕烈、陇川逆舍多鲸论罪固当就戮，治夷则难尽法，况思伦畏威效顺，似宜准赎罕烈服罪，贡物似应容纳。多鲸禽兽，奚择似不足责，合无恩施旷荡，咸与宥免。木邦所备方物，许其赴京进贡。仍照先年事例，降敕二道：一道戒饬孟养思伦，念乃祖思六纳贡退地，姑免其罪。令其遵守盟誓，管食迤西，禁止怕欢，今后不许交结木邦，指称孟别擅自过江，与缅甸孟密仇杀，自取诛剿。一道戒谕木邦罕烈，念乃祖父世守边方，姑免其罪。令其谨守疆界，保守官职，今后不许交通孟养，争夺孟密缅甸地方，亦不许党助多鲸争夺陇川官职，及杀害孟琏、孟定，越境生事，自取灭亡。如此，则天威咫尺，尤愈于铁钺之诛，国法严明，足示乎专杀之罪，恩威兼济，夷酋强暴者知所惩创矣。再照孟密安抚司土舍思真，以一敌御二凶强，保全边境，有功甚大，相应赏励。缅甸宣慰司土舍莽启岁以祖效忠，结仇孟养，杀虏殆尽，得祸极惨，相应扶植。陇川宣慰司土舍多参被强争官，举家受害，衙门久废，应与复管。孟定府土舍罕忽被逐已久，先世有功，署守此府，应与复旧。但委官各称莽启岁孱弱，欲将缅甸宣慰司印信敕书金牌等项送永昌府收候。及称多参避居痛定，仍将陇川宣抚司印信行委指挥署掌。又据罕烈邪谋，妄称孟定原不系府，欲要革去府名，合无思施寡弱，俱加振拔。比照近奉恩例，思真、莽启岁准其袭职，多参、罕忽受以冠带。布政司备去扎付四道，一道行令思真，固守边疆。贼至则敌，贼去则止。不许恃强启衅，缅甸孤立，照旧互相保管，不许因而侵占。一道行令莽启岁，回还缅甸。一道行令多参，回还陇川。各要招复夷民陶猛百姓，协力保管地方，如果力能管理，地方宁靖，请即申报，差官赍送敕印等项交付掌管。一道行令罕忽，回还孟定府，将原管地方百姓照旧管理，先年以麓川之乱，虽失府印，今宜守编户之制，仍存府名。如此则土舍蒙恩，而部属之夷民知所归附，寡弱得助，而观望之凶强，亦自消沮，劝惩两得，夷酋效顺者，知所激励矣。及照蛮莫、孟母十三处地方，先年失部会官议奏，以为拨军轮守，非惟烟瘴不胜，亦于国体有碍。责令木邦拨人住守。然以地里相去甚远，拨人住守，则人又重迁，而其本处土人生长子孙，近隶孟密相属管食，故木邦每动干戈，以此为辞。今三司官初议，欲就于孟密管理，加征差发银一千两。而委官议处，又恐木邦不忿，欲将孟密、木邦、孟养三处夷人省令各回本土，榜谕腾冲流寓汉民，有能招募千名者授以百夫长，三千名者授以千夫长，设立衙门，请各铸印。而议者或谓试可乃行，或谓可立衙门，则前人当先为之。欲令腾冲指挥使司带管前项地方，征纳差发银两。臣窃谓流寓汉民，是亦往来烟瘴货贩之徒，岂足为千百夫长以制土夷？而况土着皆为孟密夷人，就使不敢生变，即省令得去，果谁与应募以足千百之数？腾冲司去蛮莫等处，尚隔干崖宣抚司衙门数百余里，若使名虽带管腾冲，实则仍属孟密，又岂不反起木邦之争？夫以尺地莫非王土，分属出自朝廷，若谓此地去木邦相远，岂若就近以属孟密？名正言顺，罕烈亦何敢言也！况不属木邦盖已有年，今罕烈亦云见系思真管食，我先已有退状，则自知己之不能管而无容心于争矣。委官又云，见系思真男思文陶猛思撤等住守，则亦知衙门之不能设，而徒为是虚言矣。合无仍依三司官初议，就与孟密管理，加徵差发，此其说似可行之久远，而足以息争也。但据木邦原管孟乃等七处陶猛别阍等先年不听罕烈调遣，曾经抚顺，寻复叛去，思真固无争占情由，然与住近结亲，合无行令思真省谕别阍等仍归罕烈，毋致诱引附己，虽虐我则仇夷民难强，而于其赴诉处之，当如是也。至如陇川、戛陇，宜复宣抚司治，而委官议处，亦欲招军设御。及据腾冲司千百户孟镇等愿调彼处操守，又称烟瘴甚大，春夏秋三时难以栖止，则非徒无益而有害，所议设御招军，亦不可行也。以至南牙山关既有南甸宣抚司夷人把守，而委官又据致仕序班管铨之言，欲设巡检司于腾卫百户内，铨选巡检，于土民内选充弓兵则徒为多事而无益，所议巡检司亦不必设也。臣等再惟欲安中国必先治外夷，若作家室必先勤垣墉。垣墉惧其坏也，必涂茨而后固。外夷惧其乱也，必处置而后安。故以诸夷相杀，似为中国之利，然又惧其浸强，适为中国之害。将欲防微而杜渐，故兹假法以示恩。所据原差赍文千户周宪、曹辅别无扶同误事情弊，应免追究。外委官知府严时泰、通判殷相、周昆。指挥冯鸣凤、王训、张淮、樊泰，不避艰险而深入瘴乡，宣布恩威而不辱纶命，用谐大羊之性，可方汗马之劳。干崖宣抚司刁怕落因委用以自奋，知感激以效忠，抚退夷兵，解息边患。守巡王汝舟，佥事王叙、唐胄，都指挥胡章，亲诣夷方，图惟边务，集兵粮以振先声，督抚处而收后效。三司掌印官吕经、陶照、徐瓒、李润、方仲用集众思，共成王事，解诸夷之结祸，了积案之连辞，岂徒议论，均着勤劳。臣等恭承明诏，莫敢或遑，抚处乱夷，幸兹复靖，盖其类凡有八种，其情非止一端，译彼侏离，愈见语长而意晦。明乃顺逆，敢云虑远而说详。爰协同谋，上尘天听，如蒙轸念外夷以安中国。乞敕兵部再加从长议处，期在经久可行。鉴麓川之不远，置边缴于无虑，地方军民，不胜幸甚！
奏上，兵部尚书王时中请俯从其议。及照杜唐、沐绍勋、欧阳重用协群谋，督委官而亲抵夷方，抚处周详，格诸酋而咸归王化，上纾皇上南顾之忧，下除边方久积之祸。伏望降敕奖励，以彰其忠。上乃诏云南地方缅甸、木邦、陇川、孟密、孟琏、孟定等处土夷，节因忿争仇杀，土民受害，致劳官司抚处，征调数十余年不得宁帖，既该镇守总兵巡抚官督委司府卫所等官抚处停当，恩威兼尽，你部裹又参明白，思伦、罕烈既能畏威效顺，俱准赎罪，多鲸罪逆尤重，但远夷不足深较，今自悔悟自新，也都免究。罕烈原备方物，许令进贡。孟养被获陶猛，准令量照土俗发落。仍写敕二道，戒饬思伦、罕烈，令其谨守疆界，以图保全。不许越境生事，自取诛灭。思真敌御凶强，保全境土，镇巡官支给官钱买办花红彩币，优加赏励。缅甸土舍莽启岁既遭惨祸，着厚加存恤扶植，俾不失宗祀，仍照近例，并思真俱准袭职。陇川、孟定土舍多参、罕忽各授以冠带，布政司仍各给扎付，行令固守封疆，各归本土，招复夷民，保管地方。其余议处事宜并蛮莫、孟乃等处夷情，都依拟处置。曹辅等既审无别情免究。严时泰吏部擢用，通判指挥等官镇巡官酌量勤劳多寡，各加奖劝，有奇功的指实另行具奏。三司官员王汝舟等该部记着应擢用的遇缺举用。镇守巡抚官先因地方贼情已各有升赏了。自是大处之后，各夷威畏，保守境土，朝贡如常。四十年来，虽间有仇杀，亦无如前剧甚者。迄今滇南边鄙少息云。
其俗濒江为竹楼以居，一日数浴（孟养）。性颇淳，额止刺一旗为号，作乐以手拍羊皮鼓，而间以铜铙、铜鼓、拍板。其乡村饮宴则击大鼓、吹芦笙、舞牌为乐（车里）。男子则文身、髡发、摘髭须、修眉睫。妇人则上衣白衣，下围桶裙，耳带大金圈，手贯象牙镯。男贵女贱。虽小民视其妻如奴仆，耕织贸易差徭之类皆系之（木邦）。
其酋长有三等：大曰招木弄，郎为宣慰者；次曰招木牛；又次曰招化。居高楼，部属见之，地有等限，使客亦然，设通事引之，以至其地，不差尺寸。（老挝）。酋长出入乘平轿或骑象。富人和白檀、麝香、当归、姜黄末，涂于身面，以为奇。事佛敬僧，有大事则抱佛说誓，质决于僧（缅甸）。见客把手为礼（八百）。境内甚热，四时皆蚕，染五色丝织土锦充贡（干崖）。其结亲用谷茶二长筒、鸡卵五七笼为聘礼（南甸）。卜以鸡骨。病不服药，务祭鬼。刳木为棺，植一树识坟（镇康）。交易用金银。或五日十日一集。旦妇集，日中男集，更代为市（者乐甸）。亦有跣足衣皮者（芒市），刀耕火种者（腾冲）。其余大略相似。
山川曰鬼窟（孟养境，极险隘），曰蒙乐（者乐甸。有毒泉，人畜饮之即死），曰金沙江（缅甸）。其产琥珀、石、金、响锡、铜、犀、象、碧填马（矮小如骡）、豪猪、竹<鼠留>（大如免，肥可食）、蝼（巨蟒，有四足，胆可解诸毒）、胆（亦可解毒）、木香、沈香、乳香、西木香、白檀香、安息香、香橼、香橙、橄榄、芋、蔗、藤、羊桃（味酸酣）、藤果（伏如荔枝味酸）、濮竹（其节甚长）、垂丝竹（枝叶软弱下垂）、芭焦（开花结实，味甘可食）、大药（有大如斗者，味极甘美）、鲜子（如枣，味酸）、紫胶、白连花、椰子、胡椒。树头酒，树类棕，高五六丈，结实大如掌。土人以罐悬置实下，划实汁流于罐以为酒，汁亦可熬白糖。石油（石绛流出，臭恶，色黑，可搽毒疮）、白<叠毛>布、兜罗绵、盐、孔雀、叫鸡（昼夜依时而鸣）。按夷人士官，川、贵、陕、广各处有之，俱不见载。而独具百夷者，盖省地土官与中国错居，而此则在边缴自为一天者。况是录本为皇华辙迹之考，而百夷乃诏使常莅其域者，故附着焉。要之云南昔皆娄丽异境，故不沾文教，而百夷又在省外，则其狙獍之性，险避之习，要非可以寻常戎狄视也。至于我朝经略之后，省内郡县阜厚殷富，尽为乐土。且文物炳蔚与中州侔，而外之百夷亦帖然听命，各守藩度。此我祖宗天威神略，不诞无极，而沐黔宁，绥辑劳来，恩威并施，教化大行，其功亦不可诬也。自是子孙镇袭，世守其职，累德积威，二百年来，夷酋无敢颠越者，信为南邦之乔木也。若夫唐末藩镇，势重不反，亦当谨其渐云。
按孟密安抚司即汉孟获之地，朝廷每岁取办宝石于此。其地夷俗鬼术甚骇，有名地羊鬼者，擅能以土木易人肢脏。当其易时，中术者不知也，凭其术数，几时而发，发则腹中痛矣。痛至死，而五脏尽，乃知土木。或恶人不深，但易其一手一足，其人遂为残疾。又有名扑死鬼者，惟欲食人尸骸。人死，亲朋锣鼓防之，少或不严，则鬼变为禽兽飞虫，突入而食之矣。皆不可以理喻者。尝读演义《三国》，诸葛七擒孟获，蛮夷多有怪术，于今验之果然。今孟获子孙尚繁。
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