楚昭王想把七百里大有居民里籍的地方封给孔子。楚国的令尹子西（即公子申，昭王之兄）阻止说："大王使臣出使到诸侯各国的，有像子贡这样称职的吗？"昭王说："没有。"子西又问："大王左右辅佐大臣，有像颜回这样贤能的吗？"昭王说："没有。"子西又问："大王的将帅，有像子路这样英勇的吗？"昭王说："没有。"子西再问："大王各部主事的臣子，有像宰予这样干练的吗？"昭王也说："没有。"子西接着说："况且我们楚国的祖先在受周天子分封时，名位只是子爵，土地是跟男爵相等的方五十里。如今孔丘遵循三皇五帝的遗规，效法周公、召公的德业，大王如果用了他，那么楚国还能世世代代公然保有几千里的土地吗？想当初文王在丰邑，武王在镐京，以百里小国的君主，两代经营终而统一天下。现在孔丘如拥有那七百里土地，又有那么多贤能弟子辅佐，对楚国来说并不是好事。"昭王听了就打消封地给孔子的念头。这年秋天，楚昭王死在城父。

　　楚国装狂自隐的贤土接舆，唱着歌走过孔子的车前，他唱道："凤呀！凤呀！你的品德身价怎么这样低落？过去的已经无法挽回补正了呀！可是将来的还可以来得及避免的。罢了！罢了！现在从政的人都是很危险的啊！"孔子下了车，想和他谈谈，他却快步走开了，没能跟他说上话。于是孔子从楚国回到了卫国。这一年，是孔子六十三岁，也是鲁哀公的六年。

　　第二年，吴国和鲁国在缯（今山东峄县境）的地方会盟，吴王要求鲁国提供百牢（牛羊猪三牲俱备曰一牢）的礼献。吴太宰嚭召见季康子，康子就请子贡前去应对，经子贡据理力争才得免了。
　　孔子说："鲁、卫两国的政事，真是兄弟一般的情况。"这个时候，卫君出公辄的父亲蒯聩不能继位，流亡在外，这件事诸侯屡次加以指责。而孔子的弟子很多都在卫国做官，卫君辄也想要孔子来佐理政事。子路就问孔子说："卫君想要老师去帮他掌理政事。老师打算先做什么？"孔子说："那我必定要先端正名分吧！"子路说："有这回事吗？老师太迂阔不切实际了！有什么好正的？"孔子说："你真是鲁莽啊，仲由！要知道名分不正，说出来的话就不顺当；说话不顺当，政事就没法成功；政事不成功，礼乐教化就不能推行；教化不能推行，刑法就无法适中；刑罚不适中，那老百姓就不知道该怎么做才好。所以君子定下的名分，一定是可以顺当说出口；说出了的话，一定可以行得通。君子对他说出来的话，要做到没有一点的苟且随便才行。"

　　又过一年，冉有为季氏率领军队和齐国在郎亭（在今山东鱼台县东北）地方作战，把齐兵打败了。季康子对冉求说："你对军事作战的事，是学来的呢？还是天生就懂的呢？"冉有说："是向孔子学的。"季康子说："孔子究竟是怎么样的一个人呢？"冉有回答说："想用他，要有光明正大的名分；即使向百姓公开宣布，或明告于鬼神，都要是没有遗憾的。如果是像我目前所到的这种情况，就是把千社（《索隐》：二十五家为社）这么大的地方给他，我们的老师也不会接受的。"季康子说："我想召请他回来，可以吗？"冉有回答说："如果真想召请他回来，就要信任他，不可让小人阻碍他，那是可以的。"这时卫大夫孔文子想攻打卫文公的后人太叔疾，向孔子问计。孔子推说不知道，随即招呼备车就离开了。说道："鸟是选择树林子来栖息，树林子哪能选择挽留他。"正好季康子赶走了公华、公宾、公林这几个人，备妥了周到的礼节来迎接孔子，孔子就回到了鲁国。

　　孔子离开鲁国，一共经过了十四年的时间才又回到鲁国。

　　鲁哀公问孔子为政的道理，孔子回答说："为政最重要的是选任好的臣子。"季康子也问孔子为政的道理，孔子说："举用正直的人来矫治邪曲的人，这样就能使邪曲的人也变为正直的了。"（《论语·颜渊》篇作孔子答樊迟问知之语）季康子忧虑国内的盗贼多，孔子告诉他说："如果你自己能够不贪欲，就是给予奖赏，人们也是不去偷窃的。"然而鲁国终究是不能用孔子，而孔子也不求出来做官。