○题记

○序言

○第一篇　史家对于小说之着录及论述

○第二篇　神话与传说

○第三篇　《汉书》《艺文志》所载小说

○第四篇　今所见汉人小说

○第五篇　六朝之鬼神志怪书（上）

○第六篇　六朝之鬼神志怪书（下）

○第七篇　《世说新语》与其前后

○第八篇　唐之传奇文（上）

○第九篇　唐之传奇文（下）

○第十篇　唐之传奇集及杂俎

○第十一篇　宋之志怪及传奇文

○第十二篇　宋之话本

○第十三篇　宋元之拟话本

○第十四篇　元明传来之讲史（上）

○第十五篇　元明传来之讲史（下）

○第十六篇　明之神魔小说（上）

○第十七篇　明之神魔小说（中）

○第十八篇　明之神魔小说（下）

○第十九篇　明之人情小说（上）

○第二十篇　明之人情小说（下）

○第二十一篇　明之拟宋市人小说及后来选本

○第二十二篇　清之拟晋唐小说及其支流

○第二十三篇　清之讽刺小说

○第二十四篇　清之人情小说

○第二十五篇　清之以小说见才学者

○第二十六篇　清之狭邪小说

○第二十七篇　清之侠义小说及公案

○第二十八篇　清末之谴责小说

○后记

○中国小说的历史的变迁

○第一讲　从神话到神仙传

○第二讲　六朝时之志怪与志人

○第三讲　唐之传奇文

○第四讲　宋人之“说话”及其影响

○第五讲　明小说之两大主潮

○第六讲　清小说之四派及其末流