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卷之二（崇祯庚辰年至顺治丙戌年共七年）
崇祯十三年庚辰，天下贼寇流横。虽每有斩获，屡报招降；然经略无方，不能解散，降而复叛。故张献忠煽聚於榖城，罗汝才并起九营应之，合於房州，连陷湖南、湖北岳、鄂等处地方，复至澧阳。守道周凤岐求救於七省参军陈璸。璸即檄蜀镇总兵温如微领本辖兵五千，共万余人，於十一月十九日进援澧阳，与周凤岐共筹制敌之策。二十夜，忽接常武告急，即发凤阳兵三千往救；又发卫营游击刘以泗领兵劄新州，以御水路；发茅冈营副将刘时早领兵劄公安，以拒襄郢，分布已定。二十四日，张献忠大军至常武，温如微不敢守，弃城而遁。三湘亦随失。陈璸等孤军腹背受敌。
十二月初八日，璸将沅标兵三千、土司兵五千、牙兵五百、新募弓弩手六百，进复常武。初九日，过城子鳌山铺，献忠用骄兵计，凡三战而璸三捷。献忠合其众再战，璸大败，死亡殆尽，惟有苍头刘光瑞率兵数十人，护璸逃遁六十里。而贼又至，光瑞同牙兵死战卫璸。光瑞被杀，璸奔新斗铺，为贼所擒。澧阳遂陷，周凤岐亦被执。二十四日，解至公安马驿桥孙家园，见献忠。忠劝璸降，璸怒目叱之曰：『堂堂宪臣，肯从反贼』？献忠大怒，断其手足；骂不绝口，割舌剖肝。凤岐亦大骂贼，咸被杀。时贼或携药囊着蔡、或卖卜星相、或为缁流黄冠、或为乞丐戏术，分布四方，侦觇虚实，互为接应。流毒焚掠，势若燎原。过天星等七股，尽分道入蜀，陷大昌，犯夔州。河南瓦罐子、一斗粟诸盗，尽归李自成。有黄梅贡士吴卿上言曰：『流贼奸宄，出没尤甚，侦走日驰二百里，酗酒耽色，渴睡不醒。若得能将勇敢，衔枚夜袭，贼不及觉也。今兵不杀贼，反以仇民，穷乡男妇，匿林逃难。割头献功，以愚主将；主将以愚监纪。监纪不知，遂奏其功。此弊踵行久矣，所当痛惩者也』。崇祯览疏，是之，令朝臣各省抚按举将才。是以芝鹏齎军门荐本至京，恰合其机。先赂本省势权缙绅，如吏部丁启濬者（字哲初，泉州人，壬辰进士），然後关通阁部，相互会於崇祯之前，准授郑芝龙南澳副总兵，以靖海疆。
崇祯十四年，荷兰郎必即哩哥统船前来（有刻归一王者误也），被郑芝龙烧坏五只。其余船率领逃回，綑缚见王请罪。王曰：『胜负乃兵家之常，卿不必过於自损』。遂赦其罪。有国王之弟揆一王向前启曰：『我国船只，兵粮俱足，俟臣带领一旅，前去与郎必即哩哥报仇』。王曰：『御弟欲领兵前去甚好；但唐朝人物不少，未可恃勇。卿欲去，须相机於附近地方先踞一处，安顿船只，收拾人心。蔗得通知来往，积聚兵粮，养精蓄锐，窥其衅隙，进可攻、退可守，不致孤军有覆败之虞』。揆一王曰：『谨领谕教』，即挑选精壮，配驾夹板船十五只，辞王出师。王率文武饯行，临别又嘱其『步步小心，唐人多诈』。揆一王顿首拜命。顺南风，不论日月而行。亦是天意使然，一日看前面山甚高，揆一王问左右曰：『不知此处是中国否」？内有旧跟郎必即哩哥军士答曰：『看此处水色，不是中国。我们船尚在洋这边』。王曰：『既是这边地方，将船驶入，去看是何国』。众船得令，乘风而入。王持千里镜，照观岸上，并无城郭。嘱咐『将船一条边湾住，预备火炮以防意外』。传么子同兰带好汉一百名（么子、兰咸是官名，么子有总兵职，兰亦官衔，有守备职），每人长铳一、短铳三、腰各悬剑，驾小船巡看，侦问是何国。么子随带人上岸，见鲲身有些旧址，却无乡村，仍下船过江登岸，行里许，方见有人，篷头跣足，赤身箛肚，佩弓负箭。么子令人招他，他亦就来；语言不谙，徒以手相比画，引到社。适通事何斌同李英在澎湖被李魁奇追赶，船只走到鹿耳门打破（鹿耳门，台湾口子），两船人咸淹死，仅存何斌与一二水手，被水漂至大线头救起。身被海石蚝壳伤坏，调养才好，而又染病在社里。随出来与么子相见。么子问何斌，『此处何处』？斌曰：『名台湾』。么子曰：『有国王无』？曰：『无。悉是散居』。么子闻言大悦，就邀斌同往船中，见揆一王，把终始陈说。王喜，厚待何斌，用为通事，事无大小，悉以谘之。又问斌：『此离中国多远』？斌曰：『此处到澎湖四更、到厦门七更，共十一更』（海里行船论更，亦似陆路论里）。王曰：『如此甚妙，此处既无统属，我今就安顿在此』。朝夕与斌踏看地里，起筑城池。为永远计，择於七鲲身首，置城一座，名安平镇是也，又名「七星赶月」。用糯米和灰，磨砖堆砌，外附炮台。对面赤嵌，亦起小城。王将带来军士悉与新港社土番结姻。即差夹板三只回国报命，并请给粮饷。迨工竣，又虑港门宽阔，船只易入，防患难周；随将旧夹板六、七只，乘巨石湾曲回旋，打船沈焉。凡船只入台者，必由炮台前经过；若从别处，则触沈坏夹板，其船必破。余处水浅招多。如此策画，固若金汤。
崇祯十五年壬午八月，郑森赴福省乡试。
但台湾乃海外穷岛，为荷兰国揆一王筑城所踞，未足为奇。乃有一座锦绣江山，普天人民，已受二百七、八十年恩泽，误用庸臣，重文轻武，门生同年互相表里，只知市私恩有家致富，那肯布公心为国培元；朋党凌嚼，民不聊生，致四方盗贼蜂起。当事尚不知悔，上下蒙蔽，有钱贿赂者，则保题之。当时有出粟赈济者，则咸指他沽名市义，必有异志，合疏交攻。是以最英明之君，被几个草寇摆弄得昏迷。大众相视，束手而待毙耳。
时崇祯十六年癸未七月，闯贼李自成设酒请草天王贺一龙，就席间斩之。随驰马至罗汝才营。汝才不知就里，出来迎接，亦被砍死。遂得两部人马，共有百万，据西安府为长安府。进攻榆林，破庆阳，连张献忠为唇齿，还师西安过年。
崇祯十七年甲申正月，兵科给事中曾应遴荐山东登州副总兵郑鸿逵缓急可用。诏益南赣兵三千，命逵镇守。又擢南澳副总兵郑芝龙为福建都督。是月贼夥牛金星、宋献策、李岩等共尊李自成为帝，僭号大顺，改元永昌。遣刘宗敏、李过等攻破大同，巡抚卫景瑗（字带黄，进士，韩城人）骂贼，被贼碎剐。敏驰报李自成。成曰：『此关一破，便可长驱直抵』。留贼党李友等守西安城。率众从禹门渡河，巡抚蔡懋德领应时盛巷战死。临晋、河津、垣曲、绦州皆陷。
二月十八日，进攻代州，镇将周遇吉（三韩人）退守宁武关。率二百余人从城上缒下，杀入贼营。贼大败，退二十里。相持半月，阉宦按兵不救。
三月初一日，城陷。遇吉统兵民御敌，连砍数十余贼，力竭被擒。劝降不屈，大骂遇害。妻白氏尽节。全城屠戮。自成叹曰：『使守者尽如周遇吉，吾安得至此』！即投牒於兵部约战。
三月十五日，自成至黎城，崇祯皇帝徵天下勤王。御史李邦华劝上南迁（华字懋明，进士，江西吉水人）。帝怒曰：『朝臣平日所言若何？今国家至此，无一忠臣义士为朕分忧，而谋及南迁。夫国君死社稷，乃古今之正，朕志已决，毋复多言』！又请太子抚军。江南给事中光时亨大声曰：『奉太子南行，将欲效唐肃宗故事乎』？诸臣遂不敢言。帝复问战守之策，众臣无一对者。帝叹曰：『朕非亡国之君；诸臣实亡国之臣耳』！遂拂袖而起。钦天监奏帝星下移。总兵姜环通叛将白广恩与太监杜勳降贼，巡抚朱之凭自刎。自成愈逼，帝召诸臣，相对泣下，并无他策。忽报昌平失守，崇祯色变。是夜贼犯平则门。早朝帝对诸臣无言，惟相向哭泣而已。须臾贼大至，报过芦沟桥。俄报攻彰义门，城外三大营皆溃，火车巨炮、蒺藜鹿角，悉为贼有。反转炮攻城，轰声震地。诸臣方侍班，襄城伯李国桢匹马驰阙下，汗浃沾衣。内侍呵止之。国桢曰：『此何时也？君臣即求相见，不可多得矣』。召入，国桢跪奏：『守军不用命，此城难守』！叩头欷歔。帝命内臣协力守城。内臣咸譁曰：『诸文武何为？我们甲械全无，焉能守城』？
十八日申时，彰义门启，闯贼率群夥而入。帝召阉臣问曰：『卿等知外城破乎』？曰：『不知』。帝曰：『事急矣，今出何策』？俱曰：『陛下之福，自当无虑』。是夕，帝不能寐，同王承恩幸南宫。登万寿山，望烽火烛天。徘徊逾时，回乾清宫。朱书谕内阁命成国公朱纯臣提督内外诸军，夹辅东宫。命进酒，连沃数觥，叹曰：『苦我民耳』！以太子、永王、定王分送外戚，令妃嫔各自为计。忽报皇太后自缢，帝捶胸悲楚；继报皇后亦自缢。入见公主，叹曰：『何生吾家』！左手掩面，右手挥剑断其臂而去。少顷，去靴换朱履绫袜，手持三眼枪，出中南门。至朱纯臣第，阍人辞焉，仍回宫。登万寿山之寿皇亭（煤山，宫内深处），咬指出血，书诏於衣袂曰：『朕自登极十七年，逆贼直逼京师。虽朕薄德菲躬，上干天咎；然皆诸臣之误朕也！朕死无面目见祖宗於地下！去朕冠冕，以发覆面，任贼分裂朕屍。勿伤百姓一人』！遂自缢。太监王承恩亦缢於旁。
城陷，太监王德化率内宦三百人迎自成於得胜门，令仍旧职。时有官民进表云：『比尧、舜而多武功，迈汤、武而无惭德』之句。自成受朝贺，毁太祖庙。铸永昌钱不成。寻崇祯於煤山，命以双扉舁帝后於东门侧，殓以柳棺，覆以蓬厂，莫有敢哭者。襄城伯李国桢踉跄奔跪梓官前，放声大哭。贼党执桢见自成。桢大哭不止，以额触阶，流血满面，贼众持之。自成好言劝降，桢曰：『三事从我即降：一、祖宗陵寝不可发；一、葬先帝后以天子之礼；一、太子、二王不可害』。自成允诺，为易梓宫，帝戴翼善寇，衮玉渗金靴；后袍服如之。以丹漆殡帝，以黝漆殡后，葬田贵姬墓侧。桢一人斩衰徒步扶送，葬毕自杀。时自成下令搬仓库，向户部主事范方取仓钥。方怒，令斩方。方神色不变受刑（范方字介卿，号雨雨，泉之同安县高浦所人。辛酉解元。因自成欲向方讨仓钥，方怒目叱之曰：『此钥乃朝廷之物，非尔贼所可问者』。成怒，斩之。时人嘉之曰：『生为真解元，死为真主事』）。又拘国丈嘉定伯周奎，三夹不死，搬出银七十余万（先时崇祯令各官助饷，奎以穷对。皇后私出银五千与奎助饷，奎只出三千，其余二千私自肥己）。陈演献银三万、金三千、珠三斗。其余拷掠凌辱者甚众。又胁宁远总兵吴襄（掌中军都督事）写书，遣降镇唐通往山海关招伊子总兵吴三桂。
时三桂守山海关，接邸报，见陕西总督余应桂上疏言曰：『贼众百万，非天下全力当之不可。请调左良玉，吴三桂、高杰、唐通、周遇吉、黄得功、曹友、马科、张天禄、马岱、刘泽清暨王国宝、刘良佐、葛汝亮及副将邱磊、惠登相、王光恩、孔希贤、金守亮等会师津定之间。督辅之外，加一督师，如史可法、王永吉其人者，赐以尚方。悬公侯之赏，以鼓励之，庶几可灭』之疏（东旭曰：古来命将出师，未有二其权可以成功者也。如唐之裴晋公，宪宗委以都督军外事，予以便宜讨吴元济，故雪夜深入於蔡。宋太祖命曹武惠南征李煜，命之曰：『江南之事，一以委卿』。故武惠得抒其胸中秘略，遂定江南。故明之坏，限以资格，动以掣肘，如用太监，又用监纪，此辈误人不浅。际此紧急之时，尚欲督辅之外加一督师。噫，苟督辅可用，何必督师？若督师可用，则又何必督辅？故韩信之拜、诸葛之师，未闻尚有别人。宜乎天下瓦碎，上下蒙蔽；大势已去，别无长策，徒有相对垂泣已耳）。吴三桂既见邸报，恐不日旨下，即欲起行，遂操演兵马以俟。後又见一报：廷议『山海关重地，若召吴三桂入卫，则山海关谁守？弃地亦非善策』。知不果行。迨接三月十九日报：『贼陷京师，皇帝死煤山』。顿足望南恸曰：『庸儒误国至此』！谋欲勤王。
四月初二日，唐通至，出其父襄书，并夸奖新命，犒赏银四万两。三桂疑惑未定，通说以『运数既终，大事已去，父命当尊。且择木而栖、择君而事，弃暗投明，历代有之；魏徵、尉迟，皆名臣良将。史册昭然，非自将军始』。桂意颇顺。送通回，自调兵马缓程入京。自成望通不至，疑三桂违命，将吴襄三千余口尽行诛戮。仅走其侄吴勳，中途传襄凶信，三桂悲号切齿，遂驻军。单骑奔辽东，见清世祖章皇帝请师。世祖允诺。即调摄政王、豫王、肃王同洪承畴统八旗兵马，长驱而进，军声大振。
唐通见李自成，言：『陛下何杀吴襄之太骤也！通费多少唇舌，说其归降，业已拔营而来。今已杀襄，三桂闻之，岂肯甘心；必定关外乞师，将奈之何』？自成令秘之，遣人急促三桂。至中途，侦知三桂已出关求师，遂不敢往，驰回告自成。成忙令刘宗敏、祖光先、谷大成、白承恩等立十二大营於城外，首尾相顾，以备御敌。又令李岩与唐通、李牟等统兵八万迎敌。二十一日，相遇於一片石，通列阵招降。三桂咬牙指通，骂不绝口。参将徐有容出马逼战，通迎敌。未几合，遂被有容刺死。李牟见唐通被杀，飞马出救，被马宝旁射一箭。牟伤额，几乎坠马，贼大败。三桂急飞军追赶。至永平复战，杀贼万余级。李岩丧胆奔回，宗敏等不敢屯营，悉退城内，各自为计，咸无战志。摄政王督诸师环劄城外。
李自成与牛金星、宋献策等相议守御。金星曰：『满洲人马强壮，弓矢娴熟，况吴三桂少年猛勇。我师连败两阵，已无斗志。不如暂退陕西，养精蓄锐，再来恢复。今若迟疑，恐变起肘腋，悔之莫及』。其侄李过亦曰：『丞相之论极是。十个北京，不如俺一个陕西。退守为上策』。自成意遂决。二十六日，诛陈演、朱纯臣诸勳戚，空御库珠宝。自成先行，令祖光先、谷大成等断後。
二十八日，大肆掠出城。夜焚五凤楼。清世祖见连胜两阵，又逢初夏，恐马力疲倦，暂传安养。忽见城内火起，哭声轰天，知是贼溃。即令三桂追赶，满兵副之。亲统诸王额真等，分九门入。扑灭余火毕，下令安民。收拾仓库图籍，追谥崇祯为「怀宗端皇帝」，皇后为「烈皇后」。吴三桂追李自成至三十里，大杀一阵，夺其辎车无数。谷大成见桂追到，布成阵势。三桂奋勇冲过，大成队乱，被杀。自成闻大成已死，趱军从西北遁去。
桂至定州报捷。京中臣民劝进，於五月初一日拥戴世祖皇帝登极，国号大清，改元顺治元年。封吴三桂为平西王，洪承畴为经略，招抚江南。
但江南诸臣於三月二十五日闻京师陷、帝后殉社稷，齐集魏国公徐弘基第，以太子、二王不知存亡，天下岂可一日无君，议立亲藩讨贼。时潞王、福王、周世孙各避贼淮上，凤阳总督马士英言：『福王是万历神宗之孙、泰昌光宗之侄、大行皇帝之兄，伦序当立』。可法、大器执不可。屡议未决。四月二十七日，右都御史张慎言、户部尚书高弘图、詹事府詹事姜曰广、吏部给事中李治、河南道御史郭维经、诚意伯刘孔昭、太监韩赞周等会议。可法、大器後至，而孔昭、赞周力主如士英言，遂迎福王於仪真燕子矶。
五月朔，至江南。初四日，监国。御史祁彪佳曰：『先受监国，其名极正，使海内闻之，方知无幸位心，示谦让也。今既发丧，宜登大宝，布告天下，为先帝报仇』。诸臣与魏国公皆然其议，乃於十五日即位。诏以明年为弘光元年，上崇祯谥「思宗烈皇帝」。後易为「毅宗正皇帝」（王讳由嵩，万历第三子讳常洵之长子。附记：礼部尚书余煜上言曰：『闻先帝谥「思宗烈皇帝」，窃以为未妥。按谥法：道德纯一日「思」，追悔前过日「思」。先帝英明天纵，神武性生，忧勤十七年，念念欲为尧、舜者也。时遭家不造，乱阶频起；而所用之人，又皆忍於欺君，率致误国，於先帝何咎焉？道德纯一，则似泛；追忆前过，则似讥，於觐扬无当也。且唐、宋以来，从未有谥「思」者。唯周之思王己则弑君，而弟又杀之。汉之後主闇弱任奸，以亡其国，何足述乎？谥法：有功安民曰「烈」。今国破家亡，以身殉难，何烈之有？若激烈之烈，又非谥法之谓也。周之烈王、威烈王、汉之昭烈、魏之烈祖宗、唐之光烈帝，未尝殉难也。他日书之史册，将按谥法乎？不按谥法乎？故曰「思」「烈」二字举误也。然则谥宜云何？先帝英明神武，人所共钦；而内无声色狗马之好，外无神仙土木之营；汲汲皇皇，临难时，则又慷慨必合「国君死社稷」之义。千古未有之圣主，宜尊以千古未有之徽称。恨考订古今，未足以奉扬其美，不得已而拟其似，当谥曰「毅宗正皇帝」。虽於内外宾服，亦未甚切；然先帝懿美及临难一段不负宗社之气，庶足尽之』。忻诚伯赵之龙亦言：『「思」非美字』）。
弘光设四镇，晋黄得功靖南侯，驻庐、和。得功字浒山，京营名将也。每战身自冲突，劲疾若飞，江淮呼曰「闯子」。曾为群商执鞭往都，经山东，值响马，众商俱逃遁，得功独手提两驴蹄御贼，贼无不披靡，其勇如此。时高杰兴平伯驻扬、滁，忌得功威名，伏兵劫功於土桥，屡战。事闻，以太仆寺少卿万元吉监军江北解之，始各罢兵。按高杰字英吾，系降将，曾从孙廷傅子曾头犘破贼。越次年，郏县溃，潼关不支，率其部下李成栋、杨绳武等十三总兵统众四十万渡河，大掠晋中，鼓行南下，顿师邳、泗间。既位列四镇，忌黄得功威名，且得民心，率三百精骑袭得功。功甫至土桥，解鞍下马作食，杰伏骑猝起。功角巾缓装，出其不意，亟擐甲，而飞矢雨集。所乘马值千金，俄而矢中蹄，腾而上他马驰去。杰即遣兵，戒之曰：『必生擒得功』！时有枭卒十七骑，追之且及。得功大喝反鬪，发腰间所余七矢，杀七人，遂挥长刀复砍三人，幸其军到，获免；从行百骑皆殁。杰又将千人袭黄仪真城，被黄守将邱钺、马岱设守，不得入。岱开门出击，尽歼之。於是怨愈深。万元吉偕伊将张文昌、李楼凤调停两间，意未解。会得功有母丧，元吉乘间说之曰：『土桥之衅，无论智愚俱知其非。今将军以国故、亲故遂蠲盛怒，是归其曲於彼，而将军收名於天下』。得功稍和。元吉又令杰出千金为黄母赙，二憾之构始释。杰虽为人抗暴，然慷慨识机变，可说而动。平日折节事僧德宗，曾问德宗以终身之事。宗曰：『居士起扰攘，今归朝廷，为大将、为通侯，此不足为居士重。惟率众从史居士（指可法也），儒家称圣人，我法所谓菩萨，居士与之一志并力，可谓得所归矣』。杰之妻邢氏饶有权智，一见史公，出至诚相待，亦劝高杰倾心。史公亦喜杰驯扰，大事有赖；命王相业监其军，加李成栋、贺大成、王之纲、李本源、胡戎桢为大将，连骑之任，专制河南。高曰：『杰既以身许公，再无乱心』。
封刘良佐广昌伯，驻凤泗（佐字明宇，东抚朱大典旧将也）；封刘泽清东平伯，驻淮、徐（泽清字鹤洲，为人好声色，无将略）。又调郑鸿逵、黄蜚、郑彩为总兵（彩字羽良，泉之同安人），加鸿逵镇海大将军，守镇江；彩守三叉河口，为釆石、芜湖备。
六月，史可法、马士英奏：『北京李贼，系吴三桂出关请师攻破』，遂封吴三桂蓟国公，遣中书阮廷扬海运米十万石、银五万两，济其军。继报大清定鼎燕京，高弘图等会议为中国复仇，宜遣使通好，而难得其人。应天巡抚左懋第请行，加兵部右侍郎，以太仆寺少卿马绍愉副之。并命懋第经理河北，联络关东诸军。懋第曰：『臣此行致祭先帝后梓宫，访求东宫、二王踪迹，并通两国之好，责不敢辞。至於封偪重寄，非使臣之职，乞解臣经理职衔。且马绍愉前臣曾劾罢，今岂可共事？请停其行』。皆不许。懋第又请：『臣此行生死未卜，敢效一辞：臣望者，恢复；而近日朝端行事，似少恢复之气。愿陛下时时以先帝仇耻为心，瞻高帝之弓剑，则思成祖、列圣之陵寝何存？抚江上之黎民，则思河北、山东之赤子谁恤？更望廷臣时时以整顿士马为事，勿以和议为必成、勿以和成为足恃。必能渡河而战，始能扼河而守；必能扼河而守，始能画河而安』。众韪其言。齎白金十万两、币帛五万匹，左都督陈弘范带兵三千护行。（附记：懋第八月渡淮。十月朔，次张家湾，止许百人入都。懋第衰服往馆鸿胪寺，以不得赴梓宫，即於馆遥祭。是月二十八日遣归。甫出京，至沧洲追回。改馆太医院，懋第处之怡然。一说系弘范密通，欲身赴江南招降，故追懋第回。迨至乙酉闰六月，闻江南失守，拊心恸哭。其从弟懋泰先为吏部员外，来见劝降。第曰：『此非吾弟』。叱之出。是月十二日，与从行兵部司务陈用极、游击王一斌、都司张良佐、刘统、王廷佐俱被杀。懋第，莱阳人，辛未进士。父丧，三年不入内；事母极孝。其绝命词云：『峡折巢封归路回，片云南下意如何？寸丹冷魄消难尽，荡作寒烟总不磨』）。
七月，报山东济宁薙发归顺。马士英荐阮大铖知兵，有旨赐冠带陛见；举朝皆骇。高弘图请下九卿会议。士英曰：『会议，则大铖必不得用』。弘图曰：『吾非阻大铖。旧制京堂必会议，於大铖更光明』。士英曰：『吾非受其贿，有何不光明』？弘图曰：『何必言贿？一付廷议，国人皆曰贤，然後用之』。士英疏言：『魏忠贤之逆，非闯贼可比。弘图、曰广诸人护持局面，於所爱而登之天者，曰先帝原无成心也；於所恶而坠之渊者，曰先帝定案不可翻也』。姜曰广疏言：『臣前见文武纷竞，既惭无术调和；今见钦案掀翻，又愧无能豫寝。遂使先帝十七年之定力顿付逝波，陛下数日前之明诏竟成故纸。梓宫未冷，增龙驭之怨恫；制墨未乾，骇四方之观听。惜哉维新乃有此举！臣所守者朝廷之典章、所畏者千秋之公议而已』。郭维经、罗万象、詹兆恒、陈良弼、王孙蕃、左光先、怀远侯常延龄、太仆少卿万元吉、兵部郎中尹民兴等，各疏谏不听。大铖召对，陈「联络、控扼、进取、接应」四策，又陈「长江两合、三要、十四隙」，称旨，用为江防兵部侍郎（寻而升兵部尚书，构衅，欲诛东林党）。
礼部尚书黄道周请祭禹陵，出杭州。
济宁飞报：檄各处地方薙发投诚，甚急。可法请督师淮、扬，诏其即行。可法抵白洋河，行文四镇备御。招抚江南副将唐起龙齎摄政王书与可法，有云：『念累世之宿好，弃近日之小嫌；严整貔貅，驱驰枭獍。入京之日，首崇怀宗皇帝后谥号，卜葬山陵，悉如典礼。郡王将军以下，仍其故封，恩典有加。耕市不惊，秋毫无犯。拟天高气爽，遣将西征，传檄江南，连兵河朔，陈师鞠旅，戮力同心，以报汝君父之大仇，彰我朝廷之厚德。不意南中诸君子，苟安旦夕，不审事机，聊慕虚名，顿忘实祸，余甚惑之。夫国家之抚定燕都，乃得之於闯贼，非得之於明朝也。贼毁明朝之主，辱及先人。国家不惮征缮之劳，代为雪耻。万世仁人君子，当如何感恩报德耶？乃乘逆贼稽诛，王师暂息，即欲雄踞江南，坐享渔人之乐。岂江淮以南，天堑足凭，遂不能飞渡耶？况闯贼为仇明朝，未曾得罪於国家也。徒以薄海同仇，共伸大义。今若拥号称尊，是天有二日，复为劲敌。余将简西征之锐兵，且释彼重诛，令为前导。夫以中华全力，受制潢池；而以江左一隅，兼支大国。胜败之数，无待着龟矣。至於南州诸君子，贲然来仪，则尔公、尔侯，列爵分土，自有平西王之典例在。惟执事实图利之』！史可法得书上闻。复其书云：『突闻我大将军吴三桂借兵贵国，破走逆贼。殿下为我先帝发丧成礼，梓宫归葬；抚辑群黎，且免薙发之令，示不忘本朝。此等举动，振古铄今。凡为大明臣子，罔不长跪北面，顶礼加额，岂但如明谕所云「感恩报德」已耶！谨於八月薄治筐篚，遣使犒师；并欲请命鸿裁，连兵西讨，是以王师既发。乃辱明诲，引「春秋」大义来相诘责，善哉！推而言之：此为列国君薨，世子应立，有贼未讨，不忍其君之说耳。若夫天下共主，身殉社稷，青宫世子，玉石俱焚，宫殿飞灰，山陵鬼哭，宗社苍生，数月无主，是瞻乌逐鹿睥睨神器者，当不知有几人？若拘牵不即位之说、坐昧大一统之义，中原鼎沸，仓卒出师，何以维系人心，号召忠义？势不能支，乃举祖宗之天下，拱手而掷之他人；不独上以贻二祖、列宗之羞，下以快乱臣贼子之志。是守经泥古，徒为宋襄不擒二毛之仁；其重遗贵国之忧，当不知又何如也？紫阳「纲目」踵事「春秋」，其间特书：莽移汉祚，光武中兴；丕废山阳，昭烈践祚；怀、愍亡国，晋元嗣基；徽、钦蒙尘，宋高缵绪。是皆於国仇未复之日，亟正位号，「纲目」未尝斥为自立；卒以正统与之。甚至玄宗幸蜀，太子即位灵武，议者疵之，亦未尝不许以行权，幸其光复旧物也』。又有『若乘我国运中微，一旦欲移鼎东下，而以前导命元凶；义利兼收，恩仇倏忽，奖乱贼、长寇雠，不惟孤本朝藉力复仇之心，亦甚违殿下仗义扶危之初志矣。且契丹和宋，只岁诸输金缯；回纥助唐，原不利其土地。况贵国笃念世好，兵以义动，万代瞻仰，在此一举。兹乃手足之难，实同秦、越，视此幅员，为德不卒，是以义始而以利终也』云云。
高杰发总兵李朝云防守泗州，参将蒋应雄、许占魁、许茂荣、李玉防守徐州。
九月，遣都督陈谦齎敕印封福建都督郑芝龙「南安伯」。
十一月，豫王进师宿迁，史可法赴援，拔营去。
十二月，往北使陈洪范南还，称『清兵旦夕即南下』。马士英恶之曰：『有四镇备御，何患焉』？
顺治二年乙酉（附明福王时在江南，称号弘光元年）正月，高杰率兵防河。至睢州，总兵许定国享杰，谋杀席上。以其众薙发投诚（高杰於前岁九月之十日祭旗，疾风折其旗，西洋炮自裂。应廷吉私谓其友曰：『明年太乙在震，角亢司垣，始击掩逼寿星之次，法当蹶上将。吾惧阻众，不敢直言』。许定国，太康人，故总兵。赦罪出，毁家养士，大掠京城，负其功不得封土，出恶言诋高为贼。高由是怨许，常曰：『我见必杀』。定国闻之，遂惧）。正月十一日，高兵至睢州。定国匿其军之壮者，率羸卒於数十里外跪马首迎。高扶起之，曰：『许总兵奈何行此礼』？定国顿首曰：『知公怒，请死』。高曰：『公累疏指我为贼，何也』？许曰：『定国目不知书，咸假手於记室。入公之名，定国不知也。若以此杀定国，不亦冤乎』？高索记室者姓名。许曰：『彼知公之怒，先期已遁，寻之不获。他先去，而定国不知，可见易公之名者，非定国意也』。高粗人，见其屈服，不但不憾，且怜之，遂信无疑。中有千户马说定国有谋。高於马前笞五十，送许诛之。遂杀牲约为兄弟。定国饰美妹进，高屏不御。笑谓之曰：『军中未可事女子。且蓄之，俟功成以娱老乎』？高屯大营，离城二十里。仅随骁健三百人，十三日入城。是日，定国张灯盛席厚礼兴平伯，令其少弟饮诸将於别所，妇女宾客杂坐欢饮，酒至半酣，许弟动静失常，众颇疑焉。对高密语曰：『定国有谋』。高推之以手曰：『去！夫何敢』？众意亦遂坦然。三百人皆醉，别所休息。寝兴平伯於睢人甲第内。夜半，壮士数十人踰垣而入。杰忽觉，索卫身铁杖，已失。犹夺人枪力鬪，伤胁被执。定国喋血南坐曰：『三日来受屈辱於尔，今如何』？杰大笑曰：『吾为竖子所算』！呼酒来，痛饮而死。明日，日中城不开，李本深、王之纲等攻东门入。定国已渡河北去。吏部闻高实信，有「中原不可复」之痛（定国少年猛勇，手攀檐前椽舍，全身悬空，能左右换手，走长檐数遍，颜色不变。曾定河南属邑，值流贼奄至，箭发如雨，定国立敌楼，以刀左右挥，箭尽两断，无一矢能伤其身者。有贼持版自护，定国射以铁枝箭，贯入於版，死焉。贼惊遁。高欺其老，听其谩语，遂坠术中）。
左良玉愤马士英窃权误国，称天子密旨讨之，传檄云：『大义之垂，炳於星日；无礼之逐，严於鹰鸇：天地有至公，臣民不可罔也。奸臣马士英，根原赤身，种类蓝面。昔冒九死之罪，业已黥面为奴，剪发为僧。重荷三代之恩，从尔狐窟白门，狼吞泗上。会国家多难之日，侈言拥戴劝进之功。以今上历数之归，为私家携赠之物。窃弄威权，炀蔽聪明。恃兵力以胁人，致夫子闭目拱手；张伪旨以讋众，俾兵民重足寒心。本为报仇而立君，乃事事与先帝为仇，不祗矫诬圣德；初因民愿而择主，乃事事拂兆民之意，何由奠丽民生？幻蜃蔽天，妖蟆障日。卖官必先姻娅，试看七十老囚，三才败类，居然节钺监军；渔色罔识君臣，托言六宫备选，二八红颜，变为桑间濮上。苏、松、常、镇，横征之使肆行；檇李、会稽，妙选之音日下。江南无夜安之枕，言马家便尔杀人；斗北有朝彗之星，谓英客实应图谶。又有皇嗣幽囚，列祖怨恫。海内怀忠之臣，谁不欲食其肉？敌国向化之士，咸思操盾其家。本藩先帝旧臣，招讨重任，频年痛心疾首，愿为鼎边鸡犬而无从；此日履地戴天，誓与君侧豺狼而并命……』之句。随分兵做三队南下。士英惧，调刘良佐、黄得功、方国安、郑彩、黄斌卿同刘孔昭、阮大铖、朱大典共御於釆石矶。史可法疏言：『良玉原不敢与君父为难，岂可调各镇离汛？若北兵一至，宗社危矣』！不知士英蒙蔽，至此不报。
四月二十二日，豫王会肃王各进兵渡淮。史可法请救，弘光召诸臣问方略。诸臣皆请救淮扬。弘光亦以淮扬宜守，不可撤江防之兵。马士英厉声曰：『吾君臣宁死於清，不愿死於左良玉之手』！
二十四日，豫王师猝至扬州，攻新城。可法督总兵刘肇基、翁万裕、杨凤翥等御之。二十五日下午，撤围，退二十余里，诈称黄蜚提兵来援。可法缒人出询，诡说：『拨兵一千，入保城池；余屯外作犄角』。可法信之，开西门；遂中计，可法自刎。
时左良玉正挥兵欲前，忽病死；子梦庚为黄得功所败。豫王屯扬州，沿江设渡，郑鸿逵帅水师御於京口。豫王令众编筏，张灯向镇江；别队从老鹳河渡龙潭。探马飞报：『北师编筏，将乘风而南』。又报：『江中一炮，京口城坏四垛』。杨文骢来报：『江中有数筏，因架炮城下，火从後发，震倒城半垛。早发三炮，江筏粉碎矣』。士英将前二报捆打，而重赏杨使。自是，警报寂然。
五月朔日，弘光召对，诸臣无一言。王铎请经筵讲期。弘光曰：『且过端午』。至夜半，有人书一对於长安门之东西柱云：『福人沈醉未醒，全凭马上胡绉；幕府凯歌已休，犹听阮中曲变』！初九日，豫王令开闸放舟，蔽江而南。郑鸿逵、郑彩弃镇江而遁。初十日，放三宫淑女还家。午後，召优人入内演戏，与内宦韩赞周、屈尚忠、田成等杂坐戏饮。至二鼓，弘光率一姬，韩赞周随之，开聚宝门出奔，百官无一知者。十一早，马士英诈称奉太后旨，召守陵黔兵自卫奔浙。百姓共出王之明於狱，即位武英殿（之明即士英所指为伪太子者）。
十四日，豫王至。忻城伯赵之龙以之明出降。安民毕，封之龙为兴国公。弘光是夜仓卒至太平府，百姓闭城不纳。奔芜湖，总兵黄斌卿已遁，匿於中军翁之琪舟中，往就黄得功。功泣奏曰：『陛下死守京城，臣等犹可借势作事。奈何听奸臣之言，而轻出至此？今进退将何所据？此乃陛下自误，非臣等之负陛下也』！居两日，将谋幸浙。刘良佐奉豫王命追至，且招黄得功降。功大怒，单骑驰出，大骂：『良佐背主匹夫！鼓唇舌以说他人。我黄将军，头可断而膝不可屈』。良佐大恨之，立令众军发弩，中得功喉。功叹曰：『吾恨无力擒尔，当为厉鬼以杀贼』！遂拔剑自刎。良佐挥军劫其营。翁之琪战败，投江而死。副将田雄（後为浙江提督）挟弘光投诚。光至江南，豫王置酒於灵璧侯之第，坐弘光於太子之下（太子即王之明）。酒半，王问弘光曰：『汝先帝自有子，汝何自立？既已自立，而不遣一兵讨贼，於义何居？先帝遗体逃难远来，既不能让位，又磨灭之，於心何居』？光不能答，终席俛首，汗流浃背。
六月，豫王命世子贝勒罗托同总督张存仁（字完五，父中冲公，同进士，被戍辽东，遂籍广宁卫学）、抚院萧启元、总兵田元等平浙江。马士英奉太后至杭，浙抚张秉贞迎太后入城，士英屯兵城外。潞王谒太后，礼甚恭。英欲立之，潞王辞不可。礼部尚书黄道周奉祠禹陵在杭，劾马士英疏略云：『大臣幸从，早夜图维；宸陛承欢，起居定省。何至三辅远於六飞，龙车遥於凤辇？间关载道，险阻多尝；此诚臣子之积愆，黔黎之巨创也！自五月十一日，距今越二旬矣，士林未知行在。而首辅马士英拥兵自卫，迎憩西湖。士民诘问，空言圣驾在靖南黄得功军中。马辅诚知圣驾所在，而轻离左右，则有不臣之心！诚不知圣驾所在，而托言厚载以保其家人；则罔上苟偷，神人所共愤也』！太后览表，欷歔而已。忽报驻防豆腐滨总兵吴志逵、黄蜚战败被擒，俱不屈而死。贝世子统兵至江阴，进兵嘉、湖。马士英仍自带黔兵，潜奉太后渡江。至绍兴，原任九江佥事道王思任请斩马士英，疏云：『士英独掌朝纲，知利而不知害，知存而不知亡。朝廷笃信，以至於此也！今事急矣，政事阁臣可以走乎？兵部尚书可以逃乎？不战不守，而身拥重兵，口称护太后之驾；则圣驾独不可护耶？一味欺瞒，满口妄说。英雄所以解体，豪杰所以灰心也。及今犹可呼号泣召之际，太后宜速趣上照临出政，断酒绝色，卧薪尝胆；立斩士英之头，传示各省，以为误国欺君之戒』。又遗书与士英，有：『叛臣至，则束手无策；强敌来，而先期已走。致令乘舆播迁，社稷坵墟。阁下谋国至此，即啄长三尺，亦何以自解？以今上计，莫若明水一盂，自刎以谢天下』。又有：『吴越乃报仇雪耻之国，非藏垢纳污之区也。职当先赴胥涛，乞素车白马以拒阁下』。士英得书，愧愤不能答。贝世子至，浙江鼎沸，各自为计。独潞王不去，曰：『御者无力，逃者非策，适足以残生灵。不如降为上策，庶百姓得安』。六月十三日，举城降。贝世子厚礼之。入城安民。率师至江边，见波浪滔天而无舟楫，难以飞渡。徘徊之际，见一白须翁，手执藜杖，竟从水中渡过。世子讶曰：『人既可渡，岂我师不可渡耶』？遣人下探，水仅没胫，即挥全军渡过。登岸，往试其深险，汪洋弗可言。当时有『火烧六和塔，沙涨钱塘江』之谶。贝世子遂分兵追赶星散余师。绍兴将空其城，独郑之尹子遵谦出家帑，纠集乡勇，会张国维。维曰：『事急矣！无主不可以号召天下。鲁王在台州，宜迎监国』。遂与方逢年、林厦卿、宋之普、陈函煇、熊汝霖、孙嘉绩、郑之尹等，於闰六月望日迎鲁王监国於绍兴府（王讳以海，字巨川，别号恒山，又一号常石子。太祖第九子檀，封山东兖州府，为鲁王。王其十世孙也。崇祯六年七月，封王为镇国将军。十五年，兖州陷，兄鲁王，以派、以洐、以江及王长子、三子同日遇害，镇国夫人张氏以磁器触喉死。抚臣题请，下部议覆，应继王位。册使甫出门，而北京陷。弘光立，移封浙江台州府）。封方国安荆国公，守严州；张鹏翌永丰伯，守衢州；郑遵谦义兴伯；王之仁武宁伯。赐张国维上方剑，便宜行事，督师江上。维见诸师主帅各治其军，疏请於王，略曰：『克期会战，则彼出此入，我有休蕃之逸；而攻坚捣虚，人无应接之暇，此为胜算。然必连诸帅之心化为一心，然後使人人之功罪，视为一人之功罪』。遂会方国安率王国斌、赵天祥、汤斌、李应世等与贝世子大战於草桥门。忽风雨暴至，火炮弓矢俱湿，各收兵。贝世子沿江筑木城下营，对江相拒。
夏五月，大清兵至杭州。黄道周、曾樱、何楷、郭朝汾、黄景昉，蒋德璟、路振飞、张家玉、朱继祚等逃入闽。镇海将军郑鸿逵、总兵郑彩俱陈师江口。而唐藩从河南逃难至，逵、彩请见。语及国难，泣沾襟袂。二人奇之，令副将江美鳌（字龙弼，泉之同安高浦所人。复改文职，任广东连平知州，投诚）、郑升带兵卫之入关。逵、彩闻杭城降，撤全师回至闽省。会巡抚张肯堂、巡按御史吴春枝、礼部尚书黄道周、南安伯郑芝龙，议立唐藩监国（唐藩，讳聿键，性刚直，喜读书，善文翰，洒洒千言。初封南阳，以父騕失爱於祖端王，两姬谋夺嫡，未得请名。及端王薨，守道陈奇瑜、知府王三桂始为请嗣。後以统兵勤王，擅离南阳，被锢。会被难，逃於江口）。黄道周执笔为谕曰：『孤闻汉室再坠大统，犹系人心；唐宗三失长安，不改旧物。岂独其风俗醇厚，不忘累世之泽哉？亦其忠义感愤，豪杰相激，使之然也。孤少遭多难，勉事诗书；长痛妖氛，遂亲戎旅。亦以我太祖驱除群雄，功在百姓；方十三叶，而属彝骜然，睥睨神器。为子孙者，诚不忍守文自命，坐视其凌迟也。二十年来，狂寇荐惊，孤未尝兼味而食、重席而处。北方二载，两京继陷，天下藩服，委身奔窜。孤中夜卧起，尝涕纵横。诚得少康一旅之师、周平晋郑之助，躬率天下，以受彤弓，岂板荡哉？今幸南安（芝龙）、定卤（鸿逵）二大将军志切匡复，共赋无衣。一二文臣，以舂陵、琅琊之义过相推戴。登坛读誓，感动路人。呜呼！昔光武、昭烈，皆起布衣，所遭绝续，与大敌为仇；而能正言举义，躬承旧业。况今神器乍倾，天命未改。孤以藩服感愤，间关逢诸豪杰，应节投袂。知明赫之际，神人叶谟，上天眷顾我太祖绍其子孙，犹未有艾也。书曰：「与治同道，罔不兴」。传曰：「多助之至，天下顺之，得道者多助」。自六月初二日监国伊始，一切民间利病，许贤达条陈。孤将悉与维新，总其道揆，以副海内喁喁之意焉』。
唐藩监国正议出师，有艳翊戴者，咸请正位，方可号召天下。诸臣多言监国名正，出关尺寸，建号未迟。李长倩亦有「急出关，缓正位，示监国以无富天下心」之疏。惟郑芝龙、郑鸿逵亟请正位，不正位无以压众心以杜後起。遂定议。於闰六月十五日，共奉唐藩即位福州，改元「隆武」。命礼部尚书黄道周草诏曰：『朕以天步多艰，遭家末造，忧劳监国，又阅月於兹矣。天下勤王之师，既已渐集；向义之心，亦以渐起；匡复之谋，渐有次第。朕方亲从行间，鼓舞淬励，以观厥成。而文武臣僚咸称：「萃涣之义，贵乎立君；宠绥之方，本乎天作。时哉不可失，天命靡不胜」。朕自顾觖然，未有丕绩以仰对上帝，克慰祖宗；而临安委辔，尊让无期，大小泛泛，如河中之水。朕敢不黾勉，以副众志，而慰群望？稍稽载籍：汉光武闻子婴之信，以六月即位鄗南，即以是年为建元元年，诞膺天命；昭烈闻山阳之信，以四月即位汉中，即以是年为章武元年，立宗庙祖稷。艰危之中，岂利大宝？亦惟是兴义执言，系我臣庶之故也。以今揆古，即以是年为隆武元年。其承天、翼运、定难功臣，悉以次第进爵，分茅胙土。稍俟恢复，以勒勳猷。其翊运、宣猷、守正文臣，亦以次第进级，别需表章。孝秀、耆宿军民人等，俱依前谕优给。所在山川鬼神，除淫祠外，皆遣官祭告，以示朕缵绪为天下请命之意焉』。以布政司署为大内，改福州府为天兴府。以黄道周、何楷、蒋德璟、苏观生、黄景昉、路振飞、曾樱、陈洪谧、林欲楫、黄鸣俊、朱继祚为大学士，入阁办事；张肯堂为吏部尚书，李长倩为户部尚书，曹学佺为礼部尚书，吴春枝为兵部尚书，周应期为刑部尚书，郑瑄为工部尚书，马思理为通政使，郑英为锦衣卫都指挥使，郑芝龙为平卤侯，郑鸿逵为定卤侯，郑彩为永胜伯，林察、张明振、周鹤芝、陈霸等各为伯。分天、建、延、兴为上游四府，汀、邵、漳、泉为下游四府，合两浙、两粤、滇、黔、晋、楚地方。隆武凡有批答，皆亲为之，不假阁臣。且曾皇后性亦贤敏，颇知诗书；群臣每召对，辄於屏後听之，共决进止。隆武同廷臣共议战守，定兵二十万。自仙霞关起，宜守者一百七十处，每处兵多寡不同，约计十万；其余十万，演习操练，以便出师。遣兵科给事中刘中藻齎诏往浙。熊汝霖曰：『吾知奉吾君而已』。不受诏。国维曰：『同是高皇子孙，当此之际，岂可异视，而受前龙後虎之迫乎』？遂勒手疏驰上隆武曰：『国当大变，凡为高皇子孙臣庶，所当同心并力。成功之後，入关者王。监国退守藩服，礼制昭然。若以伦序，叔侄定分，在今日原未假易。且监国当人心奔散之日，鸠集为劳。一旦南面正朔，鞭长不及，猝然有变，唇亡齿寒，悔莫可及！臣老矣，岂若朝秦暮楚之客也哉』？隆武览疏，虽止问罪之师；然闽、浙水火矣。马士英欲谒鲁王，张国维参其误国十大罪。英惧，不敢入，依方国安。
时张国维督师夺富阳。八月，复夺於潜。虽兵马云集，而各治其军，地方反受骚扰。
隆武以翊戴功，晋郑芝龙为平国公，加太师；郑鸿逵为定国公；林察、周瑞、张明振、周鹤芝、陈霸等，各为侯；陈秀、郭曦、杨济时、施天福、刘全、张进等，各为伯。以御史郭承汾巡按贵州（陈秀、郭曦系芝龙旧将，命守二关。刘全系香胞弟。承汾字懋衮，别号有水，泉之晋江人、癸未进士。至己丑岁，被可望所执，不屈而死。屍弃东郊，历月余，颜色如故，诸兽虫不敢犯。总兵许尽忠暗称奇，阴令家人黑夜瘗之）。隆武召黄道周、何楷、曾樱、路振飞、黄景昉、苏观生、何吾驺等诸文武入朝，会议战守策。郑芝龙首站东班。楷让之曰：『文东武西，太祖定制。今郑芝龙妄自尊大，不但欺凌臣等，实目无陛下』。龙曰：『文东武西，虽古来定制，然太祖已行之，徐达业站东班首』。道周曰：『徐达乃开国元勳。汝敢与达比乎』？龙曰：『以今日较之，我从福建统兵恢复，直至燕都，功亦不在徐达下』。楷曰：『俟尔恢复至北京，那时首站未迟』。遂互争殿上，隆武亦无奈何，各为慰解罢。自此文武不睦（东旭曰：余读摄政王之书，『中华全力受制潢池』；又『南中诸君子，苟安旦夕，不审时机，聊慕虚名，顿忘实祸』。阅崇祯血诏：『朕非亡国之君，诸臣实亡国之臣』！又：『贼裂朕屍，勿伤百姓一人』！则未死之臣独无耳目心思乎？应须猛省，志切匡君报国。若天命有在，人事不臧，然後如文相国也可。乃尺寸未建，空慕虚名，共相推戴，既正大位，身为宰辅，当如萧相国筹饷关中，以佐军需；否则，如狄梁公汲引人才，以巩皇国。何计不及此？徒以区区班位，互讦廷陛，此愚之所不解也！然何楷、黄道周、蒋德璟、黄鸣俊、黄景昉、林欲楫、朱耀祚、陈洪昆、王忠孝、唐显悦、林兰友、沈佺期、郭贞一等，皆与芝龙梓里，当痛哭流涕，导以忠义，感以贞诚：今日之事，不但东班首位，且薄天子而不为也。抑鄙芝龙出身绿林，非资格正途，不屑教诲耶？即不屑教诲，不应比肩事主；既已比肩事主，宜效蔺相如朝而称病、遇而避舍，先国家而後私仇。顽石尚可点头，况於人乎？诸君子不顾其君以全国，徒重其礼以使气，互相讦激，一旦芝龙拂袖，不接粮饷，群然计绌；不得已，请师募兵，请从海道。且有甚者，急而散去，致隆武孑然一身，挈後而奔。噫！是谁之咎欤？诸君子有知，不但不敢再阅崇祯帝诏语，且亦不敢再读摄政王书也）。
九月，隆武听知於潜、富阳之捷，即仿淮阴故事，令人筑坛郊外，拜郑鸿逵为大元帅，率周鹤芝、张明振、杨济时、陈秀、郭曦、陈霸、郑升等领兵五万，诸葛倬等为监军，出仙霞关，往严、衢接应张国维、方国安等恢复浙东；郑彩为副元帅，率施天福、郑联、郑斌、张进、朱寿、刘全、江美鳌等领兵五万，以张家玉为监军，道出五福、杉关，连江抚杨廷麟，会楚抚何腾蛟合师。
同月，张国维、方国安等与贝世子对江相拒，屡战未分胜负。王之仁上书监国曰：『事起日，人人有直取黄龙之志。乃一败後，遽欲以钱塘为鸿沟。天下事何忍言？臣为今日计，惟有前死一策。愿以所隶沈船一战。今日死敌，犹战而死。明日即死，恐不能战也』！鲁王览毕，计无所出，遂遣都督陈谦入闽，启称「皇叔父」，不称陛下。隆武不悦，下谦於狱。芝龙力救。监察御史陈邦芑密奏：『谦为鲁王心腹，芝龙至交。今日若不除，恐为後患』。隆武信之，夜半出片纸，斩谦於狱（弘光时，曾差陈谦为使，齎印敕到闽封芝龙「南安伯」，敕内误写「安南伯」。谦教龙留印换敕。谦回至浙，弘光已蒙尘。故龙与谦厚。谦系狱，芝龙力救不得。以为有虞必经门首，然後免冠请救；岂知夜半斩於狱中，有『我未曾杀伯仁，伯仁实为我而死』之句哭祭之）。
郑鸿逵引其子肇基陛见，隆武赐姓出。芝龙闻知，次日亦引其子森入见。隆武奇其状。问之，对答如流。隆武抚森背曰：『恨朕无女妻卿』！遂赐姓，兼赐名「成功」，欲令其父顾名思义也。封为御营中军都督，仪同驸马、宗人府宗正。自此中外咸称国姓。
十月，日本国王惧芝龙威权，认翁氏为女，妆奁甚盛，遣使送到安平，即成功生母也。
郑鸿逵、郑彩各提师逾关，未及百里，上疏请饷，逗遛不前。大学士黄道周、何楷因与芝龙争班位不睦。楷辞回，过乌龙江，被劫，截其耳而去。道周愤诸将不前，以其坐而待亡，不如身自出关。奏请『以师相募兵江南，江南多臣门生故吏，必有肯效死力者。且可连杨廷麟、何腾蛟等，伺动静作进取计』。隆武允请，朝饯启行（东旭曰：拚他七尺酬千恨，何必三年卧一楼）。道周率诸门人中书蔡春溶（有刻蔡绍谨者，误也）、赖继谨（有刻赖雍者，误也）、陈骏音、兵部主事赵士超、毛玉洁等，并子弟可千人。次芋源，作责躬诗一章：
『天地何高深！日月犹循环；星宿陈其巅，动静恒无端。举翼不能翔，而作醯鸡观。大命一以至，不能复研钻。鬼神欲告之，翕吸近古难。伤哉草木颓，不得留朱颜』！道周沿途招征。至延平乏粮，驻军上疏请饷。隆武命芝龙助资。龙奏曰：『现今两师进兵，动以千万。饷且不足，焉有余粮接应此未经操演之众乎』？不与一粟。隆武无奈，惟给空劄数百道应之。道周亦以空劄付，鼓励劝进，又得百人。进师建宁，劄崇安县，遣人通杨廷麟、万元吉等为声势。寻有以「外交诸藩」蜚书闻於隆武，武遣使驰示道周。周自陈疏曰：『臣耕无半亩，居只一椽。幸以是见悯於主上，见信於亲友；然不能以是见谅於犬豕豺狼。臣於二十九日退居後堂，有人持小书云：「是旧按臣陆清源的，呈上手拆」。臣错愕展玩，有云：「东南立主，臣当元勳」。臣惊欲死。念清源生平谨慎，何至有此。臣行年六十，无险心酖语，为凶人所仇；无奇功异能，为要人所嫉。独恃一片肝肠，为高皇、列宗与天下黎庶共对白日耳。臣虽庸下，亦读书至老。遭逢陛下，鱼水相期，犹一月之内，四疏乞师。何至以元勳微腥，为狭邪所谤？至若子弟慕义勤王，虽天性使然，亦恐臣孤身只手，陷身绝域，每一相见，涕泗涟洳。当二十六日以前，溽暑未收，毒水四下，臣兵自延过宁，渴而谷饮，病者八九。一日下操，十队之士，呼半不起，遂损去健将陈伯舆。念其雄略，十射九破；千筋之力，尽於盆水。四顾环堵，何能不哀！今稍稍平复，遂相对强颜劝臣出关。呜呼，此喟喟者亦臣子也。顾曾读书，受朝廷之宠眷，而摅愤至此。今在廷诸臣，不涤肠剖胸，誓同将卒分胆共薪；而■〈言翕〉■〈言翕〉訿訿，望影射沙，欲何为者？陛下不屑为昭烈，臣亦不屑为孔明；陛下不屑为宋高宗，臣亦不屑为李伯纪。取法不高，则庸佞狎来；视人太卑，则奸豪肆志。古今谗贼，偏中於高明；近代人才，沈沦於苟贱。惟陛下垂察』！隆武览表，驰手劄慰之。道周遂出崇安分水关。
秋七月，道周师至广信府。闻徽州破，遣将守马金岭。集绅衿父老，谕劝捐助，得万人。乃整部署，分道进兵。游击黄奇寿战捷於牛头岭，遂营之。其出婺源者，参将王加封失防伏兵，战死；游击李忠被擒。黄奇寿闻报，援之莫及。参将李瑛、倪彪出童家坊，被马步冲突，亦溃。参将应士瑛从间道出援，屯高偃桥。道周遂驰疏请兵，略曰：『臣今年六十有二，才能智勇，不过中人。而自请行边，拮据关外，譬之鸡然，风雨如晦，鸡鸣不已。即有不寐之人，起而刀俎之，亦无可奈何而已！臣少而学道，於物无竞，於人寡尤。直以出师之故，为异志所排。寡识之人，群起和之。千端百出，以阻其成；旁勾曲引，以幸其败。或叩关门，数日不达。饥疲之众，宁死中野？臣何所营而坐困於此哉？臣遭会风云，甫及一月，五疏求去。直以皇上英武洞烛遐迩，尝监臣於言语形迹之外，所以荏苒焦哓，瘁毛铩羽，以为朝廷守一日藩篱。非曰能之，亦各尽其义而已。今敌之来者，日以压境；众之附者，日以携志。蠢冥何知？惟利是视。贪生怖死，则前後异致。信州闾巷，鸡犬方集，今复翻然欲舍而去已。据徽人来者咸云：敌一百六十骑守婺源，又五百骑守婺境，自海口煖水焚掠殆尽。煖水距广信百余里。臣师屯八都者仅千五百人，皆村落新募，月食一两之卒。其东出马金岭者，仅七百余人。又千二百人西去饶、抚，驰收未回。所余帐下千二百人而已。臣自八月以来，东弭台、宁之衅，西消金岭之孽；精力疲於文告，岁月驰於期会。未有一智一谋佐於其内，一膂一力助於其外；空以老瘁，一意报主，为爱己所怜、异己所笑。今事势甚急，可亟命方国安以一万之众，从严州出老竹岭，直捣徽州，乘其西驰，可以破敌。即不然，亦可解信州之危，成牵制之势』。隆武览表，无以应之。道周计穷。
十二月，集门人诸将议曰：『敌人虽众，虚声耳。若延来春，则彼弓弛马懈，即可破也。奈粮饷不足何？与其半途溃散，废却前功，不如决战以报朝廷』。相持泣下。复进兵攻婺源。至童家坊，忽报乐平已破，信州士大夫各致书迓道周。道周以成师既出，义不反顾，遂鼓励诸门人帅义师千余人以前。次明堂里，仅三百人，马十匹，粮三日。又移军婺城之十里。天微曙，报提督张天禄率兵四至。道周策马挥赖继谨等督师鏖战。参将高万荣请於道周曰：『当引兵登山，凭高可恃』。道周从之。正移师间，一队骑兵，从间道突出，箭如雨。军遂乱，道周被执。舆至婺源，张天禄亲至劝降。道周骂不绝口。继而门人蔡春溶、赖继谨、赵士超、毛玉洁亦解至。道周绝粒断浆，作自悼诗八章：
『昔时为柳下，今日见薇阳；此道原无可，於生亦不伤。云霓人绝望，金石鬼剂香。莫信惠连後，遂无日月光』。
『乐毅未归赵，鲁连不入秦。两书传白璧，只手动青苹。行止吾何憾？微名世所亲。苍茫樵采者，不易写啼麟』。
『自我甘重茧，为谁赋鼓刀？全生怜七获，结侣失同袍。此事不经见，於心良独劳！长年耽正则，垂老重离骚』。
『已发英雄叹，仍多亲戚怜。经营文谢後，可在殷房前。夫子宁欺我？长文尚有天。春秋二百载，研泪纪新编』！
『求仁何所怨？失道未忘愁。故主日初旭，余生乌自投。断崖千尺网，一苇大江舟。狂稚看吾独，驰驱答众尤』！
『天步凭谁仗？狂澜失一壶。麟心冲驷铁，凤掌落雕弧。干羽柔无力，旗常冻自枯。逍遥河上老，颇忆郑大夫』。
『匡坐惭颜闵，抒筹负管萧。风云生坐次，毛羽合飘颻。大厦难栖燕，江横却断桥。可怜委佩者，晏晏坐花朝』！
『闻言谁敢信？屡卜转多疑。截指留军令，开心割子期。千金修骏冢，三尺断鍪旗。射兕当熊意，君王安得知』？
左右承贝勒、洪承畴命，命侍者跪进茶一杯。道周接在手，踌躇未饮。左右恳曰：『求相国用清茶一杯』。道周因听「清茶」二字，遂掷杯於地，亦周薇、周粟之义也（俗无果泡茶，名曰「清茶」。东旭曰：余戊午岁会陈骏音於粤之韩江，年八十有奇矣，问及石斋先生事。骏音涕泗沾襟曰：『我，先生之罪人也。死无以见先生於地下！当先生至明堂里，知事不可为，志决来朝。恐一生事业泯灭，遂将所有禀疏诗文书札悉交骏音，令连夜从间道还家。夫人侦知往索，诡应无有。辛卯夏，携出姑苏，欲梓行世。不意至杭之江口，是夜邻家失火；骏音惊惶逸出，行李灰烬。既不得同时受难，名流後世；又不能表扬遗烈以阐师德，诚先生之罪人也』！语毕又哭。余亦恻然。故余知先生甚详，且惜先生一腔真血之不尽传也）。
原礼部尚书兼文渊阁大学士傅冠从江西入闽陛见。询方略，条陈称旨。诏为湖南总督，赐上方剑，便宜行事，督师恢复。至邵武五福关，饷告匮，军不得前。屡疏请，不报。兵部职方清吏司江随疏言：『傅冠拥兵糜饷，玩敌扰民』。寇连四疏称不才，告辞解权。隆武诏杖，随免冠谢事；遂住於泰宁县（傅冠字元辅，别号寄庵，江西进贤人。初名元范，中万历丙午举人。改名冠，中壬戌进士。至崇祯己卯，乞休归里。弘光乙酉，闯党王得仁入进贤，拔其家，取其积藏，杀其嫡孙傅鼎，故冠入福建）。
鲁王大犒将士，每早银二钱，责限过江，攻取杭州。张国维、方国安、王之仁等於五更，从朱桥、范村、六和塔、张家山、五云山、入盘岭等处，列队进攻。熊汝霖、孙嘉绩、郑遵谦等从牛头堰，列队合进。张存仁同抚院萧起元分拨朱马喇、脑因多利、合托几什哈、田雄、张杰、马得功、常进功、王进功、王之纲、巴成功、杨佐、孟全胜、徐登华等分路迎敌。脑因多利阵斩王明义，诸军咸遁。
豫王遣朱术珣、邵承尧、陆万治、故翰林陈于鼎、总兵王所召、黄兆龙到浙招抚张国维等。张存仁以术珣系明宗室，姑不论，但观其人才干不足称其使，且嫌疑亦不可不慎重。其王所召等，与之面谈，竟无奇谋远大之见，尚虑阴怀投闲之宄。借端遂其归志，纵奸如其所愿，倘偾厥事，不反胎群逆所笑乎？独陈于鼎看破局面，仰体天意，忠肝义胆，足贯金石，不特饶苏、张之舌，而且擅班、彪之才，使於四方，诚可谓不诬其人矣。今可将王所召等撤回另用；安抚之事，留陈于鼎一人任之，庶无众多掣肘之虞，亦免互相推诿之端。语云：『千人牧羊，不如一人驱而走之』。言其有专责也。启豫王，王遂召诸人回，独于鼎在浙，後为浙学院。
顺治三年丙戌（附明唐王时在福州称号隆武二年）正月，贝勒檄至，调道周赴江南。周复进水浆。临发，作「婺源诗」三章示赖敬孺（继谨字也）、蔡时培（春溶字也）。
『火树难开眼，冰城倦着身。支天千古事，失落一时人。碧血题香草，白发逐钓纶。更无遗恨处，■〈火参〉发为君亲』。
『搏虎仍之野，投豺又出关。席心如可卷，鹤发久当删。怨子不知怨，闲人安得闲？乾坤犹半壁，未忍蹈文山』！
『诸子收吾骨！青天知我心。为谁分板荡？不忍共浮沈！鹤怨空山曲，鸡啼中夜阴。南阳归路远，恨作卧龙吟』！
途至新安，上元灯节，作三章：
『为世存名教，非关我一身。冠裳天已定，得失事难陈！姓氏经书外，精神山海滨。高悬崖上月，偏照夜行人』。
『世尽遗君父，我何爱此生？焚香烧藁本，拔剑割薇蘅。苦乞西山士，远辞东海滨，荷锄与卖药，难作古人情』。
『羹沸犹余鼎，鱼空守暮矶。依然城廓在，仿佛人民非！溪浅须眉照，山深薇蕨肥。黄冠黄海里，望望未曾归』。
又见鱼龙百戏，世事不竞，再绝粒。十八日，过新岭，吊金正希诗四章：
『爱尔才名盛昔时，欲依麟阁共匡持。萧萧风雨鸡鸣日，千古令人诵饫支』！
『续经溪口万重山，捄尔尚差旬日间。自是岱华须破碎，岭云终古不开颜』！
『旋听滩头飞鸟斜，伤心何处动悲笳？英雄运尽无良算，身亦轻来陷左车』。
『残棋垂手已难工，又是论人成败中！但说丹心无所用，一时张眼念臧洪』（正希讳声，原字子骏，休宁瓯山人。随父客嘉鱼，遂籍焉。戊辰进士，授庶常，官历修撰。乙酉，古城起兵抗王师，被擒。送江南，与参军江天一同日斩。天一，字文石，歙之寒江村人。晚年有澄清志，与正希举义师败，天一呼曰：『吾与金公同举，不可使公独死』！挺身追及金翰林，自呼曰：『我参军江天一也』。遂并执之）。
众廷臣与诸当道帅师不前，不但恢复无期，且恐失备御。蒋德璟疏请行关，确察情形，相机督战。隆武听之。璟至关，竟以疾去。
二月，隆武下诏亲征，以兵部尚书吴春枝留守。吏部尚书张肯堂与郎中赵玉成同籍金陵，疏言：『臣等生长海滨，请以水师千人，从海道直抵君山，袭取金陵，以迎陛下』。隆武大喜，亟催芝龙造艘。龙佯诺，亦不果。隆武行，驻跸延平。
道周至金陵，幽於禁城。既而改系尚膳监。诸当道与故知者，悉承贝勒意劝降。周曰：『吾既至此，手无寸铁，何曾不降』？劝者曰：『欲降须薙发』！周失惊曰：『君薙发了？噫！幸是薙发国打来，即薙发；若穿心国打来，汝肯同他穿心否』？劝者惭退，道周闭目。次日，见玉梅盛开，索被袜不得，怆然作诗四章，示诸子。洪承畴承贝勒命，亲诣尚膳监请见。道周喝曰：『青天白日，何见鬼耶？松山之败，承畴全军覆没。先帝曾设御食十五，痛哭遥祭，死久矣！尔辈见鬼，吾肯见鬼么』？遂闭目。有欲南回者，蔡、赖、赵、毛各有家报。请命道周，周不作书。但署蔡书皮：『蹈仁不死，履险若夷。有陨自天，舍命不渝』。又署赖书皮：『纲常万古，性命千秋。天地知我，家人何忧』？又断粒，计有十四日，复进水浆。夜闻钟声，感诸旧事，书十二章。
吴炳从江西至延平，陛见。擢吴炳为福建布政司，提调棘闱。以编修刘以修为主考，诏如两都例，各省士子得与试。取中举人叶瓒（福州府人，原姓万）等二百一十七名。
三月，赐姓成功条陈：『据险控扼，拣将进取，航船合攻，通洋裕国』。隆武叹曰：『騂角也』！封忠孝伯，赐上方剑，便宜行事，挂招讨大将军印。鲁王遣柯夏卿、曹维才入聘。隆武加夏卿兵部尚书、维才光禄寺卿。遣都御史陆清源齎手书出浙东报王曰：『吾无子。王为皇太侄。同心戮力，共拜孝陵。吾有天下，终致於王。取浙东所用职官，尽列朝籍，无分彼此』。
贝勒诸王见道周抗节不屈，益重之，令人再劝。承畴亦遣门生往劝。道周书一联：『史笔流芳，未能平卤，忠可法！洪恩浩荡，不思报国，反承畴』！粘畴署前。畴见笑曰：『庸儒不识时务！毋使彼沽名而反累我』。遂启诸王，出道周於曹街。周从容自若，望南谢君恩、望东谢亲恩，坐於旧红毡，引颈受刑；乃壬子日也。同时受难者漳州赖继谨与蔡春溶、侯官赵士超、六合毛玉洁等（黄道周字幼平，一字石斋，漳之诏安县铜山所人。以易登天启壬戌进士。阁部路振飞至其地，勒铜山三忠臣於风动石上：一黄道周、一陈璸、一陈士奇。奇字平人，任四川上川南副使。士奇率兵屡败张献忠，迁淮扬巡抚。徐而朝议，恐奇懦不知兵，以龙文光代之。已交代，出重庆，忽献贼大至。瑞王素知奇名，留共守。奇毅然应之曰：『四川乃我旧抚。今日献贼大至，岂尽新抚之事？推委以负朝廷乎』？遂与瑞王督军民共守。城陷，奇骂贼不屈而死。璸字亶州，事见前。东旭曰：有客过余庐，余叙石斋先生事，见而叹曰：『先生忠则忠矣！若为人谋国旋转乾坤，则未敢为先生许』！予骇然曰：『公何言？先生举动光明，柏节松操。千万年後，流芳青史者，舍先生其谁』？客曰：『子独未闻魏徵「宁作良臣，莫作忠臣」之语乎？况甲申之变，天崩地坼，此乾坤何等时？先生何不麻衣痛哭四镇之庭，贞诚以感，使若辈知有君？先生何不连进谏章，痛哭流涕，请除君侧之奸，以回弘光庸主之心？至其自序，召至江南，见杂沓无可共事，请祭禹陵，出居浙东，寂无一言。任马、阮蹂躏，徒作梦高皇语谓「卿舍我去」；且对曰：「朝廷舍臣，非臣舍朝廷」之语。又制一衣，刺「大明孤臣黄道周」於裾，语弟子「南都必败，当以识吾屍」。噫！东南半壁，多士济济，何谓孤臣？果识其败，明系袖手旁观，蹈文人舌笔欺愚後世。继又失策，不奉其君於豫章，居中调度，同杨廷麟徵湖南之何腾蛟、东川之曾保英、两粤之丁魁楚、滇黔之李定国，运筹备御，策画粮饷。而如在蜀者请入蜀，在吴者请入吴，乃姑息从事，偏安闽土，正苏老泉所谓「惟贤者能致不贤，非不贤者能致贤也」。故能容人者，然後能用人；虽污身降志，士君子亦当先受其过耳。何不降志相从，以保其社稷，而为过激附会作老道学？杀陈谦不出一言，致中渔人之利；议亲征不决其行，作离盗跖之渐。辅佐王猷，未有其人；折冲御侮，未有其人。以出师为儿戏，称江左多臣门生故吏，必有应之。是薄其君父，德泽不施於天下；重其缙绅，恩惠可结於门党。一木欲支大厦，毛锥欲去御敌。过建水，称五月渡泸；弭金衅，仿六出奇能。又表称「不屑为孔明、伯纪」，不但不能曲突徙薪；抑且不能作焦头烂额。春秋责备，是谁之咎？故张国维激愤曰：「误天下者，文山、叠山也」』！予曰：『公之论固是；但时势不同，亦责人所难。先生孤掌难鸣，独木难支。况天命有在，亦不得已之极，思惟有尽其臣衷而已』。客曰：『子之言谬矣！夫武王伐纣，夷、齐叩马而谏。谏不听，然後去首阳。闻讥周薇，不食而死。未曾以不谏而去首阳也。尽臣节者，夷、齐耳』！予曰：『不然，公之评先生若何』？客曰：『先生特博学鸿儒，继道统，寻乾净死地，完读书之名，全生平之节而已』）。
贝勒世子大驱舡只，开堰入江。张国维遣王之仁统水师，半渡袭战。会南风大起，之仁扬航奋击；国维又督诸军渡江以应，大捷。适陆清源齎手书报王，并齎诏至江犒师。时马士英依方国安，唆国安杀清源，且为檄数隆武罪。国维闻之，叹曰：『自相戕毒，祸不远矣』（隆武曾斩鲁使陈谦，国维故云）！
忠孝伯赐姓成功叩陛，辞回安平。隆武曰：『卿当此有事之际，何忍舍朕而去』！成功顿首曰：『非成功敢轻离陛下。奈臣七岁别母，去秋接到，并未一面。忽尔病危，为人子者心何安？以其报陛下之日长，故敢暂为请假。稍愈，臣即兼程而至』。隆武允成功驰驿省母，准假一月。成功谢恩，出归安平。
贝勒因江上之战不得取胜，悒悒不已。招抚江南经略洪承畴与招抚福建御史黄熙胤献策曰：『唐藩虽然称帝，但兵马钱粮，悉出郑芝龙手。不如密书赂彼，若全举版图，许以王爵，则彼自弃暗投明。福建可不劳一矢，浙中诸丑俱散』。贝勒大喜曰：『二公所论极高，计成，开国第一功也。宜速行，勿滞』！一面按兵；一面着熙胤同承畴修书入闽（承畴号亨九，壬辰进士；熙胤辛未进士，皆泉之晋江县人）。芝龙因廷争拂意，虽奉诏谕，口应心违。
四月，隆武见诸帅不前，责芝龙揽权逗兵。龙免冠顿首曰：『臣武夫，赋性戆直，不能逢迎。今既见疑陛下，安敢负此重担？情愿角巾私第，以终圣世』。隆武曰：『朕之大事，悉以委卿，岂疑卿乎？但人有言，不得不为卿道耳』！固留之。下诏切责两帅：『倘畏缩不前，有国法在』！郑鸿逵、郑彩虽出关，仍上疏请饷，逗留如前。
芝龙接承畴、熙胤书许以三省王爵，决意投诚。不通其弟鸿逵、子成功，即驰札泉州，召熙胤子志美（乙卯举人，後官粤东南海知县）谋复书，有『遇官兵撤官兵，遇水师撤水师。倾心贵朝者，非一日也』之句，交志美。美密遣老苍头送出浙江与承畴、熙胤。廷臣会议出江西会杨廷麟，未果。郑芝龙疏称：『海寇猝至。今三关饷取之臣，臣取之海。无海则无家，非偏征不可』。拜表即行。隆武手敕留之曰：『先生稍迟！朕与先生同行』。使者奉敕至河，芝龙已飞航去矣。且密谕与守关将施天福（字昆玉，泉之同安人）、郭曦（漳之龙溪人）、陈秀、周瑞等撤关兵。
贝勒以长江未易渡，遣一旅从绍兴别道夺盘山关，以分其势。守关总兵卢若骥（泉之同安县人）会诸将坚壁死守，屡攻不下。相持两月，适韩固山平左梦庚，用降将刘孔昭为乡导，满汉齐集。若骥兵寡粮匮，遂议决战，大开关门出敌。後营副将周茂首先冲杀，被箭伤死，若骥复收残兵入关。诸将见势逼援无，请投诚。骥忖人心已离，夜半率子弟亲随三百余骑，弃关从温州渡舟山。固山统大军定台、温、福宁，会师福州。
鲁王知国安杀清源，恐闽发兵问罪，遂抽师令国维西御。起礼部尚书余煌兼兵部尚书，代国维督师江上。因此江上之师单弱（余煌字武贞，浙江山阴人。天启乙丑状元。入史馆，直言忤时，以礼部尚书假归；弘光屡徵不起。贝勒世子平浙时，整衣冠欲死；为义师郑咸一救之，劝其共事鲁王）。
五月，招抚经略洪承畴、黄熙胤接芝龙复书，遂启贝勒。贝勒挥南北岸军齐进，用火炮攻方国安营垒。适国安食，一炮击碎其席，并厨灶无有完者。安叹曰：『此天夺吾食也』！又见北岸兵势强盛，於五月二十七夜与马士英、阮大铖潜劫鲁王而南。次日，诸帅闻知，各溃散。郑遵谦移资入海，独王之仁一军不动。国维与之仁相议抽兵五千，分守各营。之仁泣曰：『坏天下事者，方荆国也（国安封荆国公）！北岸屯师数十万，倏然而渡，孤军何以迎敌？之仁有舡可入海。公兵无舡，速自为计』。国维不得已，乃进旅追扈鲁王。王为国安、士英所困，欲挟入关献功。适守者病，王得脱，遇张明振、张斌卿，安於普陀寺。明振等船泊穿山港，後被总兵张杰同援剿总兵王之纲所击，始扬帆遁入舟山。登海舶，闻国维至黄石岩，傅维遏防四邑。维提师行，凡欲过之桥，业为国安断矣，不得进。
六月，贝勒师将至绍兴。督师余煌放城中妇女，出匿山谷。正衣冠，北向叩首，出东门渡东桥，赴水死。陈函煇、郑之尹、王思任、吴存鲁、陈潜夫、叶汝衡、高岱等皆死之。张国维闻义乌破，众劝维入山。维曰：『误天下者，文山、叠山也！一死而已』。报贝勒师至七里寺，国维正衣寇，南向再拜曰：『臣力竭矣』！作绝命诗曰：『艰难百战戴吾君，拒敌辞唐气励云。时去仍为朱氏鬼，精灵尝傍孝陵坟』。从容赴园池死。兴国公王之仁载其妻、妾、二子、二妇、幼女、诸孙，尽沈于蛟门下；捧所封敕印，北向再拜，投之水。独至松江，峨冠登岸，百姓骇愕聚观。之仁从容入见内院洪承畴，自称：『仁系前朝太师，不肯身泛波涛。愿来投公，死於明处』。劝薙发，不从。於二十四日慷慨就刑。
七月，贝勒、张存仁统满、汉平服绍兴诸处，有原吏部尚书商周祚、兵部尚书邵转忠、太仆寺卿姜一洪、兵科给事中谢秦宗等薙发投诚。惟阁部朱大典据金华府，贝勒用元真勾合红衣炮攻击。十六早，城破，大典同其子万化纵火自焚死。师至衢州，永丰伯张鹏翼守衢州，部将秦应科为内应，鹏翼战死；乐安王、楚王、晋平王、督学御史王景亮、知府伍经正、推官邓岩忠、署江山知县方召皆被杀。马士英、阮大铖、方国安、方逢年等拥兵数千，疏请入关。隆武以其罪大，不许。走台州，韩代追之，总兵叶承恩、李发叩马迎降。士英计穷，遁入台州山寺为僧。阮大铖、方逢年同新建伯王业大、总兵陈学贯、任和、高犹龙、黄明卿、高懋明、徐大锦、邵思绩等皆薙发投诚。徐而士英被获，同总兵赵体元解至，与刑部尚书苏壮，贝勒俱令随内院办事。
守关将施天福等接芝龙密谕，遂声言乏饷枵腹，难以御敌，尽撤兵四溃。掠至建宁，按院郑为虹与科道黄大鹏闭城，发仓库犒赏，欢声而去，一郡得全。
八月十三日，挂征南大将军印贝勒罗托、总督闽浙张存仁、抚院佟国鼐统满汉，从衢州拔营平闽。师次渔梁，郭曦、陈秀献仙霞关，贝勒从容渡岭。郑为虹按浦城，百姓请降。虹曰：『不可』。再请，虹执决不可。众背虹献城，拥为虹见贝勒。令之跪，虹仰天大笑，不屈。贝勒嘉其从容节操，不忍害，劝其薙发。为虹曰：『负国不忠，辱身不孝，忠孝俱亏，生我何为？宁求速死，发不可薙也』。明日复令见，责其输饷；虹曰：『清白吏何处得金』？百姓争欲代输，虹以民穷财尽答之。大骂，夺刀自刺胸膛见杀（虹字天生，江都人，癸未进士，百姓哀之，为立祠）。时有民谣曰：『峻峭仙霞路，逍遥军马过。将军爱百姓，拱手奉山河』（将军，指郑芝龙也）。
隆武知仙霞失守，芝龙又去，独立无靠，遂决意幸赣。於八月二十一日启行，从者惟何吾驺、郭维经、朱继祚、黄鸣俊而已。二十三日，贝勒至延平，知府王士和缢死。询土人，知隆武由汀州欲遁江右，遂遣总兵李成栋领师追之。贝勒提大师至福州。礼部尚书曹学佺（字能始，乙未进士，福州人）奔鼓山，向佛前问休咎。甫拜下，见绳一条。佺急取袖之，驰回家。将书案四，立改为棺。整衣寇题壁云：『生前一管笔，死後一条绳』！投笔自缢。通政使马思理缢死，侯官县贡生元纶不食死，闽县民赵节拜辞父母自缢，指挥使胡上琛饮药死，一妾同死（琛字库公，福州人），齐巽不屈被杀（字望子；时有『八闽齐望子，金鸡第一声』之称）永福武举赵子章死。
贝勒入城，安民毕，遣韩代、提督赵国祚、总兵孟全胜、王之刚、副将杨佐、王进功、王邦俊等领兵平兴化、泉、漳等府。守兴、泉总兵陈天榜、茅一经，薙发投诚，守漳总兵刘文谦同黄光煇、武刚伯陈秀、靖安伯郭禧、亦薙发投诚。独安平为郑芝龙所踞（安平即安海），军威甚盛，船只齐备，不肯投顺。
有原巡抚刘中藻，乘贝勒全师入闽，起兵破庆元县，声势大振。萧起元同提督陈雄，知会张存仁，仁飞檄驻防总兵马得功、副将李荣、杨虎，合副将袁仲等星驰进剿。中藻率总兵叶司孔等列阵三十余里迎敌，我师奋勇杀胜，追至城下，闭门固守。得功传令，乘其未备攻城，城上矢石如雨。杨虎、袁仲分头夺上城，生擒叶司孔，中藻自缢。
黄斌卿乘潮犯宁都东门江口，张杰亲督副将常进功、参将阎进功，自巳至酉，大战未分胜负。後因副将李让被杰阵杀，遂败遁。韩代驰报，贝勒遣投诚兵部尚书郭必昌持书招之（昌字太徽，己丑进士，泉之晋江人），其略曰：『吾所以重将军者，以将军能立唐藩也。人臣事主，苟有可为，必竭其力。力尽不胜天，则投明而事，乘时建功，此豪杰事也。若将军不辅主，吾何用将军哉？且两粤未平，令铸闽粤总督印以相待。吾欲见将军者，商地方故也』。芝龙得书大喜，厚待必昌，遣员同必昌进降表。其子成功劝曰：『吾父总握重权，未可轻为转念。以儿细度，闽粤之地，不比北方得任意驰驱，若凭高恃险，设伏以御，虽有百万，恐一旦亦难飞过。然後收拾人心，以固其本。大开海道，兴贩各港，以足其饷。然後选将练兵，号召天下，进取不难矣』。龙曰：『稚子妄谈！不知天时时势。夫以天堑之隔，四镇雄兵，且不能拒敌，何况偏安一隅。倘画虎不成，岂不类狗乎』？成功曰：『吾父所见者大概，未曾细料机宜；天时、地利，有不同耳。清朝兵马虽盛，亦不能长驱而进。我朝委系无人，文臣弄权，一旦冰裂瓦解，酿成煤山之惨。故得其天时，排闼直入，剪除凶丑，以承大统。迨至南都，非长江失恃，细察其故，君实非戡乱之君，臣多庸禄之臣，遂使天下英雄饮恨，天堑难凭也。吾父若藉其崎岖、扼其险要，则地利尚存，人心可收也』。龙曰：『识时务为俊杰。今招我重我，就之必礼我。苟与争锋，一旦失利，摇尾乞怜，那时追悔莫及。竖子渺视，慎毋多谈』！成功见龙不从，牵其衣，跪哭曰：『夫虎不可离山、鱼不可脱渊；离山则失其威，脱渊则登时困杀。吾父当三思而行』！龙见成功语繁，厌听拂袖而起。成功出，适遇鸿逵於途，告以始末。逵壮之。功遂密带一旅，遁金门。鸿逵入，芝龙语及成功少年狂妄轻躁，不识时务始末。鸿逵曰：『夫人生天地间，如朝露耳！能建功立业，垂名异世，则亦时不可失也。吾兄当国难之际，位极人臣，苟时事不可为，则弟亦不敢虚鼓唇舌。况兄尚带甲数十万，舳舻塞海，饷粮充足，辅其君以号召天下，豪杰自当响应。何必委身於人？此弟深为兄所不取也』！芝龙曰：『吾弟所言，眼前之事，非长远计耳。甲申之变，天下鼎沸，亦秦失其鹿，故清朝得而逐之，业已三分有二。若以小丈夫之气，振一旅而敌天下兵，恐亦不量力也。不如乘其招我，全军归诚。正弃暗投明，择主而事，古来豪杰亦往往有行之者。清朝正未必忍相弃耳』！鸿逵曰：『既吾兄志决，亦不可不为之虑』。芝龙曰：『人以诚心待我，我即以诚心应之，何疑焉？吾弟静听，俟吾单骑往会贝勒；看他如何相待，再作商量』。鸿逵曰：『吾兄已有成算，弟亦将奈何？惟有洗耳听佳音耳』！龙令李业师、周继武等挑选好汉盔甲鲜明者五百人随从，刻日往省面贝勒。又差往金门，寻成功同行。功不从，上书有『从来父教子以忠，未闻教子以贰。今吾父不听儿言，後倘有不测，儿只有缟素而已』之句。芝龙见之，嗤其狂悖。即唤季子渡同行。
贝勒得必昌复命，随敕府县接应，凡所过驿站，供奉威仪甚壮。塘汛飞报贝敕，即差官过乌龙江，递茶远接，又令文武郊外相迎。龙见贝勒相待殷勤，满心欢喜。进城见贝勒，贝勒握手，欢若平生，且恨相见之晚。龙请以擅立唐藩之罪。贝勒再三安慰曰：『此足见将军之经权有方，可为则为之、不可为则择主而事。况两粤未平，海滨地方非仗将军熟识，未可一旦而奏肤功。今日得见，实朝廷之福，将军休疑虑焉』。龙顿首称谢，遂薙发。大开筵宴，赏赐倍厚。贝勒密与诸内院议曰：『闻芝龙平生桀黠多智，好持两端。今大队不来，而单骑至此，实有观望之意。古云「擒贼擒首」，若纵之去，恐有意外之虑，以贻生灵忧。不如乘夜召其陛见，挟其北上；则蛇无首，其余碌碌，无能为也』。诸内院曰：『殿下所见甚明』。张存仁曰：『不可。四方未定，当以诚信待人；芝龙今既真心相向，一旦挟之北去，恐失後来慕义向化之心。贝勒不听，命督抚连日筵宴。至第三夜，内院到郑芝龙寓所，传：『有旨意，欲公陛见，面询方略，以平两广』。守至天曙，即与芝龙同上北京。
总兵李成栋奉贝勒命，领兵追隆武。隆武驻跸顺昌，侦报延平追骑将至，遂率曾后等仓皇上马。惟忠诚伯周之藩从驾，给事中熊伟率兵五百余随行（伟字文江，江西南昌府人，癸未进士）。中途后鞭坠地，之藩不令士卒，自下马检献，亲为帝后前驱。帝后不名其官，惟呼我儿，权同父子。适隆武口渴觅茶，之藩以小桶汲之进，曰：『愿陛下一统』。隆武喜饮，至袍袖俱湿。抵行在。
二十七日薄暮，之藩辞欲出教场提调备敌。隆武不允，令其护卫，至三鼓回宿。五鼓上朝，到行在门首，忽闻嘈咶声，未敢突进。停足听之，方知帝后口角。叹曰：『此何时也？倘敌兵突至，将奈何』？天明，隆武出视事。见之藩勤劳，加之藩总督御营。问诸辅臣，仅黄鸣俊、朱继二一人，何吾驺、郭维经悉逸去。至关帝庙前，成栋追兵到，群呼问曰：『谁是隆武』？之藩挺身应曰：『我即是也』。问：『欲何为』？之藩诡认，殆欲脱主难耳。群矢齐射，之藩鏖战，胸膛连中八箭，随中随拔去，手击死数十人。忽脑后中两箭，坠马被杀。时秋暑正盛，群屍败腐；独之藩越九日夜面如生。乡人奇之，收葬於汀之罗汉岭。
隆武与后等奔至三元角，成栋追兵又至。熊伟抽剑督二十余人向前与鬪。伟为箭伤喉，坠马死。隆武与後逃入汀州府堂。腹饥，从者市汤员二进。方举筋，成栋领骑兵冲入，挥箭齐发，隆武与后嫔诸人悉为射死。朱继祚、黄鸣俊俱遭掳（东旭曰：隆武帝后死於汀州府堂，乃顺治三年八月二十八日。诸家纪事，悉书隆武被执，送福州斩於市。但时有锦衣卫陆昆亨从行，眼见隆武帝后戎装小帽，与姬嫔被难。昆亨脱出。百姓收群屍葬於罗汉岭，竖其碑曰『隆武并其母光华太妃讳英忠烈徐娘娘之墓』。後昆亨归郑，继而为僧，年八十有奇，为口述云。故特表出）。搜龙杠，书万余卷而已。书内夹有马士英、阮大铖、方国安、方逢年连名「请驾出关，欲为内应」疏，按其月日，在已降後。驰送贝勒，擒士英、国安父子与逢年，皆斩。大铖时方游山，闻信，自投崖下死；亦戮屍。李成栋平汀、邵等府，示令：『如有不遵制薙发者，灭族』！傅冠寄泰宁门人江亨龙家。龙子养源见示严切，劝冠薙发。冠不从。养源惧百口为冠累，遂将傅冠舁出。冠自如吟曰：『愤血已成空，往事空回首！国难与家仇，永诀一杯酒。幻影落红尘，倏忽成今古。名义重如山，此身弃如土』。夜宿溪头，冠私起欲投渊，为守者觉而止。又次石牛关，欲抢头死，为送者拦护。过罗汉岭，见新坟，问舆者。曰：『忠诚伯周之藩墓』。下拜之，泣曰：『闻道延津簇羽骑，翠花飞越五云迷。汀州草色空迎辇，谁覆周郎裹革屍』？至汀，见李成栋。栋亲解其系，延之上坐。劝曰：『公大臣也，若遵制薙发，栋当保公攀麟』。冠诧曰：『自冠裳以来，曾有秃头宰相否』？栋曰：『公发种种与秃何异？但稍加薙，以掩众目，便可报文』。冠厉声曰：『汝知千古有文文山乎？我乡先进也。我头可断，而发不可薙也』。栋自是不复言。然礼待甚厚，饮食与共。
广西巡抚瞿式耜与两广总督丁魁楚、兵部尚书吕大器、李应茂等闻隆武受难报，设位以哭。并会议立君，承继大统。式耜曰：『桂王相貌雄伟，举动端严，贤而当立』。於冬十月十四日立桂王监国（王讳由榔，封永明王，寻晋封桂王）。以肇庆府为行宫，丁魁楚兼大学士、吕大器兼中枢大学士、瞿式耜吏部右侍郎兼内阁大学士掌铨事。正会议战守，防设险要，忽太监王坤趋桂王暂还梧州（坤，崇祯十六年间曾督饷宣府，甚作威福。北京陷，依弘光，欲督饷闽粤，改名肇基。不果行，而弘光遁。坤入闽，隆武不用。奔粤，依桂王，奉迎趋媚，王信惑之。後为定闽王刘锡胤所逐）。时有隆武旧相何吾驺、苏观生遁至粤东，亦闻桂王贤而貌奇，欲到粤西以元老共立。舟次三水县，闻为式耜所立，耻不预其议，即返棹羊城。适辅明侯林察载唐、邓诸王航海至广，观生与吾驺、黄士俊会布政使司顾元镜等共议，迎立隆武之弟讳聿■〈金粤〉入城即位，改元绍武，颁诏布告。桂王亦遣兵科给事中彭燿至广宣谕。观生恶之，遂潜杀耀，令陈际泰率兵攻肇庆。
桂王亦遣兵部右侍郎林佳鼎督师出御，相遇於三水县，战而佳鼎失利。是晚韶州兵至，合广兵复攻佳鼎。鼎平地未有沟栅之固，惟与佥事道夏四敷分头鏖战，全军覆没（佳鼎，兴化府人，甲戌进士）。报到，丁魁楚议不即位无以压人心而号召天下，乃自梧州迎桂王，於十二月十八日即位肇庆府署，改元永历。以晏清为吏部尚书（辛未进士，黄州府人），瞿式耜为吏部尚书兼内阁大学士掌铨事，何三省为户部尚书（癸未进士），黄奇遇为礼部尚书（戊辰进士，潮州府人），曹烨为兵部尚书（进士，河南人），黄日晟为刑部尚书（辛未进士，同安），井济为工部尚书（辛未进士，河南人），郭之奇为詹事府正詹加巡抚御史（戊辰进士，寻亦擢为大学士。後永历奔贵州安隆，奇不及同行，削发为僧，死於绣花针，即今花县也），王澄化为兵部右侍郎，督师至三水，连营守峡口，以拒广兵。何腾蛟为总督，镇衡州。吕胤锡为巡抚，治长沙。焦琏、陈邦传各督兵，分守粤西。孙可望镇守云南。李定国镇守贵州。太监王坤为司秉笔。
当芝龙暗撤两关守兵，永胜伯郑彩遁踞厦门。迨闻隆武亡，随率舟师会阁部熊汝霖迎原监国鲁王於舟山。王封彩建威侯、弟联定远伯。进取福宁诸县，并陷兴化府。王进彩为建国公，联为定远侯，季弟斌镇南伯。建宁乡绅密通接驾，踞城起义。原吏部主事林垐（字子野，号耻庵，福清人，癸未进士）潜匿山中，散家资募兵，夺据福清县。贝勒遣副将满进忠领兵征讨。垐率众迎敌，战败奔入城。追兵紧，门不及闭，回身复战。中箭数十死，立不仆。进忠见而奇之，拜乃仆。平和县人曾庆等，与诏安人合议起兵，立德化王朱慈烨据将军寨，陷大田、顺昌、将乐三县。郑联陷漳浦县，知县洪有祯不屈死。贝勒督舟师出攻海坛，郑彩率众迎敌。战北，遂奉鲁王退居厦门。徐而复上舟山。阁部熊汝霖死，疑为彩害。
赐姓成功潜师浯洲，闻隆武帝后凶信，设位令军民挂孝望北祭。继又突报其父被贝勒挟而北上，从浯洲回安平，会阁部路振飞、曾樱、万年英等，择日起兵誓师，有『本藩乃明朝之臣子，缟素应然。实中兴之将佐，披肝无地！冀诸英杰，共伸大义』之句。用「招讨大将军印」，称「罪臣国姓成功勤王」，出家帑犒师。以洪政、陈煇为左右先锋镇，杨才、张进为亲丁镇，郭泰、余宽为左右护卫镇，林习山为楼船镇，柯宸枢、杨朝为参军，兼统领围随征；杜煇为总协理（振飞字太平，北直人。乙丑进士。原为闽抚。依成功。後从永历死於粤东之陈村。年英字静斋，湖广黄州府人，原台州通判。隆武诏至台州，浙右张国维方辅鲁王监国，各官迟疑，而诏不开。英挺身曰：『此吾君也，岂有不开之理』。遂开读。隆武闻其事，擢英为兵部职方司主事。迨隆武亡，依成功为参军。宸枢，福建泉州府晋江县人，隆武曾授以参军。督军出关，屡有奇谋。杜煇字功参，泉之同安马銮人。後投诚，授粤东水师总兵。甲寅之变，又从吴三桂为湖广水师左将军。谋再投诚不密，被三桂侄应奇所觉，夜驰兵至，围擒绞死）。但时金门乃叔父定国公鸿逵所据，厦门为建国公郑彩同弟定远侯郑联所据；其上海坛、南日、南北二茭、舟山等岛，悉系鲁王遣万安侯周瑞、平彝侯周鹤芝、定西侯张名振、阮美等分守；其下诸岛如铜山系南昌伯朱寿所踞，南澳系忠勇侯陈霸所踞。惟安平块土，莫能展其所为，徒训练士卒，整饬船只，飘游於鼓浪屿，或入海澄、或出镇海卫，以观其变。
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