烏孫國，大昆彌治赤谷城，師古曰：「烏孫於西域諸戎其形最異。今之胡人青眼、赤須，狀類彌猴者，本其種也。」去長安八千九百里。戶十二萬，口六十三萬，勝兵十八萬八千八百人。相，大禄，大將二人，侯三人，大夫將、都尉各一人，大監二人，大吏一人，舍中大吏二人，騎君一人。東至都護治所千七百二十一里，西至康居蕃內地五千里。地莽平。多雨，寒。山多松樠。師古曰：「莽平謂有草莽而平坦也。一曰莽莽平野之貌。樠，木名，其心似松，音武元反。」不田作種樹，師古曰：「樹，植也。」隨畜逐水草，與匈奴同俗。國多馬，富人至四五千匹。民剛惡，貪狼無信，多寇盜，最為彊國。故服匈奴，師古曰：「故謂舊時也。服，屬於匈奴也。」後盛大，取羈屬，不肻往朝會。師古曰：「言纔羈縻屬之而已。」東與匈奴、西北與康居、西與大宛、南與城郭諸國相接。本塞地也，大月氏西破走塞王，塞王南越縣度，大月氏居其地。後烏孫昆莫擊破大月氏，大月氏徙西臣大夏，而烏孫昆莫居之，故烏孫民有塞種、大月氏種云。
始張騫言烏孫本與大月氏共在燉煌閒，今烏孫雖彊大，可厚賂招，令東居故地，妻以公主，與為昆弟，以制匈奴。語在張騫傳。武帝即位，令騫齎金幣往。昆莫見騫如單于禮，師古曰：「昆莫自比於單于。」騫大慙，謂曰：「天子致賜，王不拜，則還賜。」師古曰：「還賜，謂將賜物還歸漢也。」昆莫起拜，其它如故。
初，昆莫有十餘子，中子大禄彊，善將，師古曰：「言其材力優彊，能為將。」將衆萬餘騎別居。大禄兄太子，太子有子曰岑陬。師古曰：「岑音仕林反。陬音子侯反。」太子蚤死，師古曰：「蚤，古早字。」謂昆莫曰：「必以岑陬為太子。」昆莫哀許之。大禄怒，迺收其昆弟，將衆畔，謀攻岑陬。昆莫與岑陬萬餘騎，令別居，昆莫亦自有萬餘騎以自備。國分為三，大緫羈屬昆莫。騫旣致賜，諭指曰：「烏孫能東居故地，則漢遣公主為夫人，結為昆弟，共距匈奴，不足破也。」烏孫遠漢，師古曰：「遠音于萬反。」未知其大小，又近匈奴，服屬日乆，其大臣皆不欲徙。昆莫年老國分，不能專制，迺發使送騫，因獻馬數十匹報謝。其使見漢人衆富厚，歸其國，其國後迺益重漢。
匈奴聞其與漢通，怒欲擊之。又漢使烏孫，乃出其南，抵大宛、月氏，相屬不絕。師古曰：「抵，至也。屬音之欲反。」烏孫於是恐，使使獻馬，願得尚漢公主，為昆弟。天子問羣臣，議許，曰：「必先內聘，然後遣女。」烏孫以馬千匹聘。師古曰：「入聘財。」漢元封中，遣江都王建女細君為公主，以妻焉。賜乗輿服御物，為備官屬宦官侍御數百人，贈送甚盛。烏孫昆莫以為右夫人。匈奴亦遣女妻昆莫，昆莫以為左夫人。
公主至其國，自治宮室居，歲時一再與昆莫會，置酒飲食，以幣帛賜王左右貴人。昆莫年老，語言不通，公主悲愁，自為作歌曰：「吾家嫁我兮天一方，遠託異國兮烏孫王。穹廬為室兮旃為牆，以肉為食兮酪為漿。師古曰：「食謂飯，音飤。」居常土思兮心內傷，師古曰：「土思，謂憂思而懷本土。」願為黃鵠兮歸故郷。」師古曰：「鵠音下督反。」天子聞而憐之，間歲遣使者持帷帳錦繡給遺焉。師古曰：「間歲者，謂每隔一歲而往也。」
昆莫年老，欲使其孫岑陬尚公主。公主不聽，上書言狀，天子報曰：「從其國俗，欲與烏孫共滅胡。」岑陬遂妻公主。昆莫死，岑陬代立。岑陬者，官號也，名軍須靡。昆莫，王號也，名獵驕靡。後書「昆彌」云。師古曰：「昆莫本是王號，而其人名獵驕靡，故書云昆彌。昆取昆莫，彌取驕靡。彌、靡音有輕重耳，蓋本一也。後遂以昆彌為其王號也。」岑陬尚江都公主，生一女少夫。師古曰：「名少夫。」公主死，漢復以楚王戊之孫解憂為公主，妻岑陬。岑陬胡婦子泥靡尚小，岑陬且死，以國與季父大禄子翁歸靡，曰：「泥靡大，以國歸之。」
翁歸靡旣立，號肥王，復尚楚主解憂，生三男兩女：長男曰元貴靡；次曰萬年，為莎車王；次曰大樂，為左大將；長女弟史為龜茲王絳賔妻；小女素光為若呼翖侯妻。師古曰：「弟史、素光皆女名。」
昭帝時，公主上書，言「匈奴發騎田車師，車師與匈奴為一，共侵烏孫，唯天子幸救之！」漢養士馬，議欲擊匈奴。會昭帝崩，宣帝初即位，公主及昆彌皆遣使上書，言「匈奴復連發大兵侵擊烏孫，取車延、惡師地，收人民去，使使謂烏孫趣持公主來，師古曰：「趣讀曰促。」欲隔絕漢。昆彌願發國半精兵，自給人馬五萬騎，盡力擊匈奴。唯天子出兵以救公主、昆彌。」漢兵大發十五萬騎，五將軍分道並出。語在匈奴傳。遣校尉常惠使持節護烏孫兵，昆彌自將翖侯以下五萬騎從西方入，至右谷蠡王庭，獲單于父行及嫂、居次、名王、犂汙都尉、千長、騎將以下四萬級，馬牛羊驢橐駝七十餘萬頭，烏孫皆自取所虜獲。還，封惠為長羅侯。是歲，本始三年也。漢遣惠持金幣賜烏孫貴人有功者。
元康二年，烏孫昆彌因惠上書：「願以漢外孫元貴靡為嗣，得令復尚漢公主，結婚重親，畔絕匈奴，願聘馬驘各千匹。」詔下公卿議，大鴻臚蕭望之以為「烏孫絕域，變故難保，不可許。」上美烏孫新立大功，又重絕故業，師古曰：「重，難也。故業，謂先與烏孫婚親也。」遣使者至烏孫，先迎取聘。昆彌及太子、左右大將、都尉皆遣使，凡三百餘人，入漢迎取少主。上迺以烏孫主解憂弟子相夫為公主，置官屬侍御百餘人，舍上林中，師古曰：「舍，止也。」學烏孫言。天子自臨平樂觀，會匈奴使者、外國君長大角抵，設樂而遣之。使長羅侯光禄大夫惠為副，凡持節者四人，送少主至燉煌。未出塞，聞烏孫昆彌翁歸靡死，烏孫貴人共從本約，立岑陬子泥靡代為昆彌，號狂王。惠上書：「願留少主燉煌，惠馳至烏孫責讓不立元貴靡為昆彌，還迎少主。」事下公卿，望之復以為「烏孫持兩端，難約結。前公主在烏孫四十餘年，恩愛不親密，邊竟未得安，師古曰：「竟讀曰境。」此已事之驗也。今少主以元貴靡不立而還，信無負於夷狄，中國之福也。少主不止，繇役將興，其原起此。」天子從之，徵還少主。
狂王復尚楚主解憂，生一男鴟靡，不與主和，又暴惡失衆。漢使衞司馬魏和意、副候任昌送侍子，公主言狂王為烏孫所患苦，易誅也。遂謀置酒會，罷，使士拔劔擊之。劔旁下，師古曰：「不正下。」狂王傷，上馬馳去。其子細沈瘦師古曰：「瘦音搜。」會兵圍和意、昌及公主於赤谷城。數月，都護鄭吉發諸國兵救之，迺解去。漢遣中郎將張遵持醫藥治狂王，賜金二十斤，采繒。因收和意、昌係瑣，從尉犂檻車至長安，斬之。車騎將軍長史張翁留驗公主與使者謀殺狂王狀，主不服，叩頭謝，張翁捽主頭罵詈。師古曰：「捽，持其頭，音材兀反。」主上書，翁還，坐死。副使季都別將醫養視狂王，狂王從十餘騎送之。都還，坐知狂王當誅，見便不發，下蠶室。
初，肥王翁歸靡胡婦子烏就屠，狂王傷時驚，與諸翖侯俱去，居北山中，揚言母家匈奴兵來，故衆歸之。後逐襲殺狂王，自立為昆彌。漢遣破羌將軍辛武賢將兵萬五千人至燉煌，遣使者案行表，穿卑鞮侯井以西，孟康曰：「大井六通渠也，下泉流湧出，在白龍堆東土山下。」欲通渠轉穀，積居廬倉以討之。
初，楚主侍者馮嫽師古曰：「音了。嫽者，慧也，故以為名。」能史書，習事，甞持漢節為公主使，行賞賜於城郭諸國，敬信之，號曰馮夫人。為烏孫右大將妻，右大將與烏就屠相愛，都護鄭吉使馮夫人說烏就屠，以漢兵方出，必見滅，不如降。烏就屠恐，曰：「願得小號。」宣帝徵馮夫人，自問狀。遣謁者竺次、期門甘廷壽為副，送馮夫人。馮夫人錦車持節，服虔曰：「錦車，以錦衣車也。」詔烏就屠詣長羅侯赤谷城，立元貴靡為大昆彌，烏就屠為小昆彌，皆賜印綬。破羌將軍不出塞還。後烏就屠不盡歸諸翖侯民衆，漢復遣長羅侯惠將三校屯赤谷，因為分別其人民地界，大昆彌戶六萬餘，小昆彌戶四萬餘，然衆心皆附小昆彌。
元貴靡、鴟靡皆病死，公主上書言年老土思，願得歸骸骨，葬漢地。天子閔而迎之，公主與烏孫男女三人俱來至京師。是歲，甘露三年也。時年且七十，賜以公主田宅奴婢，奉養甚厚，朝見儀比公主。後二歲卒，三孫因留守墳墓云。
元貴靡子星靡代為大昆彌，弱，師古曰：「言其尚幼少。」馮夫人上書，願使烏孫鎮撫星靡。漢遣之，卒百人送焉。都護韓宣奏，烏孫大吏、大禄、大監皆可以賜金印紫綬，以尊輔大昆彌，漢許之。後都護韓宣復奏，星靡怯弱，可免，更以季父左代將樂大為昆彌，漢不許。後段會宗為都護，招還亡畔，安定之。師古曰：「有人衆亡畔者，皆招而還之，故安定也。」
星靡死，子雌栗靡代。小昆彌烏就屠死，子拊離代立，師古曰：「拊讀與撫同。」為弟日貳所殺。漢遣使者立拊離子安日為小昆彌。日貳亡，阻康居。漢徙己校屯姑墨，師古曰：「有戊己兩校兵，此直徙己校也。」欲候便討焉。安日使貴人姑莫匿等三人詐亡從日貳，刺殺之。師古曰：「詐畔亡而投之，因得以刺殺。」都護廉裦賜姑莫匿等金人二十斤，繒三百匹。
後安日為降民所殺，漢立其弟末振將代。時大昆彌雌栗靡健，翖侯皆畏服之，告民牧馬畜無使入牧，師古曰：「勿入昆彌牧中，恐其相擾也。」國中大安和翁歸靡時。師古曰：「勝於翁歸靡時也。」小昆彌末振將恐為所并，使貴人烏日領詐降刺殺雌栗靡。漢欲以兵討之而未能，遣中郎將段會宗持金幣與都護圖方略，立雌栗靡季父公主孫伊秩靡為大昆彌。漢沒入小昆彌侍子在京師者。乆之，大昆彌翖侯難栖殺末振將，末振將兄安日子安犂靡代為小昆彌。師古曰：「末振將之兄名安日，安日之子名安犂靡。」漢恨不自誅末振將，復使段會宗即斬其太子番丘。師古曰：「番音盤。」還，賜爵關內侯。是歲，元延二年也。
會宗以翖侯難栖殺末振將，雖不指為漢，合於討賊，奏以為堅守都尉。責大禄、大吏、大監以雌栗靡見殺狀，奪金印紫綬，更與銅墨云。末振將弟卑爰疐師古曰：「疐音竹二反。」本共謀殺大昆彌，將衆八萬餘口北附康居，謀欲藉兵兼并兩昆彌。師古曰：「藉，借也。」兩昆彌畏之，親倚都護。師古曰：「倚，依附也，音於綺反。」
哀帝元壽二年，大昆彌伊秩靡與單于並入朝，漢以為榮。至元始中，卑爰疐殺烏日領以自效，漢封為歸義侯。兩昆彌皆弱，卑爰疐侵陵，都護孫建襲殺之。自烏孫分立兩昆彌後，漢用憂勞，且無寧歲。師古曰：「言或鎮撫，或威制之，故多事也。」
姑墨國，王治南城，去長安八千一百五十里。戶三千五百，口二萬四千五百，勝兵四千五百人。姑墨侯、輔國侯、都尉、左右將、左右騎君各一人，譯長二人。東至都護治所二千二十一里，南至于闐馬行十五日，北與烏孫接。出銅、鐵、雌黃。東通龜茲六百七十里。王莽時，姑墨王丞殺溫宿王，并其國。
溫宿國，王治溫宿城，師古曰：「今雍州醴泉縣北有山名溫宿嶺者，本因漢時得溫宿國人令居此地田牧，因以為名。」去長安八千三百五十里。戶二千二百，口八千四百，勝兵千五百人。輔國侯、左右將、左右都尉、左右騎君、譯長各二人。東至都護治所二千三百八十里，西至尉頭三百里，北至烏孫赤谷六百一十里。土地物類所有與鄯善諸國同。東通姑墨二百七十里。
龜茲國，王治延城，去長安七千四百八十里。戶六千九百七十，口八萬一千三百一十七，勝兵二萬一千七十六人。大都尉丞、輔國侯、安國侯、擊胡侯、卻胡都尉、擊車師都尉、左右將、左右都尉、左右騎君、左右力輔君各一人，東西南北部千長各二人，卻胡君三人，譯長四人。南與精絕、東南與且末、西南與杅彌、北與烏孫、西與姑墨接。師古曰：「杅音烏。」能鑄冶，有鈆。東至都護治所烏壘城三百五十里。
烏壘，戶百一十，口千二百，勝兵三百人。城都尉、譯長各一人。與都護同治。其南三百三十里至渠犂。
渠犂，城都尉一人，戶百三十，口千四百八十，勝兵百五十人。東北與尉犂、東南與且末、南與精絕接。西有河，至龜茲五百八十里。
自武帝初通西域，置校尉，屯田渠犂。是時軍旅連出，師行三十二年，海內虛耗。征和中，貳師將軍李廣利以軍降匈奴。上旣悔遠征伐，而搜粟都尉桑弘羊與丞相御史奏言：「故輪臺東捷枝、渠犂皆故國，地廣，饒水草，有溉田五千頃以上，處溫和，田美，可益通溝渠，種五穀，與中國同時孰。其旁國少錐刀，貴黃金采繒，可以易穀食，冝給足不可乏。師古曰：「言以錐刀及黃金綵繒與此旁國易穀食，可以給田卒，不憂乏糧也。」臣愚以為可遣屯田卒詣故輪臺以東，置校尉三人分護，各舉圖地形，通利溝渠，務使以時益種五穀。師古曰：「益，多也。」張掖、酒泉遣騎假司馬為斥候，屬校尉，事有便冝，因騎置以聞。師古曰：「騎置即今之驛馬也。」田一歲，有積穀，募民壯健有累重敢徙者詣田所，師古曰：「累重謂妻子家屬也。累音力瑞反。重音直用反。」就畜積為本業，師古曰：「畜讀曰蓄。」益墾溉田，稍築列亭，連城而西，以威西國，輔烏孫，為便。臣謹遣徵事臣昌分部行邊，師古曰：「分音扶問反。行音下更反。」嚴敕太守都尉明烽火，選士馬，謹斥候，蓄茭草。願陛下遣使使西國，以安其意。臣昧死請。」
上迺下詔，深陳旣往之悔，曰：「前有司奏，欲益民賦三十助邊用，師古曰：「三十者，每口轉增三十錢也。」是重困老弱孤獨也。師古曰：「重音直用反。」而今又請遣卒田輪臺。輪臺西於車師千餘里，前開陵侯擊車師時，晉灼曰：「開陵侯，匈奴介和王來降者。」危須、尉犂、樓蘭六國子弟在京師者皆先歸，發畜食迎漢軍，師古日：「畜謂馬牛羊等也。」又自發兵，凡數萬人，王各自將，共圍車師，降其王。諸國兵便罷，力不能復至道上食漢軍。師古曰：「食讀曰飤。」漢軍破城，食至多，然士自載不足以竟師，師古曰：「士雖各自載糧，而在道已盡。至於歸塗，尚苦乏食不足，不能終師旅之事也。」彊者盡食畜產，羸者道死數千人。朕發酒泉驢橐駝負食，出玉門迎軍。吏卒起張掖，不甚遠，然尚厮留甚衆。師古曰：「厮留，言其前後離厮，不相逮及也。厮音斯。」曩者，朕之不明，以軍候弘上書言『匈奴縛馬前後足，置城下，馳言「秦人，我匄若馬」』，師古曰：「謂中國人為秦人，習故言也。匄，乞與也。若，汝也。乞音氣。」又漢使者乆留不還，故興遣貳師將軍，師古曰：「與軍而遣之。」欲以為使者威重也。古者卿大夫與謀，師古曰：「與讀曰豫。」參以蓍龜，不吉不行。師古曰：「謂共卿大夫謀事，尚不專決，猶雜問蓍龜也。」迺者以縛馬書徧視丞相御史二千石諸大夫郎為文學者，師古曰：「視讀曰示。為文學，謂學經書之人。」迺至郡屬國都尉成忠、趙破奴等，皆以『虜自縛其馬，不祥甚哉！』或以為『欲以見彊，師古曰：「見，顯示。」夫不足者視人有餘。』師古曰：「言其夸張也。視亦讀曰示。」易之，卦得大過，爻在九五，孟康曰：「其繇曰『枯楊生華』，象曰『枯楊生華，何可乆也！』謂匈奴破不乆也。」匈奴困敗。公車方士、太史治星望氣，及太卜龜蓍，皆以為吉，匈奴必破，時不可再得也。師古曰：「今便利之時，後不可再得也。」又曰『北伐行將，於鬴山必克。』師古曰：「行將謂遣將率行也。鬴山，山名也。鬴，古釜字。」卦諸將，貳師最吉。師古曰：「上遣諸將，而於卦中貳師最吉也。」故朕親發貳師下鬴山，詔之必毋深入。今計謀卦兆皆反繆。師古曰：「言不效也。繆，妄也。」重合侯得虜候者，言『聞漢軍當來，匈奴使巫埋羊牛所出諸道及水上以詛軍。師古曰：「於軍所行之道及水上埋牛羊。」單于遺天子馬裘，常使巫祝之。縛馬者，詛軍事也。』又卜『漢軍一將不吉』。匈奴常言『漢極大，然不能飢渴，師古曰：「能音耐。」失一狼，走千羊。』迺者貳師敗，軍士死略離散，師古曰：「言死及被虜略，并自離散也。」悲痛常在朕心。今請遠田輪臺，欲起亭隧，師古曰：「隧者，依深險之處開通行道也。」是擾勞天下，非所以優民也。今朕不忍聞。大鴻臚等又議，欲募囚徒送匈奴使者，明封侯之賞以報忿，五伯所弗能為也。師古曰：「伯讀曰霸。五霸尚恥不為，況今大漢也。」且匈奴得漢降者，常提掖搜索，師古曰：「搜索者，恐其或私齎文書也。」問以所聞。今邊塞未正，闌出不禁，障候長吏使卒獵獸，以皮肉為利，卒苦而烽火乏，失亦上集不得，師古曰：「言邊塞有闌出逃亡之人，而主者不禁。又長吏利於皮肉，多使障候之卒獵獸，故令烽火有乏。又其人勞苦，因致奔亡，凡有此失。皆不集於所上文書。」後降者來，若捕生口虜，迺知之。師古曰：「旣不上書，所以當時不知，至有降者來，及捕生口，或虜得匈奴人言之，乃知此事。」當今務在禁苛暴，止擅賦，力本農，脩馬復令，孟康曰：「先是令長吏各以秩養馬，亭有牝馬，民養馬皆復不事。後馬多絕乏，至此復修之也。」師古曰：「此說非也。馬復，因養馬以免徭賦也。復音方目反。」以補缺，毋乏武備而已。郡國二千石各上進畜馬方略補邊狀，與計對。」師古曰：「與上計者同來赴對也。」由是不復出軍。而封丞相車千秋為富民侯，以明休息，思富養民也。
初，貳師將軍李廣利擊大宛，還過杅彌，杅彌遣太子賴丹為質於龜茲。廣利責龜茲曰：「外國皆臣屬於漢，龜茲何以得受杅彌質？」即將賴丹入至京師。昭帝乃用桑弘羊前議，以杅彌太子賴丹為校尉將軍，田輪臺，輪臺與渠犂地皆相連也。龜茲貴人姑翼謂其王曰：「賴丹本臣屬吾國，今佩漢印綬來，迫吾國而田，必為害。」王即殺賴丹，而上書謝漢，漢未能征。
宣帝時，長羅侯常惠使烏孫還，便冝發諸國兵，師古曰：「以便冝擅發兵也。」合五萬人攻龜茲，責以前殺校尉賴丹。龜茲王謝曰：「迺我先王時為貴人姑翼所誤，我無罪。」執姑翼詣惠，惠斬之。時烏孫公主遣女來至京師學鼓琴，漢遣侍郎樂奉送主女，過龜茲。龜茲前遣人至烏孫求公主女，未還。會女過龜茲，龜茲王留不遣，復使使報公主，主許之。後公主上書，願令女比宗室入朝，而龜茲王絳賔亦愛其夫人，上書言得尚漢外孫為昆弟，願與公主女俱入朝。元康元年，逐來朝賀。王及夫人皆賜印綬。夫人號稱公主，賜以車騎旗鼓，歌吹數十人，綺繡雜繒琦珍凡數千萬。師古曰：「琦音竒。」留且一年，厚贈送之。後數來朝賀，樂漢衣服制度，歸其國，治宮室，作徼道周衞，出入傳呼，撞鍾鼓，如漢家儀。外國胡人皆曰：「驢非驢，馬非馬，若龜茲王，所謂驘也。」絳賔死，其子丞德自謂漢外孫，成、哀帝時往來尤數，漢遇之亦甚親密。
東通尉犂六百五十里。
尉犂國，王治尉犂城，去長安六千七百五十里。戶千二百，口九千六百，勝兵二千人。尉犂侯、安世侯、左右將、左右都尉、擊胡君各一人，譯長二人。西至都護治所三百里，南與鄯善、且末接。
危須國，王治危須城，去長安七千二百九十里。戶七百，口四千九百，勝兵二千人。擊胡侯、擊胡都尉、左右將、左右都尉、左右騎君、擊胡君、譯長各一人。西至都護治所五百里，至焉耆百里。
焉耆國，王治員渠城，師古曰：「員音于權反。」去長安七千三百里。戶四千，口三萬二千一百，勝兵六千人。擊胡侯、卻胡侯、輔國侯、左右將、左右都尉、擊胡左右君、擊車師君、歸義車師君各一人，擊胡都尉、擊胡君各二人，譯長三人。西南至都護治所四百里，南至尉犂百里，北與烏孫接。近海水多魚。
烏貪訾離國，王治于婁谷，去長安萬三百三十里。戶四十一，口二百三十一，勝兵五十七人。輔國侯、左右都尉各一人。東與單桓、南與且彌、西與烏孫接。師古曰：「且音子余反。」
卑陸國，王治天山東乾當國，師古曰：「乾音干。」去長安八千六百八十里。戶二百二十七，口千三百八十七，勝兵四百二十二人。輔國侯、左右將、左右都尉、左右譯長各一人。西南至都護治所千二百八十七里。
卑陸後國，王治番渠類谷，師古曰：「番音盤。」去長安八千七百一十里。戶四百六十二，口千一百三十七，勝兵三百五十人。輔國侯、都尉、譯長各一人，將二人。東與郁立師、北與匈奴、西與劫國、南與車師接。
郁立師國，王治內咄谷，師古曰：「咄音丁忽反。」去長安八千八百三十里。戶百九十，口千四百四十五，勝兵三百三十一人。輔國侯、左右都尉、譯長各一人。東與車師後城長、西與卑陸、北與匈奴接。
單桓國，王治單桓城，去長安八千八百七十里。戶二十七，口百九十四，勝兵四十五人。輔國侯、將、左右都尉、譯長各一人。
蒲類國，王治天山西疏榆谷，去長安八千三百六十里。戶三百二十五，口二千三十二，勝兵七百九十九人。輔國侯、左右將、左右都尉各一人。西南至都護治所千三百八十七里。
蒲類後國，王去長安八千六百三十里。戶百，口千七十，勝兵三百三十四人。輔國侯、將、左右都尉、譯長各一人。
西且彌國，王治天山東于大谷，師古曰：「且音子余反。」去長安八千六百七十里。戶三百三十二，口千九百二十六，勝兵七百三十八人。西且彌侯、左右將、左右騎君各一人。西南至都護治所千四百八十七里。
東且彌國，王治天山東兊虛谷，去長安八千二百五十里。戶百九十一，口千九百四十八，勝兵五百七十二人。東且彌侯、左右都尉各一人。西南至都護治所千五百八十七里。
劫國，王治天山東丹渠谷，去長安八千五百七十里。戶九十九，口五百，勝兵百一十五人。輔國侯、都尉、譯長各一人。西南至都護治所千四百八十七里。
狐胡國，王治車師柳谷，去長安八千二百里。戶五十五，口二百六十四，勝兵四十五人。輔國侯、左右都尉各一人。西至都護治所千一百四十七里，至焉耆七百七十里。
山國，王去長安七千一百七十里。師古曰：「常在山下居，不為城治也。」戶四百五十，口五千，勝兵千人。輔國侯、左右將、左右都尉、譯長各一人。西至尉犂二百四十里，西北至焉耆百六十里，西至危須二百六十里，東南與鄯善、且末接。山出鐵，民山居，寄田糴穀於焉耆、危須。
車師前國，王治交河城。河水分流繞城下，故號交河。去長安八千一百五十里。戶七百，口六千五十，勝兵千八百六十五人。輔國侯、安國侯、左右將、都尉、歸漢都尉、車師君、通善君、郷善君各一人，師古曰：「郷讀曰嚮。」譯長二人。西南至都護治所千八百七里，至焉耆八百三十五里。
車師後國，王治務塗谷，去長安八千九百五十里。戶五百九十五，口四千七百七十四，勝兵千八百九十人。擊胡侯、左右將、左右都尉、道民君、譯長各一人。師古曰：「道讀曰導。」西南至都護治所千二百三十七里。
車師都尉國，戶四十，口三百三十三，勝兵八十四人。
車師後城長國，戶百五十四，口九百六十，勝兵二百六十人。
武帝天漢二年，以匈奴降者介和王為開陵侯，將樓蘭國兵始擊車師，匈奴遣右賢王將數萬騎救之，漢兵不利，引去。征和四年，遣重合侯馬通將四萬騎擊匈奴，道過車師北，復遣開陵侯將樓蘭、尉犂、危須凡六國兵別擊車師，勿令得遮重合侯。諸國兵共圍車師，車師王降服，臣屬漢。
昭帝時，匈奴復使四千騎田車師。宣帝即位，遣五將將兵擊匈奴，師古曰：「謂本始二年御史大夫田廣明為祁連將軍，後將軍趙充國為蒲類將軍，雲中太守田順為武牙將軍，及度遼將軍范明友、前將軍韓增，凡五將也。」車師田者驚去，車師復通於漢。匈奴怒，召其大子軍宿，欲以為質。軍宿，焉耆外孫，不欲質匈奴，亡走焉耆。車師王更立子烏貴為大子。及烏貴立為王，與匈奴結婚姻，敎匈奴遮漢道通烏孫者。
地節二年，漢遣侍郎鄭吉、校尉司馬憙師古曰：「憙音許吏反。」將免刑罪人田渠犂，積穀，欲以攻車師。至秋收穀，吉、憙發城郭諸國兵萬餘人，自與所將田士千五百人共擊車師，攻交河城，破之。王尚在其北石城中，未得，會軍食盡，吉等且罷兵，歸渠犂田。收秋畢，復發兵攻車師王於石城。王聞漢兵且至，北走匈奴求救，匈奴未為發兵。王來還，與貴人蘇猶議欲降漢，恐不見信。蘇猶敎王擊匈奴邊國小蒲類，斬首，略其人民，以降吉。車師旁小金附國隨漢軍後盜車師，車師王復自請擊破金附。
匈奴聞車師降漢，發兵攻車師，吉、憙引兵北逢之，匈奴不敢前。吉、憙即留一候與卒二十人留守王，吉等引兵歸渠犂。車師王恐匈奴兵復至而見殺也，迺輕騎奔烏孫，吉即迎其妻子置渠犂。東奏事，至酒泉，有詔還田渠犂及車師，益積穀以安西國，侵匈奴。吉還，傳送車師王妻子詣長安，賞賜甚厚，每朝會四夷，常尊顯以示之。於是吉始使吏卒三百人別田車師。得降者言，單于大臣皆曰「車師地肥美，近匈奴，使漢得之，多田積穀，必害人國，不可不爭也。」果遣騎來擊田者，吉迺與校尉盡將渠犂田士千五百人往田，匈奴復益遣騎來，漢田卒少不能當，保車師城中。匈奴將即其城下謂吉曰：師古曰：「即，就也。」「單于必爭此地，不可田也。」圍城數日迺解。後常數千騎往來守車師，吉上書言：「車師去渠犂千餘里，間以河山，師古曰：「間，隔也，音居莧反。」北近匈奴，漢兵在渠犂者埶不能相救，願益田卒。」公卿議以為道遠煩費，可且罷車師田者。詔遣長羅侯師古曰：「常惠也。」將張掖、酒泉騎出車師北千餘里，揚威武車師旁。胡騎引去，吉迺得出，歸渠犂，凡三校尉屯田。
車師王之走烏孫也，烏孫留不遣，遣使上書，願留車師王，備國有急，可從西道以擊匈奴。漢許之。於是漢召故車師太子軍宿在焉耆者，立以為王，盡徙車師國民令居渠犂，遂以車師故地與匈奴。車師王得近漢田官，與匈奴絕，亦安樂親漢。後漢使侍郎殷廣德責烏孫，求車師王烏孫貴將詣闕，師古曰：「烏孫遣其將之貴者入漢朝。」賜第與其妻子居。是歲，元康四年也。其後置戊己校尉屯田，居車師故地。
元始中，車師後王國有新道，出五舩北，通玉門關，往來差近，戊己校尉徐普欲開以省道里半，避白龍堆之阨。車師後王姑句師古曰：「句音鉤。」以道當為拄置，師古曰：「拄者，支拄也。言有所置立，而支拄於己，故心不便也。拄音竹羽反，又音竹具反。其字從手，而讀之者或不曉，以拄為梁柱之柱，及分破其句，言置柱於心，皆失之矣。」心不便也。地又頗與匈奴南將軍地接，普欲分明其界然後奏之，召姑句使證之，不肻，繫之。姑句數以牛羊賕吏，求出不得。姑句家矛端生火，其妻股紫陬謂姑句曰：師古曰：「陬音子侯反。」「矛端生火，此兵氣也，利以用兵。前車師前王為都護司馬所殺，今乆繫必死，不如降匈奴。」即馳突出高昌壁，入匈奴。
又去胡來王唐兜，國比大種赤水羌，師古曰：「比，近也，音頻寐反。」數相寇，不勝，告急都護。都護但欽不以時救助，唐兜困急，怨欽，東守玉門關。玉門關不內，即將妻子人民千餘人亡降匈奴。匈奴受之，而遣使上書言狀。是時，新都侯王莽秉政，遣中郎將王昌等使匈奴，告單于西域內屬，不當得受。單于謝罪，執二王以付使者。莽使中郎王萌待西域惡都奴界上逢受。師古曰：「逢受謂先至待之，逢見即受取也。」單于遣使送，因請其罪。師古曰：「請免其罪也。」使者以聞，莽不聽，詔下會西域諸國王，陳軍斬姑句、唐兜以示之。
至莽篡位，建國二年，以廣新公甄豐為右伯，當出西域。車師後王須置離聞之，與其右將股鞮、左將尸泥支謀曰：師古曰：「鞮音丁奚反。」「聞甄公為西域太伯，當出，故事給使者牛羊穀芻茭，導譯，前五威將過，所給使尚未能備。今太伯復出，國益貧，恐不能稱。」師古曰：「不副所求也。」欲亡入匈奴。戊己校尉刀護聞之，師古曰：「刀音彫。」召置離驗問，辭服，乃械致都護但欽在所埒婁城。師古曰：「埒婁，城名。埒音劣。婁音樓。」置離人民知其不還，皆哭而送之。至，欽則斬置離。置離兄輔國侯狐蘭支將置離衆二千餘人，驅畜產，舉國亡降匈奴。師古曰：「盡率一國之衆也。」
是時，莽易單于璽，單于恨怒，遂受狐蘭支降，遣兵與共寇擊車師，殺後城長，傷都護司馬，及狐蘭兵復還入匈奴。時戊己校尉刁護病，遣史陳良屯桓且谷備匈奴寇，師古曰：「且音子余反。」史終帶取糧食，司馬丞韓玄領諸壁，右曲候任商領諸壘，相與謀曰：「西域諸國頗背叛，匈奴欲大侵，要死。可殺校尉，將人衆降匈奴。」如淳曰：「言匈奴來侵，會當死耳，可降匈奴也。」師古曰：「要音一妙反。」即將數千騎至校尉府，脅諸亭令燔積薪，師古曰：「示為烽火也。」分告諸壁曰：「匈奴十萬騎來入，吏士皆持兵，後者斬！」得三四百人，去校尉府數里止，晨火
。師古曰：「，古然字。」校尉開門擊鼓收吏士，良等隨入，遂殺校尉刁護及子男四人、諸昆弟子男，獨遺婦女小兒。師古曰：「遺，留置不殺也。」止留戊己校尉城，遣人與匈奴南將軍相聞，南將軍以二千騎迎良等。良等盡脅略戊己校尉吏士男女二千餘人入匈奴。單于以良、帶為烏賁都尉。師古曰：「賁音奔。」
後三歲，單于死，弟烏絫單于咸立，師古曰：「絫音力追反。」復與莽和親。莽遣使者多齎金幣賂單于，購求陳良、終帶等。單于盡收四人及手殺刁護者芝音妻子以下二十七人，皆械檻車付使者。到長安，莽皆燒殺之。其後莽復欺詐單于，和親遂絕。匈奴大擊北邊，而西域亦瓦解。焉耆國近匈奴，先叛，殺都護但欽，莽不能討。
天鳳三年，迺遣五威將王駿、西域都護李崇將戊己校尉出西域，諸國皆郊迎，送兵穀。焉耆詐降而聚兵自備。駿等將莎車、龜茲兵七千餘人，分為數部入焉耆，焉耆伏兵要遮駿。及姑墨、尉犂、危須國兵為反閒，還共襲擊駿等，皆殺之。唯戊己校尉郭欽別將兵，後至焉耆。焉耆兵未還，欽擊殺其老弱，兵還。莽封欽為剼胡子。鄧展曰：「剼音衫。」師古曰：「剼，絕也，音子小反。字本作劋，轉寫誤耳。」李崇收餘士，還保龜茲。數年莽死，崇遂沒，西域因絕。
最凡國五十。自譯長、城長、君、監、吏、大禄、百長、千長、都尉、且渠、當戶、將、相至侯、王，皆佩漢印綬，凡三百七十六人。而康居、大月氏、安息、罽賔、烏弋之屬，皆以絕遠不在數中，其來貢獻則相與報，不督録緫領也。
賛曰：孝武之世，圖制匈奴，患其兼從西國，結黨南羌，師古曰：「圖，謀也。從音子容反。」迺表河曲，列四郡，開玉門，通西域，以斷匈奴右臂，隔絕南羌、月氏。單于失援，由是遠遁，而幕南無王庭。
遭值文、景玄默，養民五世，天下殷冨，財力有餘，士馬彊盛。故能睹犀布、瑇瑁則建珠崖七郡，師古曰：「瑇音代。瑁音妹。」感枸醬、竹杖則開牂柯、越嶲，師古曰：「枸音矩。」聞天馬、蒲陶則通大宛、安息。自是之後，明珠、文甲、通犀、翠羽之珍盈於後宮，如淳曰：「文甲即瑇瑁也。通犀，中央色白，通兩頭。」蒲梢、龍文、魚目、汗血之馬充於黃門，孟康曰：「四駿馬名也。」師古曰：「梢馬音所交反。」鉅象、師子、猛犬、大雀之羣食於外囿。師古曰：「鉅亦大。」殊方異物，四面而至。於是廣開上林，穿昆明池，營千門萬戶之宮，立神明通天之臺，興造甲乙之帳，師古曰：「其數非一，以甲乙次第名之也。」落以隨珠和璧，師古曰：「落與絡同。」天子負黼依，襲翠被，馮玉几，而處其中。師古曰：「依讀曰扆。扆如小屏風，而畫為黼文也。白與黑謂之黼，又為斧形。襲，重衣也。被音皮義反。」設酒池肉林以饗四夷之客，作巴俞都盧、海中碭極、漫衍魚龍、角抵之戲以觀視之。晉灼曰：「都盧，國名也。」李竒曰：「都盧，體輕善縁者也。碭極，樂名也。」師古曰：「巴人，巴州人也。俞，水名，今渝州也。巴俞之人，所謂賨人也，勁銳善舞，本從高祖定三秦有功，高祖喜觀其舞，因令樂人習之，故有巴俞之樂。漫衍者，即張衡西京賦所云『巨獸百尋，是為漫延』者也。魚龍者，為舍利之獸，先戲於庭極，畢乃入殿前激水，化成比目魚，跳躍漱水。作霧障日，畢，化成黃龍八丈，出水敖戲於庭，炫燿日光。西京賦云『海鱗變而成龍』，即為此色也。俞音踰。碭音大浪反。衍音弋戰反。視讀曰示。觀示者，視之令觀也。」及賂遺贈送，萬里相奉，師旅之費，不可勝計。至於用度不足，迺攉酒酤，筦鹽鐵，鑄白金，造皮幣，筭至車舩，租及六畜。民力屈，財用竭，師古曰：「屈音其勿反。」因之以凶年，寇盜並起，道路不通，直指之使始出，衣繡杖斧，斷斬於郡國，然後勝之。是以末年遂棄輪臺之地，而下哀痛之詔，豈非仁聖之所悔哉！且通西域，近有龍堆，遠則葱嶺，身熱、頭痛、縣度之阸。淮南、杜欽、楊雄之論，皆以為此天地所以界別區域，絕外內也。書曰「西戎即序」，師古曰：「禹貢之辭也。序，次也。」禹旣就而序之，非上威服致其貢物也。
西域諸國，各有君長，兵衆分弱，無所統一，雖屬匈奴，不相親附。匈奴能得其馬畜旃
，而不能統率與之進退。與漢隔絕，道里又遠，得之不為益，棄之不為損。盛德在我，無取於彼。故自建武以來，西域思漢威德，咸樂內屬。唯其小邑鄯善、車師，界迫匈奴，尚為所拘。而其大國莎車、于闐之屬，數遣使置質于漢，願請屬都護。聖上遠覽古今，因時之冝，羇縻不絕，辭而未許。雖大禹之序西戎，周公之讓白雉，太宗之卻走馬，義兼之矣，亦何以尚茲！師古曰：「『西戎即序』，說已在前。昔周公相成王，越裳氏重九譯而獻白雉。至，王問周公，公曰：『德不加焉，則君子不饗其質；政不施焉，則君子不臣其遠。吾何以獲此物也？』譯曰：『吾受命國之黃耇「曰乆矣天之無烈風雨雷也，意中國有聖人乎？盍往朝之，然後歸之。」』王稱先王之神所致，以薦宗廟。太宗，漢文帝也。卻走馬，謂有人獻千里馬，不受，還之，賜道路費也。老子德經曰『天下有道，卻走馬以糞』，故賛引也。」