齐国听到了这种情形就担心起来，说道："孔子主政下去，鲁国必会强大称霸；要是称霸了，我们的地方最靠近那里，必然会先来并吞我们了，何不先给他们一些土地呢？"黎 说："还是先设法破坏他们的改革图强；如果破坏不成，再送给他们土地也不迟呀！"

　　于是就挑选了国内漂亮的少女八十人，都穿上华丽的衣裳，教她们学会跳康乐舞，身上有花纹的马一百二十匹，一起送去给鲁君。先把女乐和文马安置在鲁城南面的高门外边。季桓子知道了，曾经穿便装偷偷地去观赏了好几回，打算接受下来，就跟鲁君说好，两人装着要环游各处，实地里是整天都到那儿观赏，把政事荒废下来。子路看了情形就劝孔子说："老师，我们可以离开了！"孔子说："鲁国不久就要春祭天地，如果当局遵守礼法，能把典礼后的祭肉分送给大夫，就表示仍有可为，那么我们还可以暂时留下。"季桓子终于是接受了齐人送来的女子乐团，整个沉迷其间，一连三天都不过问政务；而且春祭天地的大典之后，又违背常礼，没给大夫们分送祭肉，于是孔子失望的离开了鲁国，当天就在屯（在鲁城南）的地方过夜。乐师已前来送行，说道："先生就这样怪罪了？"孔子说："我唱个歌告诉你好吗？"于是唱道："听信妇人的话，可以失去亲信；过于接近妇女，可以使人败事亡身。既然如此就该离开，优游自在的安度岁月。"乐师已回去了，桓子问他说："孔子说了些什么？"乐师已照实相告。桓子长叹一声，说："孔夫子是为了那一群女乐的事怪罪我了！"

　　孔子来到了卫国，寄住在子路的大舅子颜浊邹家里。卫灵公问孔子："你在鲁国的官俸是多少？"孔子回答说："官俸是六万小斗。"卫国也照样给了粟子六万小斗。过不多久，有人向卫灵公说了孔子的坏话，灵公就派公孙余假带了兵仗在孔子那儿走出走进，孔子担心会出事惹祸，待了十个月，就离开了卫国。

　　正打算到陈国去，经过匡（在今河北长桓县西南）城，弟子颜刻（刻亦作克）替孔子赶车，用鞭子指着一处说："从前我进这个城，就是由那个缺口进去的。"匡人听说当年和阳虎同行的颜刻出现，以为鲁国的阳虎又来了。因为阳虎曾经欺虐过匡人，匡人于是就留住孔子。孔子的模样像阳虎，所以被困在那里整整有五天。慌乱中颜渊失散了，稍后才来会合，孔子见了说："我以为你乱中遇难了！"颜渊说："老师您还健在，我怎敢轻易就死呢！"匡人围捕孔子围得越来越急，弟子们都很紧张，孔子就说："文王虽已死了，文化道统并没有丧失，现在不都在我们身上吗？上天如果要绝灭这个文化道统的话，就不会让我们能够认知并负起传承的责任。天意既然是不绝灭这个文化道统，那匡人又能对我怎么样？"于是孔子派了一个随行弟子到卫宁武子那里做家臣，然后才得脱险离开。

　　从匡出来就到了蒲（在匡城北十五里），过了一个多月，又回到卫国，寄住在蘧伯玉家。卫灵公的夫人名叫南子的，派了人去对孔子说："各国的君子只要有意和我们国君攀交情的，必定会来见我们夫人；我们夫人愿意见你。"孔子托言推辞告罪一番，最后还是不得已去见了。会见时，夫人站在葛细布做帷幕里面，孔子进了门，向北跪拜行礼，夫人在帷幕里面回拜答礼，身上的佩玉首饰触发清脆的响声。事后孔子说："我一向是不想去见她，现在既然不得已见了，就得还她以礼。"子路还是不高兴，孔子就很严正地申明道："我要不是因存着得君行道的一点希望才不得已去回见她的话，天一定厌弃我！天一定厌弃我！"过了个把月，卫灵公和夫人同坐了一辆车，宫官雍渠陪侍在右，出了宫门，要孔子坐第二部车子跟着，就大摇大摆的从市上走过。孔子感慨地说："我还没见过爱慕德行像爱慕美色一般热切的人。"于是对这里的一切感到厌恶失望，就离开卫国往曹国去了。这一年，鲁定公死了。

　　孔子又离开曹国，来到宋国。一天和弟子们在大树下讲习礼仪。宋国的司马桓魋想要加害孔子，把大树给砍了，孔子只好离去。弟子催促说："我们行动该快一点！"孔子说："上天既然赋了道德使命给我，桓魋他又能把我怎样！"