第二年，孔子从蔡国前往叶。叶公（楚大夫诸梁封邑在叶，僭称公）问孔子为政的道理，孔子说："为政的道理在使远方的人归附，近处的人帖服。"有一天，叶公向子路问起孔子的为人，子路没回答他。孔子知道了就对子路说："仲由！你怎么不回他说，'他这个人嘛，学起道术来毫不倦怠，教起人来全不厌烦，用起功来连饭也会忘了吃，求道有得高兴起来，什么忧愁都可忘掉，甚至于连衰老就将到来也不知道了，等等。"

　　离开了叶，在回蔡的路上，长沮、桀溺两人一起在田里耕作。孔子看出了他们是隐居的高士，就叫子路前去向他们打听渡口的方位。长沮说："那车上拉着缰绳的人是谁？"子路说："是孔丘。"长沮说："是鲁国的孔丘吗？"子路说："是的。"长沮说："那他该知道渡口在哪儿了。"桀溺随又问子路说："你是谁？"子路说："我是仲由。"桀溺说："那你，就是孔丘的门徒啰！"子路说："是的。"桀溺说："天下哪儿都是一样的动荡啊，但是又有谁能改变这种局势？况且你与其跟着那逃避暴君乱臣的人到处奔波，还不如跟着我们这种避开整个乱世的人来得安逸自在呢！"说着，就自管去下种覆土了。子路把经过情形报告了孔子，孔子怅然地说："人总该有责任的，怎可自顾隐居山林，终日与鸟兽生活在一起。天下如果清明太平的话，那我也用不着到处奔走要想改变这个局面了。"

　　有一天，子路一个人走着，遇上一位肩上挑着除草竹器的老人。子路请问道："你可看见了我的老师？"老人说："你们这些人，手脚都不劳动，五谷也分不清楚，谁是你老师我怎么会知道？"只管拄着杖去除草。事后子路把经过告诉了孔子，孔子说："那是一位隐士。"叫子路回去看看，老人却已走了。

　　孔子迁到蔡国的第三年，吴国进攻陈国。楚国前来救陈，军队驻扎在城父（楚邑，在今河南宝丰县东）。听说孔子住在陈、蔡两国的边境上，楚国就派了专人来聘请孔子。孔子正打算应聘前去见礼，陈、蔡两国的大夫就商议说："孔子是位有才德的贤者，凡他所讽刺讥评的，都切中诸侯的弊病所在。如今他长久留住在我们陈、蔡两国之间，各位大夫的所作所为，都不合于仲尼的观点意思。现在的楚国，是个强大的国家，却来礼聘孔子；楚国如果真用了孔子，那我们陈、蔡两国掌政的大夫就危险了。"于是双方都派了人一起把孔子围困在荒野上，动弹不得，粮食也断绝了。随行弟子饿病了，都打不起精神来。孔子却照样不停地讲他的学，朗诵他的书，弹他的琴，唱他的歌。子路满怀懊恼的来见孔子，说道："君子也会有这样困穷的时候吗？"孔子说："会有的，只不过君子遭到困穷时能够把持自己，小人遭到困穷的话，那就什么事都做得出来了。"子贡的神色也变了，孔子对他说："赐啊，你以为我是多方去学习而把学来的牢记在心里的吗？"子贡说："是的，难道不对吗？"孔子说："不是的，我是把握住事物相通的基本道理，而加以统摄贯通的。"

　　孔子知道弟子心中有着懊恼不平，于是召子路前来问他说："《诗》上说：'不是犀牛也不是老虎，为什么偏偏巡行在旷野之中，难道是我的道理有什么不对吗？我为什么会落到这个地步？"子路说："想必是我们的仁德不够吧？所以人家不信任我们；想必是我们的智谋不足吧？所以人家不放我们通行。"孔子说："有这个道理吗？仲由，假使有仁德的人便能使人信任，那伯夷、叔齐怎会饿死在首阳山呢？假使有智谋的人就能通行无阻，那王子比干怎会被纣王剖心呢？"子路退出，子贡进来相见。孔子说："赐啊！《诗》上说：'不是犀牛也不是老虎，为什么偏偏巡行在旷野之中。'难道是我的道理有什么不对吗？为什么我会落到这个地步？"子贡说："老师的道理是大到极点了，所以天下人就不能容受老师。老师何不稍微降低迁就一些！"孔子说："赐，好农夫虽然善于播种五谷，却不一定准有好收成；好工匠能有精巧的手艺，所作却不一定能尽合人意；君子能够修治他的道术，就像治丝结网一般，先建立最基本的大纲统绪，再依序疏理结扎，但不一定能容合于当世。现在你不去修治自己的道术，反而想降格来苟合求容，赐啊！你的志向就不远大了！"子贡出去了，颜回进来相见。孔子说："回啊！《诗》上说：'不是犀牛也不是老虎，为什么偏偏巡行在旷野之中。'难道是我的道理有什么不对吗？为什么我会落到这个地步呢？"颜回说："老师的道术大到极点了，所以天下人就不能够容受。然而，老师照着自己的道术推广做去，不被容受又有什么关系？人家不能容，正见得老师是一位不苟合取容的君子呢！一个人道术不修治，才是自己的耻辱；至于道术既已大大地修成而不被人所用，那是有国的君主和执政大臣的耻辱了。不被容受有什么关系？人家不能容，正见得自己是一位不苟合取容的君子呢！"孔子听了欣慰的笑了，说道："有这回事吗？颜家的子弟呀！假使你能有很多财富的话，我真愿意做家宰，替你经理财用呢！"于是差了子贡到楚国去，楚昭王便派兵前来迎护孔子，才免去了这场灾祸。